Jak karta debetowa Venmo może oszczędzić PayPal

Dzięki Apple Pay Cash, Google Pay, Facebook Messenger i Snapcash liderzy branży technologicznej sprawili, że wymiana pieniędzy online jest łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej dzięki integracji usług przekazów pieniężnych z urządzeniami osobistymi i mediami społecznościowymi. Przez pewien czas wyglądało to tak, jakby smartfony stały się nowymi portfelami - a potem pojawił się Venmo.

Kluczowe dania na wynos

• Venmo pojawiło się jako jedna z najpopularniejszych aplikacji do elektronicznego przesyłania środków z jednej strony na drugą.
• W przeciwieństwie do swoich konkurentów, Venmo nie pobiera opłat od użytkowników za wysyłanie lub otrzymywanie większej ilości pieniędzy.
• Firma, której właścicielem jest PayPal, wydała własną plastikową kartę debetową, aby rozszerzyć konkurencję z innymi podmiotami rozpoczynającymi działalność, takimi jak Acorns i Zelle.

Co to jest Venmo?

Venmo to aplikacja mobilna, która przekształciła osobiste finansowanie w platformę społecznościową.

Przejęty przez firmę e-commerce Braintree za 26, 2 mln USD w 2012 r., A następnie przez PayPal za 800 mln USD zaledwie rok później, Venmo stało się jedną z najpopularniejszych aplikacji mobilnych do płatności „od osoby do osoby” (P2P) wśród pokoleń milenijnych w Stany Zjednoczone. Z 65% osób w wieku 20–30 lat korzystających z aplikacji płatniczych ponad dwie trzecie (68%) korzysta z Venmo, w porównaniu z 22% korzystającymi z aplikacji mobilnej własnego banku.

Pomimo popularności Venmo wśród użytkowników mobilnych, firma ogłosiła w czerwcu, że wprowadzi własną kartę debetową we współpracy z Mastercard MA. Chociaż karta debetowa jest prawie na pewno ostatnią próbą PayPal generowania przychodów z Venmo, wiadomość ta jest wielką wygraną dla użytkowników, którzy mogą teraz wykorzystać swoje saldo Venmo do dokonywania zakupów osobiście wszędzie tam, gdzie akceptowana jest karta MasterCard w Stanach Zjednoczonych.

Przejście na przelewy pieniężne online, ale dopiero po dziesięciu latach, aby powrócić do plastiku, może wydawać się zaskakujące, dopóki nie weźmie się pod uwagę, że konkurencja Venmo zmieniła się dramatycznie od momentu uruchomienia w 2009 roku. Współczesny Venmo konkuruje o użytkowników z wiodącymi bankami w kraju, gigantami mediów społecznościowych oraz start-upy, które szaleją w poszukiwaniu nowych generacji klientów.

Dlaczego Venmo powraca do plastiku

Wydanie karty debetowej Venmo jest wynikiem rosnącej konkurencji w sektorze płatności cyfrowych w ciągu ostatnich dwóch lat. W czerwcu 2017 r. Apple zintegrował płatności peer-to-peer z iMessage w postaci Apple Pay. Niecały rok później, w lutym 2018 r., Google odpowiedziała Google Pay, który pozwala na zakupy online i przelewy pieniężne przez Gmail. Jednak najbardziej zagrażającym Venmo jest prawdopodobnie Zelle.

We wrześniu konsorcjum banków amerykańskich połączyło siły, aby uruchomić Zelle, aplikację do przesyłania pieniędzy, która umożliwia klientom natychmiastową wymianę środków między kontami bankowymi. Zelle jest wspierany przez niektóre z największych banków w kraju, w tym Wells Fargo, JP Morgan i Bank of America.

Według Business Insider Intelligence średnia wartość transakcji Zelle wynosi około 300 USD, a wolumen ten rośnie na początku każdego miesiąca. (Dla porównania Venmo kosztuje około 10 USD). Może to oznaczać, że Zelle jest częściej wykorzystywany do przelewów związanych z czynszem lub płatnościami za media, podczas gdy Venmo jest popularny w przypadku zakupów społecznościowych o niższej wartości.

Może być również tak, że Venmo i Zelle obsługują różne dane demograficzne klientów. Według Lou Anne Alexander, prezes grupy ds. Rozwiązań płatniczych w Early Warning, Gen-X i wyżu demograficznego mogą być mniej skłonni do korzystania z usługi transferu pieniędzy, która łączy finanse z mediami społecznościowymi i publiczny rejestr transakcji. Jednak korzystanie z usługi promowanej przez ich bank może zwiększyć komfort korzystania z cyfrowej waluty i przelewów o wysokiej wartości.

