Top 5 ETF-ów wartości z 2019 r

Wybraliśmy pięć najlepszych funduszy będących przedmiotem obrotu giełdowego (ETF) na podstawie ich koncentracji na akcjach o wartości. Na liście nie znalazły się ETF-y o dużej kapitalizacji - dominowały ETF-y o średniej i małej kapitalizacji.

Kluczowe dania na wynos

• Inwestowanie w wartości polega na znajdowaniu niedowartościowanych akcji, które mogą wzrosnąć w przyszłości.
• Te fundusze ETF koncentrują się na akcjach, które rynek przeoczył lub niesłusznie zdewaluował, które mają wysoki stosunek ceny do wartości księgowej i rentowność dywidendy.
• Podobnie jak akcje, ETF mogą być niedowartościowane na rynku.

Inwestowanie w wartość

Inwestowanie w wartości koncentruje się na znajdowaniu niedowartościowanych akcji, które mają potencjał wzrostu. Potencjał ten określa się, badając podstawy firmy i porównując ją z innymi przedsiębiorstwami o podobnych podstawach. Wartościowe fundusze ETF umożliwiają inwestorowi kupowanie wielu akcji o wartości jednocześnie.

Wszystkie te fundusze ETF są bardzo ściśle ukierunkowane - skupienie to nie ma nic wspólnego z żadną konkretną branżą i wszystko, co dotyczy akcji, które rynek przeoczył lub niesłusznie zdewaluował. Fundusze jeszcze bardziej ograniczają ich wybór, biorąc pod uwagę wielkość zaangażowanych firm, niezależnie od tego, czy są to spółki o średniej czy małej kapitalizacji. Pomimo koncentracji wszystkie te fundusze ETF mogą od czasu do czasu inwestować w papiery wartościowe poza podanymi przez nie indeksami. Zarządzający pieniędzmi robią to, aby utrzymać profil ryzyka i zwrotu swoich portfeli, aby ściślej odpowiadały wynikom indeksów.

Należy zauważyć, że fundusze ETF mogą być niedowartościowane, podobnie jak akcje. Ceny niektórych funduszy ETF na liście spadły i mogą być atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą kupić fundusz, gdy jego cena jest niższa. Wszystkie liczby są aktualne na dzień 2 października 2019 r.

1. Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (RZV)

Jest to najbliżej inwestor, który może dostać się do gry o czystej wartości w ETF. Zapasy są wybierane z indeksu czystej wartości S&P SmallCap 600. Z tego indeksu fundusz wybiera akcje o charakterystyce wartościowej. ETF był niestabilny w 2017 r., Zamykając rok nieco powyżej miejsca, w którym się zakończył. Ale do tej pory w 2019 r. Wzrósł o 12% w stosunku do poprzedniego roku.

• Średnia objętość: 17 300
• Aktywa netto: 182, 8 mln USD
• Wydajność: 1, 22%
• Zwrot YTD: 11, 91%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 35%

2. Invesco Russell 2000 Pure Value ETF (PXSV)

To kolejny ETF o małej kapitalizacji, który koncentruje się na Russell 2000. Są to najmniejsze spółki z indeksu Russell. Chodzi tutaj o to, aby uchwycić wzrost z rozwijających się firm, które często doświadczają najbardziej gwałtownego wzrostu we wczesnych latach.

• Średnia głośność: 1400
• Aktywa netto: 74, 8 mln USD
• Wydajność: 1, 69
• Zwrot YTD: 16, 6%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 39%

3. ProShares Russell 2000 Dividend Growers (SMDV)

SMDV podkreśla małe firmy, które zwiększają swoje dywidendy. Może zawierać zaledwie 40 zapasów. Fundusz dąży do rozłożenia posiadanych akcji we wszystkich sektorach rynku.

• Średnia objętość: 49, 500
• Aktywa netto: 733, 4 mln USD
• Wydajność: 2, 06%
• Zwrot YTD: 11, 9%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 40%

4. Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF (RFV)

RFV kładzie jeszcze większy nacisk na akcje o średniej kapitalizacji niż RZV, wybierając akcje z indeksu czystej wartości S&P MidCap 400.

• Średnia objętość: 17 500
• Aktywa netto: 153, 2 mln USD
• Wydajność: 1, 51%
• Zwrot YTD: 15, 0%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 35%

5. SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV)

ETF zapewnia inwestorom ekspozycję na S&P, jednocześnie koncentrując się na inwestowaniu w wartość. SLYV zasadniczo utrzymuje wszystkie swoje aktywa w papierach wartościowych S&P 600, chociaż może inwestować w te papiery nawet 80% aktywów. ETF wzrósł o 5, 64% w 2017 r. I jak dotąd wzrósł o 13, 27% r / r.

• Średnia objętość: 189, 300
• Aktywa netto: 2, 19 mld USD
• Wydajność: 1, 80%
• Zwrot YTD: 15, 2%
• Wskaźnik wydatków (netto): 0, 15%

Dolna linia

Akcje spółek o dużej kapitalizacji mogą być akcjami wartościowymi, ale rynek zwykle traktuje duże firmy bardziej uczciwie i jest mniej prawdopodobne, że je przeoczy. Mniejsze firmy często latają pod radarem, a ich akcje mogą ucierpieć, ponieważ wielu inwestorów po prostu nie zwraca na nie uwagi. To czyni z nich grę wartościową.

Fundusze ETF na tej liście wyszukują te firmy. Inwestorzy indywidualni zyskują ochronę posiadania kilku akcji o wartości. Jeśli jedna zawiedzie, druga może osiągnąć lepsze wyniki, utrzymując w ten sposób średni zwrot z portfela ETF. Należy również pamiętać, że istnieje kilka innych funduszy ETF i funduszy wspólnego inwestowania, które koncentrują się na inwestowaniu w wartość, a te pięć jest tylko próbką tych, które warto rozważyć. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji wykonaj własne badania due diligence i badania.