Główny » brokerzy » 4 najlepsze aplikacje do zarządzania portfelem

4 najlepsze aplikacje do zarządzania portfelem

brokerzy : 4 najlepsze aplikacje do zarządzania portfelem

Twój portfel może obejmować dowolną kombinację aktywów finansowych, takich jak akcje, obligacje, fundusze wspólnego inwestowania, fundusze ETF, 401 (k) i IRA. Śledzenie wszystkich tych zasobów może być trudnym, a nawet zniechęcającym zadaniem. Ważne jest, aby rutynowo wiedzieć, co się dzieje ze wszystkimi twoimi inwestycjami - nie tylko raz w roku, gdy otrzymasz formularze podatkowe pocztą.

Na szczęście istnieje wiele aplikacji mobilnych, które oferują najświeższe informacje o wszystkich twoich inwestycjach w jednym miejscu. Oto cztery popularne aplikacje do zarządzania portfelem, które na pierwszy rzut oka śledzą Twoje inwestycje.

Finanse kapitału osobistego

Platforma: iOS, Android, Amazon
Koszt: bezpłatny

Ponad 1, 5 miliona osób śledzi swoje finanse za pomocą Personal Capital, który integruje się z ponad 10 000 instytucji finansowych, między innymi Fidelity, Charles Schwab Corp. (SCHW), PayPal Holdings (PYPL) i Wells Fargo & Co. (WFC). Synchronizuj prawie wszystkie konta inwestycyjne, w tym konta emerytalne i podatkowe, a następnie śledź wyniki, alokację i opłaty za pomocą łatwych do odczytania wykresów i wykresów. Śledź inwestycje według konta, klasy aktywów lub poszczególnych zabezpieczeń. Kapitał osobisty „Ty Index” śledzi twoje zasoby i mierzy ich wyniki w porównaniu z głównymi indeksami rynkowymi, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak sobie radzisz na swoich akcjach, środkach pieniężnych, funduszach ETF i pozycjach funduszy wspólnego inwestowania.

Funkcja kontroli portfela określa, czy można zaoszczędzić na opłatach z funduszy wspólnego inwestowania, a przegląd alokacji aktywów ujawnia możliwości dywersyfikacji. Współpracuj z osobistym doradcą ds. Zarządzania majątkiem, aby omówić swoje potrzeby inwestycyjne za pośrednictwem FaceTime, e-maila lub telefonu. Zabezpieczenia aplikacji na poziomie banku wykorzystują dwuetapowy proces zdalnego uwierzytelnienia.

Kluczowe dania na wynos

  • Mobilne aplikacje do zarządzania portfelem mogą dostarczać informacje o twoich inwestycjach od 401 tys. Do IRA.
  • Niektóre aplikacje do zarządzania portfelem mogą być synchronizowane z istniejącymi kontami, a większość jest bezpłatna.
  • Niektóre z najbardziej popularnych aplikacji to SigFig Wealth Management, Personal Capital i Stocks Portfolio Manager.

SigFig Wealth Management

Platforma: iOS, Android
Koszt: bezpłatny

Skorzystaj z aplikacji Wealth Management firmy SigFig, aby bezpłatnie śledzić wszystkie swoje konta inwestycyjne. SigFig automatycznie przenosi twoje konta inwestycyjne z ponad 80 amerykańskich domów maklerskich do jednego pulpitu, aby zapewnić w czasie rzeczywistym podgląd wszystkich akcji, funduszy wspólnego inwestowania, ETF i posiadanych opcji. Ponadto zapewnia migawki planu 401 (k) i IRA. Będziesz otrzymywać cotygodniowe podsumowania e-mail dotyczące wydajności konta, wiadomości, które mają wpływ na twoje portfolio, oraz powiadomienia, które skupiają się na twoich największych zyskach i przegranych.

Aplikacja automatycznie analizuje twoje portfolio, aby znaleźć ukryte opłaty i nadmierną ekspozycję na pojedyncze akcje / branżę. Za opłatą użytkownicy mogą optymalizować zwroty dzięki automatycznemu inwestowaniu. SigFig zoptymalizuje twoje portfolio i zapewni codzienne monitorowanie, aby zachować jego zgodność z bilansami, reinwestycjami dywidend i strategiami efektywnymi podatkowo.

Ticker: Menedżer portfela akcji

Platforma: iOS, Android
Koszt: bezpłatny

Aplikacja Ticker pozwala zarządzać wieloma portfelami akcji - myśleć o portfelach wzrostu, technologii i emerytury - z jednego pulpitu. Kolorowe wykresy, wykresy i szczegółowe analizy pokazują wartości kont w czasie rzeczywistym, zysk / stratę, dzienny zysk / stratę, alokowaną pieniądzową stopę zwrotu (MWRR) i ważoną czasowo stopę zwrotu (TWRR), a także istotne dla symbolu Aktualności. Ręcznie wprowadź informacje handlowe dotyczące akcji, par walutowych, takich jak EUR / USD, fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF, w tym dywidendy, podziały, zlecenia kupna / sprzedaży, symbol giełdowy, wielkość transakcji, cenę, datę i opłaty maklerskie. Śledź zapasy za pomocą wielu list obserwacyjnych i twórz alerty, aby powiadamiać cię, gdy akcje handlują powyżej lub poniżej poziomu progu, który ustawiłeś, na podstawie zmian ceny, wolumenu i procentu.

Wieśniak! Finanse

Platforma: iOS, Android
Koszt: bezpłatny

The Yahoo! Aplikacja Finance ma prostą w użyciu konstrukcję, dzięki czemu możesz łatwo śledzić swoje zapasy, towary, obligacje i waluty. Otrzymuj spersonalizowane wiadomości i powiadomienia oraz śledź ruchy rynku w czasie rzeczywistym. Dostosuj listy obserwacyjne i otrzymuj notowania na żywo, monitorując wydajność swojego portfela.

Wieśniak! Finanse to jedna z największych witryn z wiadomościami biznesowymi w USA, w której codziennie zamieszczane są dane, komentarze i informacje prasowe. Oczywiście, Yahoo! Użytkownicy aplikacji Finance mają również szybki dostęp do tych przełomowych informacji na pierwszy rzut oka.

Dolna linia

Aplikacje do zarządzania portfelem łatwo śledzą Twoje inwestycje, z dowolnego miejsca i o każdej porze. Niektóre aplikacje synchronizują się z istniejącymi kontami, podczas gdy inne wymagają ręcznego wprowadzania informacji o swoich zasobach. W obu przypadkach takie aplikacje dostarczają aktualnych informacji - dzięki czemu wiesz, gdzie teraz stoisz - a także zapewniają narzędzia, które pomogą Ci dotrzeć tam, gdzie chcesz być w przyszłości.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz