3 najlepsze fundusze ETF do śledzenia Nikkei 400 w 2019 r

Kraje rozwinięte na rynku z całego świata zyskiwały ogólnie dzięki poprawie warunków ekonomicznych. Japońskie indeksy giełdowe w niektórych latach osiągały lepsze wyniki niż krajowe wskaźniki referencyjne, a posiadanie Nikkei może być atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą dywersyfikować się pod względem geograficznym. Poprawa ładu korporacyjnego i zwiększenie dywidend od dojrzałych spółek w Japonii to dwie rzeczy, które pomagają w rozwoju inwestycji kapitałowych. Eksperci inwestycyjni dostrzegają także potencjał do wzrostu jena w 2020 r., Co dodatkowo wpływa na inwestycje w kraju rozwiniętym na rynku azjatyckim.

Kluczowe dania na wynos

• Gospodarka Japonii rozwija się i rośnie, a posiadanie referencyjnego indeksu giełdowego - Nikkei 400 - może pomóc inwestorom w dywersyfikacji na całym świecie.
• Obecnie dostępnych jest kilka funduszy ETF, które pozwalają inwestorom z USA uzyskać ekspozycję na Nikkei.
• Należy pamiętać, że inwestowanie w aktywa zagraniczne może również wiązać się z ryzykiem walutowym, nawet jeśli ETF są wyceniane w dolarach amerykańskich i są przedmiotem obrotu na amerykańskich giełdach - chyba że ETF jest wyraźnie zabezpieczony.

Fundusze ETF firmy Nikkei

Fundusze notowane na giełdzie (ETF), które oferują indeksowaną ekspozycję na rynkach międzynarodowych, mogą być ostrożną inwestycją dla inwestorów poszukujących globalnej dywersyfikacji. W szczególności w Japonii indeks Nikkei 400 może zapewnić ukierunkowane inwestycje w japońskie spółki o dużej i średniej kapitalizacji. Inne wiodące japońskie indeksy obejmują również indeks MSCI Japan, Nasdaq AlphaDEX Japan, FTSE Japan 100% Hedged to USD Index oraz Nikkei 225.

Poniżej znajdują się trzy fundusze ETF, które śledzą wyniki JPX-Nikkei Index 400. Indeks ten obejmuje 400 japońskich akcji o dużej i średniej kapitalizacji, sprawdzonych pod kątem działań przyjaznych akcjonariuszom, rentowności i zwrotu z kapitału. Trzy uwzględnione fundusze to największe fundusze według zarządzanych aktywów zarządzanych przy użyciu strategii replikacji indeksu Nikkei 400. Fundusze są zarządzane przez dwóch wiodących międzynarodowych dostawców ETF, iShares i Deutsche X-tracker. Fundusze te oferują inwestorom długie opcje portfelowe na ekspozycję na rynek japoński, z pewnymi korzyściami walutowymi. (Zobacz także: Jak przejść długą lub krótką Japonię za pośrednictwem funduszy ETF .)

Dane dotyczące inwestycji i wyników pochodzą z 30 września 2019 r.

iShares JPX-Nikkei 400 (JPXN)

JPXN to fundusz indeksowy, którego celem jest śledzenie indeksu JPX-Nikkei 400. Fundusz zapewnia ekspozycję na 400 wysokiej jakości japońskich akcji o dużej i średniej kapitalizacji. JPXN nie stosuje zabezpieczenia walutowego w swojej strategii inwestycyjnej. Zarządza się jenem japońskim, a dzienne wartości aktywów netto są generowane w dolarach amerykańskich.

• Zarządzane aktywa: 101, 4 mln USD
• Stosunek ceny do zarobków: 13, 94
• Stosunek ceny do książki: 1, 22
• Wydajność dystrybucji: 1, 54%
• Liczba gospodarstw: 397
• Zwrot YTD: 13, 9%

X-trackery Japonia JPX-Nikkei 400 Equity ETF (JPN)

JPN śledzi indeks całkowitego zwrotu JPX-Nikkei 400. Fundusz stosuje strategię replikacji indeksu do inwestowania w akcje z Indeksu. Fundusz nie stosuje zabezpieczeń walutowych w swojej strategii inwestycyjnej.

• Zarządzane aktywa: 28 milionów USD
• Stosunek ceny do zarobków: 13, 96
• Stosunek ceny do książki: 1, 22
• Liczba gospodarstw: 400
• Zwrot YTD: 12, 4%

Należy pamiętać, że w maju 2017 r. Deutsche Asset Management zamknął zabezpieczoną walutą wersję tego funduszu, Deutsche X-trackers Japan JPX-Nikkei 400 Hedged Equity (JPNH).

iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 (HJPX)

Fundusz ten stosuje jako indeks referencyjny JPX-Nikkei 400 Netto Return USD Hedged Index. Fundusz dąży do odtworzenia portfela indeksu i zwrotu. Inwestuje większość swoich aktywów w ETF iShares JPXN. Fundusz inwestuje również w zabezpieczone walutą papiery wartościowe uwzględnione w indeksie, takie jak kontrakty terminowe typu forward na waluty obce, aby zminimalizować ryzyko walutowe między jenem a dolarem amerykańskim.

• Zarządzane aktywa: 2, 9 miliona USD
• Stosunek ceny do zarobków: 13, 94
• Stosunek ceny do książki: 1, 22
• Wydajność dystrybucji: 1, 57%
• Liczba gospodarstw: 3
• Roczny zwrot: 13, 8%

Dolna linia

Indeks Nikkei 400 jest jednym z najszerszych indeksów o najwyższej jakości dla inwestycji w japońskie firmy. Te fundusze ETF zapewniają instrumenty inwestycyjne inwestorom, którzy chcą wykorzystać potencjał ciągłego rozwoju japońskich akcji. Indeks Nikkei 400 wykorzystuje metodologię kontroli, podnoszącą jakość inwestorów spółek o dużej i średniej kapitalizacji w Indeksie dla inwestorów. Należy przeprowadzać należytą staranność w stosunku do tych funduszy, aby zapewnić dopasowanie portfela, ponieważ inwestycje w japońskie akcje pociągają za sobą ryzyko związane z inwestycjami międzynarodowymi, które może się zmieniać z czasem.