Zyski bankowe w finansowych ETF-ach
„Trump bump” spowodował, że akcje finansowe na 14-miesięcznym wiecu, podczas gdy Wall Street dopingowało obietnice wyborcze prezydenta, by obniżyć podatki od firm, zmniejszyć regulacje i złagodzić surowe zasady udzielania kredytów bankowych. Euforia otaczająca sektor finansowy skończyła się na początku 2018 r., Gdy inwestorzy poczuli, że większość pozytywnych wiadomości została uwzględniona i skoncentrowali swoją uwagę na innych sektorach, które mogą skorzystać ze zdrowej gospodarki - mianowicie technologii.
Akcje finansowe są jednak na dobrej pozycji, aby zakończyć rok z pozytywnym wynikiem. Gospodarka pozostaje silna, stopy procentowe idą w górę, działalność fuzji i przejęć jest obfita, toczy się dyskusja na temat dalszej ulgi regulacyjnej, szczególnie dla średnich banków. Odnosząc się do akcji bankowych, Michael Bapis, dyrektor zarządzający z Vios Advisors w Rockefeller Capital Management, powiedział programowi CNBC „Trading Nation”: „Zarabiają więcej pieniędzy, a my, w otoczeniu stóp procentowych, idziemy aby nadal zarabiać pieniądze ”.
Handlowcy, którzy preferują strategie ograniczające zakres, mogą znaleźć te trzy fundusze będące przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) o szczególnym znaczeniu. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu funduszowi.
ProShares Ultra Financials ETF (UYG)
ProShares Ultra Financials ETF, utworzony w 2007 r., Ma na celu zapewnienie dwukrotności dziennego zwrotu z indeksu Dow Jones US Financials. W portfelu UYG znajdują się papiery wartościowe odzwierciedlające wyniki amerykańskich firm świadczących usługi finansowe według klasyfikacji Dow Jones. Fundusz od początku roku (YTD) w wysokości -4, 34% na październik 2018 r. Pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 95%. Cena ETF sprzedawana była w szerokim przedziale handlowym do 2018 roku, przy czym ani byki, ani niedźwiedzie nie były w stanie przejąć kontroli. Ci, którzy chcą handlować w tym okresie konsolidacji, powinni znaleźć punkt wejścia blisko dolnej linii trendu poziomego na poziomie 38, 5 USD. Zlecenie stop-loss powinno być złożone tuż poniżej obecnego minimalnego wahania, podczas gdy cele zysku można ustawić na 200-dniową prostą średnią ruchomą (SMA) lub w pobliżu górnej granicy przedziału od 45, 5 do 46 USD.
Vanguard Financials ETF (VFH)
Uruchomiony w 2004 r. Fundusz ETF Vanguard Financials dąży do zapewnienia podobnych zysków do indeksu MSCI US Investable Market Financials 25/50. Fundusz inwestuje w akcje finansowe, które pod względem kapitalizacji stanowią 98% rynku amerykańskiego. VFH ma niski wskaźnik wydatków wynoszący zaledwie 0, 1%, znacznie poniżej średniej dla kategorii 0, 42%. YTD, fundusz zwrócił -2, 26% od października 2018 r. Fundusz działa w przybliżeniu w przedziale około 6 USD między 66 a 72 USD, co oferuje duże ryzyko w zakresie nagradzania możliwości dla traderów, którzy stosują strategie handlowe ograniczające zakres. Poziom wsparcia od 66 USD do 66, 5 USD jest obszarem o wysokim prawdopodobieństwie otwarcia długiej pozycji. Stop powinien być umieszczony nieco poniżej świecznika o niskiej wartości w październiku, aby zminimalizować straty, jeśli handel przesunie się w przeciwnym kierunku. Handlowcy mogą ustawić zlecenia take-profit z powrotem w górnej części zakresu handlowego na poziomie 72 USD, co jest prawdopodobnie obszarem oporu.
Fidelity MSCI Financials ETF (FNCL)
Założony w październiku 2013 r. Fundusz ETF Fidelity MSCI Financials śledzi indeks MSCI USA IMI Financials. ETF posiada akcje obejmujące szeroki sektor finansowy w USA. Według stanu na październik 2018 r. FNCL ma zwrot w wysokości YTD -2, 24% i cienki jak brzytwa współczynnik 0, 08%. Cena FNCL również mieści się w pewnym przedziale i początkowo odbiła się od poziomu wsparcia 38, 5 USD, ale ponownie przetestowała tę cenę w czwartkowym obrocie. Handlowcy mogą poczekać na odwrócenie wzoru świecznika, takiego jak młot lub uparty świeca pochłaniająca, przed wejściem do handlu. Zlecenie stop-loss może znajdować się poniżej minimum z 12 października. Górna pozioma linia trendu zakresu handlowego na 42 USD powinna zapewnić opór i jest odpowiednim obszarem zysków.