Chociaż istnieją fundusze inwestycyjne bez minimów, większość funduszy inwestycyjnych wymaga minimalnej inwestycji początkowej w wysokości od 500 do 3000 USD, przy czym fundusze klasy instytucjonalnej i fundusze hedgingowe wymagają co najmniej 1 miliona USD lub więcej. Dla początkujących inwestorów kwota ta może być trudna do osiągnięcia i często oznacza, że całe saldo ich konta jest inwestowane w tylko jeden fundusz. Te minimalne kwoty są
Inwestowanie w fundusze wspólnego inwestowania nie jest trudne, ale nie jest to również to samo, co inwestowanie w fundusze typu ETF lub akcje. Ze względu na ich unikalną strukturę istnieją pewne aspekty handlu funduszami inwestycyjnymi, które mogą nie być intuicyjne dla inwestora po raz pierwszy. Z powodu
Peter Lynch wycofał się ze stanowiska dyrektora Magellan Fund w 1990 roku po jednym z najbardziej udanych przebiegów w historii rynku akcji. Podczas niezwykłego 13-letniego okresu Lynch osiągnął roczną stopę zwrotu w wysokości 29, 2%, pokonując rynek ogółem o 13, 4% rocznie. Magellan Fund był najlepiej działającym funduszem inwestycyjnym na świecie w latach 1977-1990. Gdybyś zainwest
Ponieważ zarówno „połączenie”, jak i „zrównoważenie” opisują konkretną kombinację aktywów funduszy inwestycyjnych, ustalenie dokładnych różnic między nimi może być trudne. Fundusze mieszane, które zawierają tylko akcje, a nie papiery wartościowe o stałym dochodzie, są rodzajem funduszu akcyjnego, który łączy w sobie zarówno akcje wzrostu, jak i akcje wartościowe. Celem tych funduszy jest wzrost
W 2008 roku inwestorzy kapitałowi nie musieli się zbytnio rozweselić. W miarę jak globalny system bankowy zachwiał się na krawędzi upadku, rynki akcji zaczęły spadać swobodnie, niszcząc biliony dolarów w ciągu kilku miesięcy. Według Morningstar, Inc., wiodącego dostawcy niezależnych badań inwestycyjnych w Ameryce Północnej, tylko jeden fundusz wspólnego inwestowania osiągnął zysk w 2008 roku. Kluczowe dania na wyno
Większość inwestorów słyszała o funduszach inwestycyjnych, ale stosunkowo niewielu rozumie, jak fundusze te naprawdę działają. Nie jest to zaskakujące; w końcu większość ludzi nie jest ekspertami finansowymi, a w ich życiu dzieje się wiele innych rzeczy bardziej pilnych niż struktura towarzystw funduszy. Ale niektórzy i
Verizon opublikował wyniki za III kwartał 2018 r. 23 października 2018 r. Firma zanotowała łączny skonsolidowany wzrost przychodów o 2, 8% rok do roku. Verizon Wireless odnotował całkowity wzrost przychodów o 6, 5% rok do roku, a Wireline dotarł do 54 000 nowych klientów Fios Internet, chociaż wzrost przychodów z usług spadł o 3, 7% rok do roku. Verizon ogłosi
Co to jest fundusz powiązany Fundusz powiązany jest jednym z wielu funduszy, które przeznaczają cały kapitał inwestycyjny na nadrzędny fundusz parasolowy, zwany funduszem podstawowym, w przypadku którego jeden doradca inwestycyjny obsługuje wszystkie inwestycje portfelowe i transakcje. Dwupoziomowa struktura inwestycyjna funduszu powiązanego i funduszu podstawowego jest powszechnie stosowana przez fundusze hedgingowe jako sposób na utworzenie większego rachunku portfelowego poprzez połączenie kapitału inwestycyjnego. Zyski z fundu
Co to jest miesięczny plan dochodów? Miesięczny plan dochodów (MIP) to rodzaj strategii funduszy inwestycyjnych, która inwestuje przede wszystkim w dłużne i kapitałowe papiery wartościowe z mandatem do generowania przepływów pieniężnych i zachowania kapitału. MCI ma na celu zapewnienie stałego strumienia dochodów w postaci dywidend i wypłat odsetek. Dlatego zazwycz
Co to jest stronniczość w zakresie przetrwania? Tendencja przetrwania lub przetrwania to tendencja do postrzegania wyników istniejących akcji lub funduszy na rynku jako reprezentatywnej kompleksowej próby bez względu na te, które uległy załamaniu. Tendencja przeżycia może skutkować przeszacowaniem historycznych wyników i ogólnych atrybutów funduszu lub indeksu rynkowego. Ryzyko uprzed
