Jak zarabiać, przechodząc kontrahenta

„Bój się, gdy inni są chciwi, i chciwy, gdy inni się boją”, powiedział słynny inwestor o wartości miliardera, Warren Buffett. Dyrektor generalny (CEO) Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A) jest jednym z wielu obserwatorów rynku, którzy zalecają strategię contrarian, aby czerpać korzyści z gigantycznych wstrząsów na rynku. Według Deutsche Bank walka ze stadem może z czasem przynieść inwestorom większe zyski niż prosty plan kupna i utrzymania, zgodnie z raportem MarketWatch. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: 8 ofert typowych dla kontrahenta na skalisty rynek: CS. )

Lepsze wyniki portfela o wysokim wypływie, który został odebrany w 2009 r

W ujęciu rocznym portfele, które kupują najmniej kochane ETF-y, które handlują jak akcje w ciągu dnia, widzą zyski o 12, 9%, ponad dwukrotnie więcej niż 5, 7% zysku z portfela, który kupuje fundusze o najwyższych wpływach, jak podał Zegarek rynku. Ostatnie badanie Deutsche Bank, które analizowało wyniki funduszy typu ETF po okresach wyższych wpływów lub wypływów, wykazało, że portfele, które kupiły fundusze ETF o znacznych wypływach, były nagradzane znacznie wyższymi zwrotami niż te, które kupowały fundusze o dużym napływie.

Contrarian Strategies: Rich Returns

Wyniki portfela wysokiego odpływu znacznie wzrosły na początku 2009 r., Na początku hossy, która nastąpiła bezpośrednio po dnie spowodowanym kryzysem mieszkaniowym w latach 2007–2009. W tym momencie S&P 500 osiągnął 12-letnie minimum, zmniejszając nastroje inwestorów i prowadząc inwestorów do ograniczenia pakietów. Na początku 2009 r. Rynek zaczął się poprawiać, zapewniając ponad czterokrotny wzrost w ciągu następnych 10 lat.

Podejście kontrahenta

Buffett jest przykładem kontrowersyjnego inwestora, który kupił akcje pobitych spółek podczas kryzysu finansowego, w tym Goldman Sachs Group Inc. (GS) i General Electric Co. (GE).

Jeff Kleintop, globalny strateg inwestycyjny w Charles Schwab, stosuje podejście sprzeczne z inwestowaniem w akcje, w przeciwieństwie do metody odpływu ETF.

„Atak rekinów może pochłonąć wiele nieprzygotowanych portfeli inwestorów, którzy nie przywracają równowagi” - ostrzegł, cytowany przez MarketWatch. Inwestor wskazuje, że „aby uniknąć ataku rekina”, należy szukać za granicą międzynarodowych akcji, zmienić pozycję z portfela zorientowanego na wzrost i zrównoważyć z małych na duże.

Należy zauważyć, że takie podejście, jak wszystkie podejścia inwestycyjne, nie gwarantuje sukcesu. Ponadto w przypadku globalnej recesji i bessy wszystkie aktywa mogłyby zostać mocno dotknięte. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: 6 małych zasobów technicznych, które mogą się opłacić. )