Top 5 akcji finansowych 2018 r

Ogólnie rzecz biorąc, banki, fundusze inwestycyjne, nieruchomości i firmy ubezpieczeniowe, które tworzą sektor finansowy, miały trudny rok 2018. Sektor wszedł na tereny rynku niedźwiedzi w ostatnich tygodniach 2018 roku, spadając o ponad 20% w porównaniu z 52-tygodniowym najwyższy od stycznia. Jest to tym bardziej wymagające perspektywa dla inwestorów, biorąc pod uwagę, że finanse osiągnęły tak dobre wyniki w ciągu ostatnich dwóch lat.

W miarę upływu roku rok 2018 przyniósł długoterminową realizację i skutki wielu oczekiwań, które pobudziły sektor finansowy po wyborach prezydenckich w USA w 2016 r. Na przykład reforma podatkowa została podpisana w ostatnich dniach 2017 r., Ale jej skutki były odczuwalne dopiero w tym roku. Inwestorzy oczekujący kontynuacji podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej również zrealizowali te oczekiwania; Fed podniósł czterokrotnie stopy procentowe w 2018 r. Inwestorzy spodziewający się deregulacji sektora pod przywództwem republikanów nie widzieli wiele, by podnieść ceny akcji, szczególnie wśród dużych banków.

Pomimo tych negatywnych nacisków, istnieją akcje spółek sektora finansowego, którym udało się uzyskać lepsze wyniki niż ich sektor i rynek. Poniżej przyjrzymy się pięciu najlepszym wykonawcom w tym sektorze. Zapasy do rozważenia na naszej liście mają kapitały rynkowe w wysokości co najmniej 3 miliardów USD i są klasyfikowane jako „Financials” zgodnie z globalnym standardem klasyfikacji branżowej (GICS). Wszystkie poniższe dane dotyczą 2018 r. Od 17 grudnia.

1. CME Group Inc. Klasa A (CME)

Kapitalizacja rynkowa: 67, 5 mld USD

Wydajność w porównaniu z S&P 500: 30, 2% (CME) vs. -5, 6% (S&P 500)

2. Arthur J. Gallagher & Co. (AJG)

Kapitalizacja rynkowa: 13, 9 mld USD

Wydajność w porównaniu z S&P 500: 19, 2% (AJG) vs. -5, 6% (S&P 500)

3. Aon plc (AON)

Kapitalizacja rynkowa: 37, 4 mld USD

Wydajność w porównaniu z S&P 500: 15, 3% (AON) vs. -5, 6% (S&P 500)

4. MSCI Inc. Klasa A (MSCI)

Kapitalizacja rynkowa: 13, 5 mld USD

Wydajność w porównaniu z S&P 500: 14, 3% (MSCI) vs. -5, 6% (S&P 500)

5. Nasdaq, Inc. (NDAQ)

Kapitalizacja rynkowa: 14, 3 mld USD

Wydajność w porównaniu z S&P 500: 13, 2% (NDAQ) vs. -5, 6% (S&P 500)

CME Group Inc. Klasa A

CME Group Inc. z siedzibą w Chicago obsługuje popularne opcje i giełdy kontraktów terminowych znane powszechnie pod tym samym akronimem. Poza tym CME jest także właścicielem indeksów finansowych i giełdowych Dow Jones. Z pewnością 2018 był wielkim rokiem dla CME: giełda zaczęła oferować futures na bitcoiny pod koniec 2017 roku, zanim spadła przestrzeń kryptowalut. Ponadto w grudniu firma ogłosiła, że ​​jej średnie kontrakty dziennie wzrosły do ​​21, 7 mln w listopadzie 2018 r., Co oznacza wzrost o 21% rok do roku. Firma pracowała również przez cały 2018 r., Aby sfinalizować zakup NEX Group plc, brytyjskiej firmy zajmującej się rynkami finansowymi. Dzięki temu zakupowi CME było w stanie skonsolidować szereg giełd, aby umocnić swoją pozycję jako operatora rynku.

