Główny » brokerzy » Fundusz Mieszania

Fundusz Mieszania

brokerzy : Fundusz Mieszania
Co to jest fundusz mieszany

Fundusz mieszany (lub fundusz mieszany) jest rodzajem funduszu kapitałowego, który obejmuje zarówno akcje wartości, jak i akcje wzrostowe. Fundusze te oferują dywersyfikację inwestorów wśród popularnych stylów inwestycyjnych w jednym portfelu. Fundusze mieszane są szczególnym przypadkiem funduszu hybrydowego.

Kluczowe dania na wynos

  • Fundusze mieszane to kategoria funduszy inwestycyjnych, które inwestują zarówno w akcje wzrostu, jak i wartości.
  • Celem funduszu mieszanego jest stworzenie zdywersyfikowanego portfela, który wykorzystuje potencjał zysków kapitałowych segmentu wzrostu oraz dochód z dywidendy i stabilność segmentu wartości.
  • Ponieważ fundusze mieszane występują w wielu konfiguracjach, inwestorzy powinni zbadać każdą potencjalną strategię funduszu i użyć ramki stylu dla łatwiejszej kategoryzacji.

Zrozumieć fundusze mieszane

Opracowano fundusze mieszane, aby zaoferować inwestorom korzyści z inwestowania w wartość i wzrostu. Akcje wartościowe i fundusze wartościowe dążą do czerpania zysków z niedowartościowanych inwestycji określonych na podstawie podstawowych cech. Akcje i fundusze na rzecz wzrostu dążą do czerpania zysków ze spółek o znacznym potencjale wzrostu kapitału w formie zysków i zysków kapitałowych. Fundusze mieszane łączą oba rodzaje inwestycji w jednym portfelu.

Inwestorzy często wybierają fundusze mieszane dla ich dywersyfikacji. Zarządzający portfelami zazwyczaj zarządzają funduszami mieszanymi z określonego świata inwestycji. Często fundusze mieszane koncentrują swoje inwestycje na kapitalizacji. Dlatego inwestorzy mogą zdecydować się na inwestowanie w fundusz mieszany o dużej i średniej kapitalizacji lub o małej kapitalizacji.

Inwestorzy powinni dążyć do jasnego zrozumienia ustaleń alokacji funduszy mieszanych, ponieważ można nimi zarządzać za pomocą różnych strategii. Zasadniczo fundusze mieszane obejmują cały świat inwestycji. Dlatego fundusz mieszany może być po prostu funduszem indeksowym, który obejmuje zarówno akcje wzrostu, jak i wartości, nieodłącznie związane ze swoimi składami. Fundusze mieszane mogą również koncentrować się na połączeniu wzrostu wartości kapitału, wzrostu i dochodu. Niektóre fundusze mieszane mogą zgłaszać określone alokacje inwestycji, takie jak akcje o 40% wzroście, akcje o wartości 40% i obligacje o wysokiej jakości 20%.

Blend Fund Research

Jasne określenie funduszy mieszanych może być trudne ze względu na zróżnicowanie strategii inwestycyjnych tej kategorii. Jeśli inwestor stwierdzi, że chciałby zainwestować w fundusz mieszany, zazwyczaj będzie musiał współpracować z doradcą inwestycyjnym lub filtrować fundusze mieszane, korzystając z zasobów inwestycyjnych, takich jak US News and World Reports lub Morningstar.

Fundusze mieszane są powszechną kategorią wyróżniającą się przez dostawców badań funduszy. Opracowano i spopularyzowano badania inwestycji w stylu skrzynki, aby ułatwić identyfikację funduszy w różnych kategoriach inwestycyjnych, takich jak fundusze mieszane.

