4 najlepsze akcje o niskiej zmienności w 2018 r

S&P 500 zwrócił 249% od czasu kryzysu finansowego w 2009 r., A rynek akcji osiągnął dziewiąty rok systematycznych wzrostów. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby inwestorzy osiągnęli taki sam poziom zwrotu w ciągu następnych 10 lat, wielu doradców inwestycyjnych pozostaje optymistycznie nastawionych do akcji w najbliższym czasie. Perspektywa zwyżkowa nie jest jednak możliwa bez zastrzeżeń, a zmienność może być głównym czynnikiem zniechęcającym inwestorów do rynku akcji, zwłaszcza gdy stopy płynności rosną w okresie zacieśniania polityki pieniężnej przez Fed. Ogólnie akcje o niskiej zmienności mogą być świetnym sposobem dla ostrożnych inwestorów do inwestowania w akcje, jednocześnie zachowując równowagę między niektórymi względami optymalizacji ryzyka między inwestycjami gotówkowymi.

Zapasy o mniejszej zmienności są uważane za mniej ryzykowne niż te, które notowane są na wyższych i najwyższych poziomach. Inwestorzy, którzy obawiają się zmienności, wysokich dziennych wahań wartości inwestycji, nieoczekiwanych krótkoterminowych strat lub krachu na rynku często uwzględniają akcje o niskiej zmienności w swoich portfelach, ponieważ jest mniej prawdopodobne, że na akcje będą narażone wysokie poziomy strat krótkoterminowych lub na wpływ szerszy rynek spada. Konserwatywni inwestorzy mogą również wybrać alokacje akcji o niskiej zmienności, aby zoptymalizować ich alokację w stosunku do ekspozycji portfela.

Jednym z kluczowych sposobów obliczania i rozważania zmienności akcji jest wykorzystanie jej wersji beta, która porównuje ruch akcji z S&P 500. Akcje z beta w pobliżu wartości handlowej wynoszą 1, 0 z mniej więcej taką samą zmiennością jak na szerszym rynku akcji. Zapasy z beta powyżej 1, 0 generalnie doświadczają większych zysków i strat niż ruch S&P 500, podczas gdy te, które mają beta poniżej 1, 0, są bezpieczniejsze na rynkach niższych, ale również zyskują mniej na rynkach wzrostowych.

Inwestorzy poszukujący akcji o niskiej zmienności mają szeroką gamę opcji, w tym wiele znanych spółek, które również charakteryzują się wartością i dochodem. 30 akcji typu blue-chip w Dow Jones Industrial Average jest bardziej stabilnych firm, ponieważ są bardziej ugruntowane. Indeks ten może być świetnym miejscem do rozpoczęcia dla inwestorów o niskiej zmienności. W ramach Dow następujące cztery akcje charakteryzowały się najmniejszą zmiennością w ciągu ostatnich trzech lat, mierzoną ich wartością beta na dzień 9 października 2018 r.

Wal-Mart Stores Inc. (WMT)

Walmart ma najniższą beta w Dow Jones na 0, 26. Jego udziały wzrosły o 15% w ujęciu rocznym w okresie trzech lat. Akcje wypłacają również roczną dywidendę w wysokości 2, 20%.

Walmart został uznany za czołowego detalistę, który osiąga dobre wyniki w wyścigu e-commerce, ponieważ szereg nowych trendów wstrząsa branżą. W drugim kwartale roku obrotowego 2019 odnotował całkowity przychód ze sprzedaży w wysokości 128 mld USD, przy wzroście przychodów o 3, 8% w porównaniu z drugim kwartałem 2018 r.

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble jest znany z produkcji artykułów gospodarstwa domowego, takich jak pasta do zębów Crest i pieluchy Pampers. Firma ma współczynnik beta 0, 32. Jego udziały spadły o -8, 01% r / r (YTD), ale raportuje roczny zwrot z 3% w ujęciu rocznym.

Firma była celem aktywistycznego inwestora Nelsona Peltza z Trian Partners, który wpłynął na jej cenę akcji. W wyniku finansowym firmy za trzeci kwartał 2018 r. Przekroczyła oczekiwania dotyczące przychodów i zysków, przy czym przychody osiągnęły roczny wzrost o 4, 3%.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson jest jednym z największych producentów leków na rynku. Firma ma współczynnik beta 0, 53. Stopa zwrotu w ujęciu rocznym wynosi 1, 65%, a roczna stopa zwrotu 7, 24%, a trzyletnia stopa roczna 16, 22%.

Firma ma trzy główne segmenty biznesowe - konsumenckie, farmaceutyczne i medyczne - które działają w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Firma odnotowuje 8, 6% wzrost przychodów na całym świecie w 2018 roku, a farmaceutyki prowadzą do wzrostu sprzedaży. Zyski netto również wzrosły o 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola jest jednym z największych na świecie dostawców napojów, którego sprzedaż opiera się na znanej marce Coca-Cola. Firma ma również współczynnik beta 0, 53. Zwrot z tego tytułu wyniósł 3, 86%, a roczny zwrot z trzech lat w wysokości 6, 61%. Firma nadal obserwuje wysoki popyt na wiodące produkty na rynku. Wśród produktów wiodących w zakresie wzrostu wolumenu znajdują się produkty marki Coca-Cola, a także Coca-Cola Zero Sugar i Fuze Tea.