Zainwestuj jak Buffett: Building A Baby Berkshire

Jeśli szukasz strategii inwestycyjnej, która się opłaca w dłuższej perspektywie, ciężko jest pokonać strategię superinwestora Warrena Buffetta. Firma Buffett, Berkshire Hathaway (BRK.A), ma historyczną historię pokonania S&P 500. Niektóre badania pokazują, że hipotetyczny portfel, który naśladuje inwestycje Berkshire na początku następnego miesiąca po ich publicznym ujawnieniu, również osiąga zwrot ponad Indeks S&P 500.

Chcesz trochę tego działania? W tym artykule dowiesz się, jak skorzystać z formularza 13F Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, aby zbudować fundusz taki jak Buffett.

Co to jest inwestowanie w Coattail?

Większość ludzi lubi pomysł pasywnego inwestowania lub strategię „kup i przytrzymaj”. Przy dzisiejszych skomplikowanych rynkach finansowych, kto chce aktywnie zarządzać portfelem? Ale, chyba że jesteś świstem finansowym lub nie chcesz płacić dużych pieniędzy świstowi finansowemu, twoje opcje są ograniczone do funduszy wspólnego inwestowania, funduszy ETF lub funduszy indeksowych, prawda? Źle.

Podczas gdy fundusze wspólnego inwestowania, fundusze ETF i fundusze indeksowe mogą zapewniać dobre zyski, wiążą się one z opłatami. Ponadto, jeśli chcesz pokonać rynek, nie licz na to. Inwestycje takie jak fundusz giełdowy typu pająk (SPDR ETF) nigdy nie są w stanie pokonać S&P 500, ponieważ go śledzą. Jak więc umieścić swoje portfolio na autopilocie bez opłat i ograniczeń wydajności? Dlaczego nie pojechać za korzeniami udanego inwestora?

Inwestowanie w Coattail to termin, którego inwestorzy używają do opisania strategii naśladowania transakcji superinwestorów celebrytów, takich jak Warren Buffett, George Soros, John Paulson lub Carl Icahn. Spośród wszystkich superinwestorów, większość inwestorów korzystających z technologii „oattail” prawdopodobnie podąża za Warrenem Buffettem i nie bez powodu - dzięki swoim typom Berkshire Hathaway stał się wiodącą firmą typu blue-chip.

Warren Buffett: InvestoTrivia część 2

Jak czytać formularz 13F, aby złapać ruchy Buffetta

Nie możesz zacząć naśladować sztuk Buffetta, nie wiedząc, czym one są. Ale wierzcie lub nie, te typy są dostępne dla wszystkich dzięki SEC. Ustawa o papierach wartościowych i giełdach z 1934 r. Stanowi, że wszyscy zarządzający inwestycjami instytucjonalnymi, którzy dysponują ponad 100 mln USD, są zobowiązani do składania swoich portfeli co kwartał. Oznacza to, że jeśli wiesz, gdzie szukać, możesz bezpłatnie uzyskać dostęp do najlepiej zarządzanych portfeli na świecie.

Jednym z najprostszych sposobów znalezienia 13F jest udanie się na stronę SEC (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval) firmy SEC i przeszukanie pod nazwą firmy.

Oto przykład, jak mogą wyglądać niektóre gospodarstwa z 13F:

Źródło: archiwa EDGAR

Uwaga: zachowaj ostrożność przy wyborze kilofów kołatkowych. Do czasu, gdy masz dostęp do wiedzy inwestycyjnej Buffetta, sytuacja inwestycyjna mogła ulec zmianie i możesz stracić szansę na wczesne rozpoczęcie inwestycji o wartości. Gdy masz już listę wyborów Buffetta, nadal musisz przeprowadzić własną analizę due diligence, aby sprawdzić, czy pasują one do Twojego profilu ryzyka.

Skąd więc wiesz, jakie akcje zostały kupione i sprzedane w danym okresie ">

Cztery wskazówki dotyczące portfela Coattail

1. Przydziel odpowiednio swoje akcje

Ponieważ nie będziesz w stanie kupić takiej samej liczby akcji, w którą inwestuje wielomiliardowy portfel Buffetta, jednym ze sposobów upewnienia się, że alokujesz to samo co Berkshire, jest ustalenie procentu każdego pakietu i zastosowanie go na własne konto maklerskie. (Wszystkie te informacje można ponownie znaleźć w 13F.)

2. Zaktualizuj swoje portfolio

Po utworzeniu portfela Coattail Buffett, jednym błędem, którego nie chcesz popełnić, jest zapomnienie o jego aktualizacji. Chociaż Warren Buffett jest znany ze swojej filozofii kupowania i trzymania, nie myśl, że nigdy nie zwalnia akcji, które nie działają. Jeśli nie od czasu do czasu spoglądasz na Berkshire 13F, możesz stracić świetny punkt wyjścia.

3. Weź stronę od profesjonalistów

Nie bój się, aby zrobić całe swoje portfolio z wyborów Buffetta. Chociaż umieszczenie wszystkich jaj w jednym koszyku jest zwykle niewskazane, portfel Berkshire składa się z długoterminowych gospodarstw o ​​dużej kapitalizacji. Innymi słowy, akcje, w które inwestujesz, są prawdopodobnie mniej zmienne niż te, które są już w twoim portfelu i są już odpowiednio przydzielone.

4. Uważaj na opłaty

Ponieważ Berkshire Hathaway ma tak dużo pieniędzy, z miesiąca na miesiąc może wprowadzać niewielkie zmiany w liczbie posiadanych akcji w danym akcie. Ponieważ twój portfel nie jest tak duży jak fundusz Buffetta, opłaty maklerskie (takie jak prowizje) prawdopodobnie przeszkadzają w przydzieleniu dokładnie tak, jak Berkshire.

Zasadniczo, jeśli fundusz zwalnia lub kupuje ponad 10-15 procent wartości portfela, możesz również chcieć zawrzeć transakcję. Pamiętaj jednak, że im mniejsza jest wartość twojego portfela, tym większe muszą być te zmiany, abyś mógł osiągnąć zysk. Pomyśl zanim zaczniesz handlować.

Dolna linia

Warren Buffett pokazał nam, że z czasem jest trudnym inwestorem do pokonania. I wiesz, co mówią: jeśli nie możesz ich pokonać, dołącz do nich. Jeśli zdecydujesz, że zbudowanie własnego funduszu Berkshire jest właśnie dla Ciebie, to znalezienie i ocena Wyborów Omaha nigdy nie było łatwiejsze.