Indeksy Lippera
Indeksy Lippera to indeksy, które śledzą wyniki finansowe różnych rodzajów strategii funduszy zarządzanych. Każdy indeks opiera się na wynikach największych funduszy giełdowych w grupie strategii.
Podział indeksów Lippera
Indeksy Lipper są konstruowane i zarządzane przez Lipper, który jest własnością Reuters. Lipper zarządza indeksami dla prawie każdego rodzaju strategii funduszy inwestycyjnych na rynku inwestycyjnym. Publiczne ujawnienie wyników Lipper Index zapewnia Wall Street Journal, a tutaj Barron's.
Aby skonstruować każdy indeks, Lipper uśrednia zwrot z funduszy na rynku inwestycyjnym, które są zarządzane zgodnie ze strategią Indeksu. Środki wykorzystywane do obliczania zwrotu indeksu są wybierane przez zarządzane aktywa. Liczba funduszy wykorzystanych przez Lipper do uzyskania wydajności wskaźnika Lipper jest bardzo zróżnicowana. Większość indeksów Lipper wykorzystuje około 30 do 100 funduszy, aby uzyskać wyniki indeksu.
Indeksy Lipper są często uwzględniane w sprawozdaniach dotyczących wyników funduszy inwestycyjnych. Zarządzający inwestycjami mogą wykorzystywać dane Lipper i Lipper Index w swoich raportach dla swoich klientów. Indeks Lippera może być również wykorzystywany jako główny punkt odniesienia funduszu wspólnego inwestowania.
Analiza wskaźnika Lippera
Indeksy Lipper mogą pomóc inwestorom detalicznym wgląd w strategie o najlepszych wynikach, a także w skuteczność różnych strategii w różnych przedziałach czasowych rynku. Za pośrednictwem tej strony Lipper zapewnia inwestorom informacje o najlepszych i najgorzej działających indeksach we wszystkich kategoriach rynkowych.
Roczny zwrot Lipper Index do 5 stycznia 2018 r. Pokazuje indeks Lipper China Reg Fund jako strategię o najwyższej wydajności w globalnej kategorii akcji. W strategii tej roczny zwrot wynosi 54, 30%. Tymczasem najgorzej działającą globalną strategią akcji w ciągu ostatniego roku był Indeks Lipper Short Bias, który reprezentuje wyniki funduszy z niedoborami akcji. Wskaźnik Lipper Short Bias ma roczny zwrot w wysokości -27, 50%.
Na rynku obligacji indeks lokalnych funduszy dłużnych Lipper Emerging Markets jest strategią o najlepszych wynikach z rocznym zwrotem w wysokości 18, 20%. Najgorszą strategią na rynku obligacji w ciągu ostatniego roku był Indeks Funduszu Strategii Walut Alternatywnych Lipper. Ta strategia ma roczny zwrot w wysokości -1%.
W kategorii rynku pieniężnego zwroty z indeksu Lipper wahały się od 1, 02% do 0, 30% w okresie rocznym do 5 stycznia 2018 r. Najlepszym indeksem był Indeks Instytucjonalnego Rynku Pieniężnego Lipper ze zwrotem 1, 02%. Najgorzej wypadającym funduszem w tej kategorii był zwolniony z podatku wskaźnik rynku pieniężnego Lipper New York ze zwrotem w wysokości 0, 30%.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.