Arthur J. Gallagher & Co.

Jeden z największych brokerów ubezpieczeniowych na świecie, Arthur J. Gallagher & Co. z Illinois, odnotował duży wzrost w 2017 roku. Na przykład w trzecim kwartale AJG odnotowało przychody o wartości ponad 1 miliarda USD, co oznacza wzrost o 12% rok do roku. W tym samym kwartale zysk netto wzrósł o 30% w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 roku.

W 2018 roku AJG rozpoczęła agencję zakupową. Firma kupiła Agencję Ubezpieczeń Pointer, Preston-Patterson, HMG-PCMS, Accompass Inc., Pavey Group i inne.

Aon plc

W 2018 r. Londyńska firma świadcząca usługi profesjonalne Aon plc osiągnęła lepsze wyniki niż większość innych akcji finansowych. Firma obsługuje ponad 100 krajów na całym świecie, oferując doradztwo w zakresie ryzyka, emerytury i zdrowia. W pierwszych trzech kwartałach roku przychody wzrosły zadziwiająco o 114% rok do roku w porównaniu do 2017 roku. Każdy z segmentów spółek, skoncentrowany na ryzyku handlowym, reasekuracji, emeryturach, zdrowiu i analizie, wygenerował znaczne przychody. Ukończono także około dwudziestu integracji firm w całym 2018 r., Co dowodzi, że nadal rozwija innowację.

MSCI Inc. Klasa A

MSCI Inc. to indeks inwestycji i firma badawcza z siedzibą w Nowym Jorku. Firma była ostoją przestrzeni indeksów od co najmniej lat osiemdziesiątych, koncentrując się na rynkach poza USA. Teraz MSCI oferuje wiele usług analitycznych i narzędzi zarządzania w celu zabezpieczenia funduszy i inwestorów instytucjonalnych. We wszystkich segmentach firmy odnotowano silny wzrost przychodów przez większą część 2018 roku. Na przykład w trzecim kwartale MSCI odnotowało wzrost przychodów o 11% w porównaniu do trzeciego kwartału 2017 roku, a także poprawę wydajności operacyjnej i wskaźników subskrypcji . Firma odnotowała zysk na akcję za ten kwartał w wysokości 1, 35 USD, co stanowi wzrost o 35% w porównaniu z 1, 00 USD zaoferowanym rok wcześniej.

Dzięki koncentracji firmy na zadowoleniu klientów i innowacjach, MSCI Inc. znalazło się w listopadzie w pierwszej trójce firm na Chartis 2019 RiskTech100, badaniu przeprowadzonym przez dostawcę badań nad głównymi graczami na świecie w zakresie technologii ryzyka i zgodności.

Nasdaq, Inc.

Nasdaq, Inc. prowadzi popularny rynek akcji NASDAQ, a także grupę giełd europejskich. Firma z siedzibą w Nowym Jorku pracowała nad wprowadzaniem innowacji w ciągu ostatnich dwóch lat. Na przykład wiosną 2017 r. Firma uruchomiła Nasdaq Ventures, program venture skierowany do firm, które mają pomóc Nasdaq w rozwoju nowych segmentów rynku. Główne segmenty firmy obejmują usługi listowania, usługi informacyjne, segmenty rynku i rozwiązania technologiczne. Najwcześniejsze wyniki tego przedsięwzięcia dotyczyły analityki, technologii komputerowej i blockchaina.

W 2018 r.Nasdaq kontynuował ekspansję, przejmując Quandl, finansową firmę zajmującą się alternatywnymi danymi. Nasdaq nadal cieszy się silną pięcioletnią średnią stopą wzrostu dywidendy wynoszącą ponad 25%. W trzecim kwartale firma odnotowała wzrost sprzedaży organicznej o 5% i wzrost do EPS o 14% rok do roku. Całkowite przychody faktycznie spadły w tym okresie, ale było to wynikiem zbycia działów public relations i usług cyfrowych mediów Nasdaq, a także wpływu zmian kursów walutowych.