Klasyfikacje stylów są bardzo pomocne w rozróżnianiu inwestycji według celu. Podstawowy styl dla zapasów zawiera dziewięć kwadratów. Oś pionowa jest podzielona na trzy kategorie, które reprezentują wielkość spółki (duża, średnia i mała) zgodnie z kapitalizacją rynku funduszu. Oś pozioma jest również podzielona na trzy kategorie oparte na akcjach w portfelu akcji funduszu: wartość, mieszanka wartości / wzrostu i akcje wzrostu. Inwestorzy poszukujący dywersyfikacji w celu łączenia funduszy zdecydowaliby się filtrować według akcji w kategorii mieszania wartości / wzrostu.

Mieszaj inwestycje funduszy

Poniżej znajdują się dwa przykłady funduszy mieszanych o dużej kapitalizacji na rynku inwestycyjnym.

MFS Blended Research Core Equity

Podstawowy fundusz MFS Blended Research Core Equity dąży do wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w akcje wzrostu i wartości. Fundusz jest porównywany z indeksem S&P 500.

American Century Core Equity Plus

Fundusz American Century Core Equity Plus jest funduszem mieszanym, który dąży do długoterminowego wzrostu kapitału. Fundusz inwestuje zarówno w akcje wzrostowe, jak i wartościowe, aby osiągnąć lepsze wyniki niż szeroki rynek akcji w USA.

Fundusz mieszany a fundusz bilansowy

Ponieważ zarówno „połączenie”, jak i „zrównoważenie” opisują konkretną kombinację aktywów funduszy inwestycyjnych, ustalenie dokładnych różnic między nimi może być trudne.

Fundusze mieszane, które zawierają tylko akcje, a nie papiery wartościowe o stałym dochodzie, są rodzajem funduszu akcyjnego, który łączy w sobie zarówno akcje wzrostu, jak i akcje wartościowe. Celem tych funduszy jest wzrost wartości poprzez zyski kapitałowe generowane głównie z części wzrostu i dochodu z części wartości.

Z drugiej strony fundusze zrównoważone są rodzajem funduszu alokacji aktywów, który zawiera kombinację instrumentów o stałym dochodzie i akcji. Zestawienie zasobów jest zwykle ograniczone do stałych proporcji. Na przykład fundusz może mieć zestaw aktywów składający się z 40% akcji, 50% obligacji i 10% instrumentów rynku pieniężnego. Celem zrównoważonych funduszy jest osiągnięcie zarówno wzrostu wartości, jak i stałego dochodu. W zależności od rodzaju zarządzania portfelem zrównoważone fundusze będą co roku ponownie równoważone w celu przywrócenia proporcji z powrotem do pierwotnego stanu lub zostaną zrestrukturyzowane, aby sprzyjać warunkom rynkowym.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Definicja funduszu wzrostu i dochodu Fundusze wzrostu i dochodu dążą zarówno do wzrostu wartości kapitału, jak i do dochodów bieżących, tj. Dywidend i odsetek od obligacji. więcej Co to jest kategoria funduszy? Kategoria funduszy to sposób na różnicowanie funduszy inwestycyjnych według ich celów inwestycyjnych i głównych cech inwestycyjnych. więcej Zestaw stylów akcyjnych Zestaw stylów akcyjnych jest wizualną reprezentacją głównych cech inwestycyjnych akcji i funduszy inwestycyjnych. więcej wzrostu i dochodu: czy fundusz zrównoważony jest najlepszy z obu światów? Fundusze zrównoważone to fundusze wspólnego inwestowania, które inwestują pieniądze we wszystkich klasach aktywów, mieszankę akcji o niskim i średnim ryzyku, obligacji i innych papierów wartościowych. Ich udziały są zrównoważone między kapitałem własnym a długiem, a ich celem jest wzrost i dochód. więcej Box Style Boxy Style zostały stworzone przez Morningstar i zaprojektowane tak, aby wizualnie przedstawiać cechy inwestycyjne akcji i funduszy inwestycyjnych. więcej Fundusz aprecjacji kapitału Fundusz aprecjacji kapitału to fundusz, który stara się zwiększać wartość aktywów przede wszystkim poprzez inwestycje w akcje o wysokim wzroście i wartości. więcej linków partnerskich
Zalecane
Zostaw Swój Komentarz