Jak handlować ETFami sektora o najlepszych wynikach dźwigni finansowej w 2019 r

Akcje wyskoczyły z bramki w pierwszych dwóch miesiącach roku, odzyskując lwią część strat z zeszłego roku, stratych w trzecim kwartale. W szczególności sektory koniunkturalne, takie jak technologia, energia i nieruchomości, odnotowały znaczny napływ, ponieważ inwestorzy kibicują bardziej gołębiej Rezerwie Federalnej, trwającym negocjacjom handlowym między USA i Chinami, a także rundę kwartalnych zysków, które przekroczyły oczekiwania Wall Street. Wygląda na to, że szanse na wpadnięcie gospodarki w recesję zmniejszyły się.

„Ponieważ rynki osłabiły się, a przedstawiciele Fed widzą teraz, że gospodarka i inflacja są słabe, nastąpiło przejście do łatwiejszego stanowiska”, napisał Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates, funduszu hedgingowego z Connecticut. „Obniżyłem szanse na recesję w USA przed wyborami prezydenckimi w USA do około 35%” - kontynuował, jak napisano w notatce na LinkedIn.

Ci, którzy chcą skorzystać z sektorów o najwyższej wydajności w 2019 r., Powinni rozważyć wykorzystanie lewarowanych funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), które zostały specjalnie zaprojektowane w celu zwiększenia krótkoterminowych ruchów cen. Na przykład, jeżeli indeks obejmujący zapasy technologii jest wyższy o 1%, ETF z dźwignią śledzącą zapewniający trzykrotną ekspozycję zwiększyłby się o 3%. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że ETF-y z dźwignią resetują się codziennie - dlatego zwroty w okresie utrzymywania dłuższym niż jeden dzień mogą nie odzwierciedlać reklamowanej dźwigni funduszu ze względu na złożone efekty. Rozważmy kilka pomysłów handlowych dotyczących ETF-ów sektora dźwigni.

Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL)

Utworzony w 2008 r. Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL) ma na celu zapewnienie trzykrotnego dziennego zwrotu indeksu technologii wyboru sektora. Indeks porównawczy składa się z nazw amerykańskich technologii wielkiej litery, takich jak Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) i firma macierzysta Google Alphabet Inc. (GOOGL). Ścisły średni spread funduszu wynoszący 0, 08% i dzienny obrót ponad 400 000 akcji czynią go odpowiednim instrumentem dla wszystkich form krótkoterminowych transakcji. TECL, z aktywami w zarządzaniu (AUM) w wysokości 550, 57 mln USD i oferującymi 0, 39% dywidendy, wzrósł o 45, 76% rok do roku (YTD) od 28 lutego 2019 r. ETF pobiera 1, 17% opłaty za zarządzanie, która ma minimalny wpływ na krótkie pobyty.

Po osiągnięciu najniższego poziomu 68, 96 USD pod koniec grudnia, cena akcji TECL wzrosła prawie o 80%, aby zamknąć się na poziomie 123, 56 USD 27 lutego. Handlowcy, którzy chcą skorzystać z tego silnie zmieniającego się rynku, powinni poszukać punktów wejścia na wycofanie się z 20-dniowego prostego ruchu średnia (SMA). Jeśli cena funduszu utrzymuje się na wyższym poziomie, SMA można następnie wykorzystać jako stop-stop, aby pozwolić na zyski. Ci, którzy utrzymują otwarte pozycje, powinni rozważyć przesunięcie stopu do progu rentowności, gdy cena zbliża się do 130 USD - obszar, w którym może znaleźć opór przed 200-dniowym SMA.

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX)

Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (ERX), z aktywami netto przekraczającymi 400 milionów USD, ma na celu zwrócenie trzykrotności dziennych wyników inwestycyjnych z indeksu sektorowego Energy Select. Ciężkie sektory energetyczne Exxon Mobil Corporation (XOM) i Chevron Corporation (CVX) dominują indeks bazowy, niosąc łączną wagę 41, 75%. Wąskie spready i głęboka płynność sprawiają, że ETF jest ulubionym podmiotem handlującym energią. Fundusz przynosi 2, 29% i ma wskaźnik kosztów nieco ponad 1%. Na dzień 28 lutego 2019 r. ERX zwrócił 46, 27%.

Cena akcji ERX spadła z klifu w czwartym kwartale 2018 r., Po znacznie niższych cenach ropy. Fundusz osiągnął najniższy poziom pod koniec grudnia pod względem szczytowego wolumenu i od tego czasu odnotował wzrost z niewielkimi tylko retrospektywami. Ci, którzy chcą przyspieszyć wzrost, powinni wejść na spadki do 22 USD, gdzie cena znajduje się u zbiegu wsparcia z dwumiesięcznej linii trendu wzrostowego i 20-dniowego SMA. Handlowcy mogli ustawić zlecenia take-profit na kluczowych poziomach oporu, takich jak 26 USD i 32 USD. Zamknij otwarte pozycje, jeśli cena spadnie znacznie poniżej linii trendu, ponieważ unieważnia to ustawienie krótkoterminowej dynamiki.

Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN)

Uruchomiony w 2009 r. Dziennik Direxion Daily MSCI Real Bull Bull 3x ETF (DRN) próbuje trzykrotnie powtórzyć dzienne wyniki indeksu MSCI US REIT. Fundusz, którego AUM wynosi 43, 66 miliona dolarów, jest odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą agresywnej gry w fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT). Obraca się bardziej w kierunku komercyjnych REIT-ów niż śledzony indeks, ale nadal zapewnia wystarczającą ekspozycję na nieruchomości mieszkalne.

Najważniejsze alokacje w teście porównawczym to Simon Property Group, Inc. (SPG) na 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) na 4, 70% i Public Storage (PSA) na 4, 04%. Średni spread wynoszący 0, 63% może pochłaniać zbyt wiele zysków dla skalperów, ale nie powinien nadmiernie wpływać na handlarzy swingami, którzy mogą pozwolić wygranym transakcjom na kilka dni w celu pokrycia nieco wyższych kosztów handlu. DRN pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1, 09% i zwrócił 41, 86% YTD na dzień 28 lutego 2019 r.

Akcje DRN wzrosły powyżej swojego szczytu w sierpniu 2018 r. Na początku tego miesiąca, ale ostatnio wycofały się z tych szczytów, aby zapewnić możliwość handlu na huśtawce. Cena funduszu powinna znaleźć solidne wsparcie przy obecnej cenie z linii poziomej łączącej huśtawki z lipca i grudnia. Inwestorzy mogą chcieć poczekać na odwrócenie wzoru świecznika, takiego jak młotek lub linia przebijająca, aby potwierdzić, że pęd wzrósł przed otwarciem pozycji. Pomyśl o złożeniu zlecenia stop-loss poniżej minimum z tego miesiąca i rezerwowaniu zysków na teście z najwyższego poziomu z 2016 roku na 28, 64 $.