Strategie analizy technicznej dla początkujących

Wielu inwestorów analizuje akcje na podstawie ich fundamentów - takich jak przychody, wycena lub trendy branżowe - ale podstawowe czynniki nie zawsze znajdują odzwierciedlenie w cenie rynkowej. Analiza techniczna pomaga traderom i inwestorom pokonywać lukę między wartością wewnętrzną a ceną rynkową, wykorzystując techniki takie jak analiza statystyczna i ekonomia behawioralna. Większość inwestorów korzysta z analizy technicznej i fundamentalnej, aby podejmować decyzje.

Wybierz właściwe podejście

Istnieją dwa różne sposoby podejścia do analizy technicznej: podejście odgórne i podejście oddolne. Często inwestorzy krótkoterminowi przyjmują podejście odgórne, a inwestorzy długoterminowi stosują podejście oddolne.

• Z góry na dół. Podejście odgórne obejmuje przegląd zapasów, które spełniają określone kryteria techniczne. Na przykład inwestor może być zainteresowany akcjami, które wypadły z 50-dniowej średniej kroczącej jako możliwości zakupu.
• Od dołu do góry. Podejście oddolne obejmuje analizę zasobów, które wydają się zasadniczo interesujące dla potencjalnych punktów wejścia i wyjścia. Na przykład inwestor może znaleźć zaniżoną wartość zapasów w trendzie spadkowym i skorzystać z analizy technicznej, aby zidentyfikować konkretny punkt wejścia, w którym zapasy mogą osiągać najniższy poziom. (Zobacz też: Wyjaśnienie inwestycji typu bottom-up i top-down ).

Oprócz tych rozważań, różne typy traderów mogą preferować stosowanie różnych form analizy technicznej. Inwestorzy jednodniowi mogą wykorzystywać proste linie trendów i wskaźniki wolumenu do podejmowania decyzji, podczas gdy inwestorzy swingowi lub pozycjonujący mogą preferować wzorce wykresów i wskaźniki techniczne. Handlowcy opracowujący zautomatyzowane algorytmy mogą mieć zupełnie inne wymagania, które wykorzystują kombinację wskaźników wolumenu i wskaźników technicznych do podejmowania decyzji.

Strategie analizy technicznej dla początkujących

Jak zacząć

Jest pięć podstawowych kroków do rozpoczęcia analizy technicznej.

1. Zidentyfikuj strategię analizy technicznej lub opracuj system handlu.

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie strategii lub opracowanie systemu handlowego. Na przykład początkujący inwestor może zdecydować się na strategię crossovera z średnią ruchomą, w której śledzi dwie średnie kroczące (50-dniowe i 200-dniowe) dla określonego ruchu cen akcji. W przypadku tej strategii, jeżeli krótkoterminowa 50-dniowa średnia krocząca przekroczy długoterminową 200-dniową średnią kroczącą, oznacza to wzrostową tendencję cenową i generuje sygnał kupna. Przeciwnie jest w przypadku sygnału sprzedaży. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz: 4 popularne aktywne strategie handlowe .)

2. Zidentyfikuj zbywalne papiery wartościowe, które pasują do strategii technicznej.

Nie wszystkie akcje lub papiery wartościowe będą pasować do powyższej strategii, która jest idealna dla akcji o wysokiej płynności i zmienności zamiast akcji o niepłynnej lub stabilnej wartości. Różne zapasy lub kontrakty mogą również wymagać różnych parametrów - w tym przypadku różne średnie kroczące, takie jak 15-dniowa i 50-dniowa średnia krocząca.

3. Znajdź odpowiednie konto maklerskie do wykonywania transakcji.

Uzyskaj odpowiednie konto handlowe, które obsługuje wybrany rodzaj zabezpieczeń (np. Akcje zwykłe, akcje groszowe, kontrakty futures, opcje itp.). Powinien oferować wymaganą funkcjonalność do śledzenia i monitorowania wybranych wskaźników technicznych, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów, aby uniknąć spożywania zysków. W przypadku powyższej strategii działałoby konto podstawowe z ruchomymi średnimi na wykresach świeczników.

4. Wybierz interfejs do śledzenia i monitorowania transakcji.

Inwestorzy mogą wymagać różnych poziomów funkcjonalności w zależności od strategii. Na przykład inwestorzy jednodniowi będą wymagali rachunku depozytowego, który zapewnia dostęp do notowań poziomu II i widoczności animatora rynku. Ale w naszym powyższym przykładzie konto podstawowe może być preferowane jako opcja tańsza.

5. Zidentyfikuj wszelkie inne aplikacje, które mogą być potrzebne do wdrożenia strategii.

Mogą być potrzebne inne funkcje, aby zmaksymalizować wydajność. Niektórzy inwestorzy mogą wymagać alertów mobilnych lub dostępu do handlu w ruchu, podczas gdy inni mogą korzystać ze zautomatyzowanych systemów transakcyjnych w celu wykonywania transakcji w ich imieniu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Najlepsze oprogramowanie do analizy technicznej ).

Wskazówki i czynniki ryzyka

Handel może być trudny, co oznacza, że ​​odrabianie zadań domowych powyżej powyższych punktów jest ważne. Niektóre inne kluczowe uwagi obejmują:

• Zrozumienie uzasadnienia i logiki leżącej u podstaw analizy technicznej.
• Strategie handlowe weryfikacji historycznej, aby sprawdzić, jak by się sprawdziły w przeszłości.
• Ćwiczenie handlu na rachunku demo przed zaangażowaniem prawdziwego kapitału.
• Zdając sobie sprawę z ograniczeń analizy technicznej, aby uniknąć kosztownych awarii i niespodzianek.
• Rozważne i elastyczne w kwestii skalowalności i przyszłych wymagań.
• Próbując ocenić funkcje konta handlowego, prosząc o bezpłatny okres próbny.
• Zaczynając od początku na małą skalę i rozwijając się w miarę zdobywania doświadczenia.

Dolna linia

Wielu inwestorów korzysta zarówno z analizy fundamentalnej, jak i technicznej przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, ponieważ analiza techniczna pomaga wypełnić luki w wiedzy. Rozwijając zrozumienie analizy technicznej, inwestorzy i inwestorzy mogą poprawić swoje długoterminowe zwroty skorygowane o ryzyko, ale ważne jest, aby zrozumieć i przećwiczyć te techniki przed zaangażowaniem prawdziwego kapitału, aby uniknąć kosztownych błędów. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, sprawdź: Łączenie analizy technicznej i fundamentalnej .)