Dzięki pozycji Zelle, która ma dotrzeć do 27, 4 miliona użytkowników do końca tego roku, w porównaniu do obecnych 22, 9 miliona Venmo, PayPal wprowadził na rynek najbardziej agresywną reakcję w branży bankowej: kolorową kartę debetową z logo Mastercard.

Według Rachel Huber, analityk ds. Płatności w Javelin Strategy and Research, dziewięć na 10 transakcji jest nadal przeprowadzanych w fizycznym punkcie sprzedaży. Po wejściu na ten rynek PayPal może zacząć wypełniać lukę między transakcjami fizycznymi a internetowymi.

„Karta zapoznała markę [Venmo] z akceptantami jako mechanizmem płatności - a handlowcy będą największym czynnikiem w osiągnięciu rentowności przez Venmo”, powiedział Huber. „Pomyśl o powiązaniach marketingowych i lojalnościowych, opłatach integracyjnych i ofertach promocyjnych. Venmo ma dostęp do niezwykle pożądanego segmentu konsumentów - spodziewaj się, że wykorzystają to na swoją korzyść. ”

Podczas telekonferencji w drugim kwartale Dan Schulman, dyrektor generalny PayPal, poinformował, że wiadomości o swojej karcie debetowej marki Mastercard przyspieszyły wzrost zaangażowania użytkowników. Właściciele kont w Venmo i PayPal używają teraz aplikacji do obsługi 35, 7 transakcji rocznie, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do drugiego kwartału 2017 r.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z gwałtownego wzrostu popytu na kartę Venmo” - powiedział Schulman.

Venmo przetworzył płatności w wysokości 12 miliardów USD w pierwszym kwartale tego roku, podczas gdy ponad 25 miliardów USD przeszło przez sieć Zelle w tym samym okresie. Business Insider Intelligence informuje, że Venmo może nadrobić zaległości, ponieważ 97% roczny wzrost przetworzonych płatności w ubiegłym roku jest ponad dwukrotnie wyższy niż w przypadku Zelle.

Karta debetowa Venmo jest obecnie w ograniczonym wydaniu, a wielu użytkowników musi „wejść w kolejkę” za pomocą cyfrowej listy oczekujących. W przeciwieństwie do wersji beta karty debetowej Venmo, która współpracowała z Visa VA, w ostatecznej wersji można wypłacić do 400 USD dziennie w bankomatach z znakami akceptacji MasterCard, Cirrus, PULSE lub MoneyPass.

Chociaż karta może kiedyś zastąpić kartę kredytową w portfelu tysiącletnim po jej pełnym wydaniu, jest mało prawdopodobne, aby zastąpić ich karty bankowe. W tej chwili nie ma możliwości wpłaty gotówki lub czeków na konto Venmo bez przechodzenia przez bank.

Czy chcesz korzystać z salda Venmo w większej liczbie miejsc, takich jak restauracje? Słupy? Sklepy odzieżowe? Teraz możesz. Przedstawiamy kartę Venmo. Zapisz swoje miejsce już dziś: //t.co/5tuLUwzE1O pic.twitter.com/Desogsk96D
- Venmo (@venmo) 25 czerwca 2018 r

Venmo sprawia, że ​​podział rachunków jest „mniej niezręczny” dla pokoleń milenijnych

Zwłaszcza milenialsi czerpali korzyści z finansowania cyfrowego i zgłaszano, że uzyskują dostęp do swoich informacji finansowych za pośrednictwem urządzenia mobilnego osiem i pół razy więcej w miesiącu niż w innych pokoleniach. W rzeczywistości, według badania przeprowadzonego przez Scratch, każdy z czterech wiodących banków należy do dziesięciu najmniej pokochanych marek w ciągu tysiąclecia, z czego 71% twierdzi, że wolą odwiedzić dentystę niż pójść do swojego banku.

Zasięg Venmo wśród millenialsów można częściowo przypisać integracji aplikacji społecznościowych z finansowaniem osobistym. Gdy użytkownicy płacą czynsz, dzielą kartę paska lub wychodzą na posiłek, płatności są rejestrowane w publicznym kanale wiadomości, podobnie jak Facebook.

Według rzecznika Venmo Josh Criscoe, przejrzystość Venmo sprawia, że ​​proszenie o pieniądze jest nieco mniej niezręczne dla najbiedniejszego pokolenia narodu.

„Wysłanie wiadomości do znajomych i dołączenie emoji sprawia, że ​​niezręczność sprawia, że ​​prosi znajomego o spłatę za część paska paska zeszłej nocy” - powiedział Criscoe. „Venmo połączył element społeczny i finansowy, którego nikt inny nie był w stanie złamać, i to nas naprawdę wyróżnia.”