Klasa wielu aktywów, znana również jako klasa wielu aktywów lub fundusz wielu aktywów, to połączenie klas aktywów (takich jak gotówka, akcje lub obligacje) wykorzystywane jako inwestycja. Inwestycja obejmująca wiele aktywów obejmuje więcej niż jedną klasę aktywów, tworząc w ten sposób grupę lub portfel aktywów. Wagi i rodzaje kla
Jeśli posiadasz fundusze wspólnego inwestowania, które nie znajdują się na rachunku wolnym od podatku, wypełnienie 1040 może wydawać się trudne. Czasami istnieje zastraszająca tablica reguł i obliczeń na formularzach. Jednak zdarza się, że istnieje wiele sposobów na sprawienie, aby fundusze wspólnego inwestowania inwestowały w efektywność podatkową. Fundusze akcyjne P
Fundusze wspólnego inwestowania są dość przejrzyste. Możesz łatwo dowiedzieć się, jakie akcje są w funduszu wspólnego inwestowania, wyszukując online. Wiele witryn finansowych podaje informacje o stanie funduszy. Cena akcji, często nazywana jednostką, jest umieszczana na tych stronach i możesz ją łatwo znaleźć, jeśli korzystasz z internetowego brokera zniżek. Transakcje fundusz
Fundusze wspólnego inwestowania są często określane jako koszyk akcji lub obligacji, w zależności od celów inwestycyjnych funduszu, zarządzanych przez profesjonalistę z akcjami portfela udostępnionymi do zakupu przez inwestorów. Na koniec każdego dnia handlowego wszystkie fundusze są wyceniane i obliczana jest wartość aktywów netto funduszu. Zakupów fundus
Intuicja mówi nam, że wartość aktywów netto funduszu wspólnego inwestowania (wartość netto wszystkich aktywów w portfelu funduszu wspólnego podzielona przez liczbę akcji pozostających w obrocie) powinna być identyczna z jego ceną rynkową, ale często ceną rynkową zamknięcia -end fundusz wspólnego inwestowania (fundusz o ustalonej liczbie wyemitowanych akcji, których nie można zmienić) będzie notować powyżej lub poniżej swojej NAV. Kiedy taka sytuacja ma mi
Co to jest fundusz na rzecz wzrostu i dochodów? Fundusz wzrostu i dochodu jest klasą funduszu wspólnego inwestowania lub funduszu giełdowego (ETF), który ma podwójną strategię zarówno wzrostu wartości kapitału (wzrostu), jak i bieżącego dochodu generowanego przez dywidendy lub wypłaty odsetek. Fundusz wzro
Co to jest fundusz dochodów? Fundusz dochodu jest rodzajem funduszu wspólnego inwestowania lub funduszu giełdowego (ETF), który kładzie nacisk na bieżące dochody, miesięcznie lub kwartalnie, w przeciwieństwie do zysków kapitałowych lub aprecjacji. Takie fundusze zazwyczaj posiadają różnorodne zobowiązania rządowe, komunalne i korporacyjne, akcje uprzywilejowane, instrumenty rynku pieniężnego i akcje wypłacające dywidendy. Kluczowe dania na
Stylowa ramka to graficzna reprezentacja cech funduszu wspólnego inwestowania. Dostawca badań nad usługami finansowymi, Morningstar, Inc. spopularyzował to narzędzie, umieszczając je obok swojego znanego systemu oceny funduszy wspólnego inwestowania, który klasyfikuje fundusze inwestycyjne, przypisując je od jednej do pięciu gwiazdek. W rezult
Co to jest fundusz śledzący Fundusz śledzący to fundusz indeksowy, który śledzi indeks szerokiego rynku lub jego segment. Fundusze śledzące są również znane jako fundusze indeksowe. Fundusze te mają na celu odtworzenie stanu posiadania i wyników wyznaczonego indeksu. Fundusze śledzące mają na celu zaoferowanie inwestorom niskiego kosztu ekspozycji na cały indeks. Fundusze śledzą
Niektóre fundusze o stałym dochodzie Vanguard konsekwentnie osiągają lepsze wyniki niż benchmarki i zapewniają inwestorom wiele korzyści dzięki ich niskim opłatom i innym cechom: akcje inwestorskie Vanguard High-Yield Tax zwolnione od podatku (VWAHX), Vanguard High-Yield Corporate Investments Investments ( VWEHX) i Vanguard Intermediate-Term-Zwolnione z podatku akcje dla inwestorów (VWITX). Chociaż