Fundusz krajowy
Fundusz krajowy to fundusz wspólnego inwestowania, który inwestuje w jednym kraju. Krajowy fundusz posiada portfel papierów wartościowych, zwykle akcji spółek, zlokalizowanych wyłącznie w danym kraju. Zwany także „funduszem jednego kraju”.
ZŁAMANIE Krajowego Funduszu
Na przykład fundusz z jednym krajem dla Rosji będzie inwestował wyłącznie w aktywa mające siedzibę w tym kraju, takie jak akcje rosyjskich spółek, rosyjski dług publiczny i inne rosyjskie instrumenty finansowe.
Krajowe fundusze mogą wykazywać fantastyczne wyniki ze względu na skoncentrowane zasoby. Jednak wraz z tego rodzaju wynikami wiąże się również wysoki poziom ryzyka i zmienności cen, szczególnie w krajach rozwijających się, które zwykle są klasyfikowane jako rynki wschodzące. Na rynkach wschodzących portfel funduszu może koncentrować się na niewielkiej liczbie zagadnień o bardzo niskiej płynności rynkowej.
Nawet na rozwiniętych rynkach, takich jak Europa, umieszczenie funduszy inwestycyjnych w funduszu z jednego kraju oznacza, że oczekiwania dotyczące zwrotu ryzyka narażasz na stosunkowo wąskie otoczenie rynkowe.
Przykład funduszu krajowego
Fundusz Voya Rosja A dąży do długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe rosyjskich spółek. Zwykle inwestuje co najmniej 80% swoich aktywów w kapitałowe papiery wartościowe spółek rosyjskich, nie jest ograniczony stylem inwestycyjnym ani kapitalizacją rynku i poszukuje spółek niedowartościowanych przez rynek, ponieważ ich tempo rozwoju lub wzrost zysków jest niedoszacowane.
Na dzień 22 maja 2018 r. Zarządzał aktywami o wartości 83 mln USD. Roczny roczny zwrot wyniósł 16, 94%, a roczny roczny zwrot wyniósł -3, 94%.
Fundusze globalne a fundusze krajowe
Fundusze krajowe i globalne można wykorzystać do zwiększenia dywersyfikacji geograficznej portfela. Globalny fundusz to fundusz, który inwestuje w spółki zlokalizowane w dowolnym miejscu na świecie, w tym w kraju inwestora. Globalny fundusz często poszukuje najlepszych inwestycji z globalnego świata papierów wartościowych.
Globalny fundusz zapewnia inwestorom zdywersyfikowany portfel globalnych inwestycji. Inwestowanie w międzynarodowe papiery wartościowe może często zwiększyć potencjalny zwrot inwestora z dodatkowym ryzykiem. Globalny fundusz może pomóc w ograniczeniu niektórych rodzajów ryzyka i obaw, jakie inwestorzy mogą mieć, rozważając inwestycje międzynarodowe dzięki zróżnicowanej strukturze portfela.
Inwestor mógłby teoretycznie zbudować zróżnicowany geograficznie portfel przy użyciu funduszy poszczególnych krajów. Wymagałoby to wielu badań i wysiłku, a można to osiągnąć po prostu wybierając globalny fundusz. Jednak fundusze krajowe można łatwo wykorzystać do uzupełnienia globalnego portfela i skoncentrowania zakładu na regionie, w efekcie przeważając nad jednym krajem, podczas gdy fundusz globalny utrzymuje dywersyfikację.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.