Chociaż Venmo nie publikuje danych użytkowników, Verto Analytics szacuje, że aplikacja ma ponad 7 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie. Według danych Business Insider Intelligence w 2017 r. Venmo przetworzyło około 34, 6 mld USD na płatności P2P, co stanowi wzrost o 92% w porównaniu z 18 mld USD w poprzednim roku. Tylko w pierwszym kwartale 2018 roku Venmo przeszło ponad 12 miliardów dolarów.

Liczby te nie powinny jednak wprowadzać w błąd. Venmo pozwala użytkownikom wypłacać i odbierać pieniądze z dowolnego konta bankowego lub karty kredytowej bezpłatnie, ale odbywa się to kosztem przychodów firmy.

„Zawsze mówimy, że spłacenie przyjaciela za pizzę nie powinno kosztować więcej niż kawałek [opłat], a Venmo ponosi ciężar tych kosztów, aby naprawdę łatwo i łatwo uzyskać pieniądze”, powiedział Criscoe.

Aby uwzględnić te koszty, Venmo przyspieszyło swój rozwój dzięki partnerstwu z markami e-commerce w ciągu ostatniego roku. W październiku 2017 r. Venmo uruchomiło program Pay with Venmo, który pozwolił klientom używać Venmo jako opcji płatności dla ponad 2 milionów sprzedawców internetowych, w tym Target, Lulu Lemon i Forever 21. Tej wiosny Grubhub ogłosił, że doda Venmo to także platforma ponad 80 000 partnerów restauracyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Relacje między sprzedawcami internetowymi a Venmo są w dużej mierze symbiotyczne. Venmo zarabia na każdej transakcji online, a firmy zyskują popularność dzięki kanałowi wiadomości Venmo.

„Marki te postrzegają Venmo jako jeden z najlepszych sposobów łączenia się z tysiącletnią demografią”, powiedział dyrektor operacyjny Venmo, Bill Ready. „Ze strony społeczności przychodzi wielu tych kupców, ponieważ widzą rozmowy, które mają miejsce [na Venmo] i wiedzą, że użytkownicy tam są zaangażowani”.

Po wydaniu karty debetowej Venmo, która rejestruje również miejsca zakupów w kanale informacyjnym Venmo, losowanie małych firm i sprzedawców internetowych może być jeszcze wyższe, wynika z raportu analityka Morningstar, Jima Sinegala.

„Unikalne aspekty społeczne Venmo mogą zapewnić ścieżkę do przychodów z reklam”, powiedział Sinegal. „Niewiele innych platform płatniczych sprawia, że ​​użytkownicy mogą udostępniać znajomym swoje działania związane z płatnościami”.

Karta debetowa Venmo dołącza do Square Inc., Acorns

PayPal i Venmo wydają się wyciągać kartę z książki SQ Square Inc., kiedy planowali ekspansję do fizycznego punktu sprzedaży. W maju 2017 r. Firma obsługująca płatności mobilne wydała kartę płatniczą z nadzieją na zwiększenie zaangażowania użytkowników.

Do czerwca 2018 r. Trzykrotnie zwiększył się wolumen płatności, a użytkownicy wydawali ponad 3 miliardy dolarów miesięcznie za pośrednictwem usługi Square Cash, usługi przelewów pieniężnych między użytkownikami. W drugim kwartale aplikacja gotówkowa Square była najczęściej pobieraną aplikacją finansową.

Square Inc. CEO Jack Dorsey uznaje kartę firmy za napędzanie rozwoju platformy. „Jest wcześnie, ale widzimy wiele rezonansu, który bardzo nas ekscytuje jego przyszłość”, powiedział prezes Jack Dorsey podczas telekonferencji w drugim kwartale na temat karty gotówkowej.

Firma Acorns Grow, Inc., zajmująca się strategiami inwestycyjnymi i oprogramowaniem, planuje również wydanie karty debetowej w ograniczonym wydaniu, zwanej Acorns Spend. Karta Spend będzie łączyć się z kontami bankowymi klientów Acorns, skutecznie umożliwiając im dokonywanie cyfrowych bezpośrednich depozytów, mobilne wpłaty czekowe, bezpłatne przelewy bankowe oraz nieograniczone bezpłatne lub zwrotne wypłaty z bankomatów - usługi, należy dodać, a nie sponsorowany przez Venmo lub Square.

Według prezesa Noah Kernera, firma otrzymała już 10 000 zamówień w przedsprzedaży na kartę wykonaną ze stali wolframowej. Początkowo dostępnych będzie tylko 100 000 kart, a pierwsze karty zostaną wysłane 1 listopada.