ETF-y o najwyższej wydajności w 2018 r

Na początku 2018 r. Optymizm dla sektora finansowego był dość wysoki. Plan reformy podatkowej reklamowany przez prezydenta Trumpa został przyjęty pod koniec 2017 r., A jego skutki mają wpływ na gospodarkę od 2018 r. Niestety, w całym 2018 r. Banki, fundusze nieruchomości i inne firmy tworzące sektor finansowy zostały uderzone seria silnych wiatrów. Kongres kierowany przez Republikanów nie zrobił tak wiele, aby deregulować branżę finansową, jak niektórzy inwestorzy się spodziewali lub oczekiwali, utrudniając tym samym wyniki akcji finansowych. Co więcej, prawie wszystkie akcje finansowe odnotowały znaczący hit w ostatnich tygodniach roku. W tym niestabilnym czasie cały rynek gwałtownie spadł do 2019 r., Kończąc rok 2018 najgorszym ogólnym wynikiem od czasu kryzysu finansowego w 2008 r.

Inwestorzy skupiający się na funduszach typu ETF, które są skierowane do sektora finansowego, na ogół nie mieli zbyt wiele do świętowania pod koniec 2018 roku. Nie jest to zaskakujące, ponieważ te fundusze ETF, które śledzą indeksy akcji finansowych w oparciu o różne strategie i kryteria, mają tendencję do słabych wyników, gdy robią to również ich akcje bazowe. Niemniej jednak istniało kilka funduszy inwestycyjnych typu ETF, które nie tylko powstrzymały spadki w 2018 r., Ale w rzeczywistości osiągnęły znaczny zwrot w tym roku.

Poniżej przyjrzymy się pięciu najlepszym ETF-om finansowym pod względem całkowitych zwrotów za 2018 r. Każdy z tych ETF-ów jest funduszem, który ogranicza (lub stawia przeciwko) przestrzeń finansową. Porównamy każdy z tych funduszy ze wskaźnikiem S&P 500 Financials Index jako punktem odniesienia.

1. Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Shares ETF (WDRW)

ETF zwraca za 2018 r .: + 56, 8% (w porównaniu z -14, 6% dla wskaźnika)

2. ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ)

ETF zwraca za 2018 r .: + 32, 1% (wobec -14, 6% dla testu porównawczego)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X Akcje ETF (FAZ)

Zwrot z funduszy ETF za 2018 r .: + 15, 9% (wobec -14, 6% dla wskaźnika)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

Zwrot z funduszy ETF za 2018 r .: + 15, 7% (wobec -14, 6% dla wskaźnika)

5. ProShares Short Financials ETF (SEF)

Zwrot z funduszy ETF za 2018 r .: + 9, 78% (wobec -14, 6% dla wskaźnika)

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Akcje ETF
Przy ogólnej stopie zwrotu wynoszącej prawie 57% w 2018 r. Dzienne banki regionalne Direxion posiadają 3-krotny pakiet akcji ETF (WDRW) zajmuje pierwsze miejsce wśród funduszy finansowych w 2018 r. Jednak, podobnie jak wiele innych funduszy oferujących odwrotną ekspozycję wobec sektora, WDRW nie jest przeznaczony do Inwestycje długoterminowe. Wynika to z faktu, że WDRW jest codziennie równoważone, więc zwroty w okresie dłuższym niż jeden dzień handlowy są zwykle wypaczane. W tym sensie, biorąc pod uwagę ogólne wyniki funduszu za cały rok, jest być może nieco sztuczne. WDRW oferuje dźwignię, trzykrotnie większą ekspozycję na indeks amerykańskich regionalnych udziałów bankowych, które są jednakowo ważone.

WDRW został uruchomiony w sierpniu 2015 r. I ma wskaźnik kosztów wynoszący 1, 07%. Zarządza aktywami o wartości około 2, 26 miliona dolarów, co czyni go małym funduszem.

ETS ProShares UltraPro Short Financial Select Sector Select
ETF (FINZ) ProShares UltraPro Short Financial Select Sector zwrócił nieco ponad 32% w 2018 roku, zdobywając go na drugim miejscu na naszej liście. Podobnie jak WDRW, FINZ oferuje ekspozycję -3x, a także jest codziennie równoważony. Jednak podczas gdy WDRW koncentruje się na regionalnych nazwach bankowych, FINZ koncentruje się na S&P Financial Select Sector Index, który jest grupą amerykańskich firm finansowych ważonych kapitalizacją rynku. Dzięki zastosowaniu dźwigni finansowej FINZ osiąga wyjątkowo dobre wyniki w dniach, w których indeks znacznie spada. W związku z tym FINZ odnotował gwałtowny wzrost pod koniec 2018 r. Wraz z zapaścią całego rynku.

FINZ został uruchomiony w lipcu 2012 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Jest to bardzo mały fundusz, którego aktywa wynoszą zaledwie 1, 57 miliona USD.

Direxion Daily Financial Bear 3X Akcje ETF
Kolejny 3-krotny fundusz zaokrągla trzech największych zwrotów z sektora finansowego w 2018 roku. Direxion Daily Financial Bear 3x Akcje ETF (FAZ), które zwróciły 15, 9% w całym roku, oferuje -3x ekspozycję na indeks usług finansowych Russell 1000 . Indeks ten jest podzbiorem popularnego indeksu Russell 1000 i obejmuje firmy finansowe o dużej kapitalizacji. Jednym z aspektów FAZ, który wyróżnia go spośród 3-krotnej konkurencji powyżej, jest baza aktywów; z około 173 milionami USD w zarządzanych aktywach, FAZ ma większe zainteresowanie inwestorów niż którykolwiek z powyższych funduszy.

FAZ został uruchomiony w listopadzie 2008 r. I ma wskaźnik kosztów 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
Kolejne ETF-y finansowe na naszej liście są podobne do tych z trzech najwyższych pozycji, chociaż oferują mniejszą dźwignię finansową. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) oferuje -2-krotną ekspozycję na indeks Dow Jones US Financials. Jest to indeks spółek finansowych ważony kapitalizacją rynku, który obejmuje wiele największych firm w amerykańskich obszarach bankowych i inwestycyjnych. Podobnie jak powyższe fundusze, SKF codziennie równoważy swoją ekspozycję, dzięki czemu jest popularnym narzędziem handlu krótkoterminowego. SKF zwrócił 15, 7% za 2018 r.

SKF wprowadzono na rynek w styczniu 2007 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Jest to stosunkowo niewielki fundusz, którego aktywa w chwili obecnej wynoszą zaledwie 31, 73 mln USD.

ProShares Short Financials ETF
Ostateczny fundusz finansowy z naszej listy to kolejna uparta oferta od ProShares. Fundusze ETF (SEF) ProShares Short Financials działają niemal identycznie jak SKF, przy czym podstawową różnicą jest to, że nie stosuje dźwigni finansowej. Zamiast tego SEF zapewnia codzienną odwrotną ekspozycję na indeks Dow Jones US Financials. Inwestorzy zazwyczaj kupują i sprzedają SEF w ciągu jednego dnia, ale inwestor, który utrzymywał się przez cały rok, uzyskałby ogólny zwrot w wysokości 9, 78%.

SEF uruchomiona w czerwcu 2008 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Na dzień dzisiejszy ma prawie 20 milionów dolarów w swojej bazie aktywów.