Jakie są największe fundusze hedgingowe na świecie?

Przy poziomach zwrotu w całej branży na poziomie 5, 4%, rok 2016 był trudny dla większości funduszy hedgingowych. Dla porównania S&P 500 zwrócił 11, 9%, co oznacza, że ​​średni fundusz hedgingowy podążał za rynkiem ze znaczną marżą.

W raporcie Business Insider analitycy sugerują, że słaba wydajność i utrzymujące się wysokie opłaty łącznie powodują wyparcie pieniędzy z funduszy hedgingowych w 2016 r., Co skutkuje utratą około 70 miliardów dolarów z powodu wycofania środków. Oznaczało to największy spadek z tego powodu od 2009 r. Jednak nadal istnieją fundusze, które były w stanie wykorzystać i odnieść sukces. Oto najwyżej ocenione fundusze hedgingowe z listy Hedge Fund 100 funduszu inwestora instytucjonalnego 2017.

1. Bridgewater Associates

Bridgewater, fundusz Ray Dalio z siedzibą w Connecticut, pozostaje największym funduszem na świecie pod względem aktywów. Fundusz zarządza aktywami o wartości 122 miliardów USD, co oznacza 17% wzrost w porównaniu z poziomami na początku 2016 r. Do początku nowego roku. Wydaje się, że Dalio udowodnił, że największe fundusze mogą być nadal bardzo opłacalne, a znakomita wydajność Bridgewater zaprzecza, że ​​w branży występują tak ważne problemy.

2. Zarządzanie kapitałem AQR

Cliff Asness, współzałożyciel AQR Capital Management, widział, jak jego fundusz rozpoczyna nowy rok z aktywami o wartości prawie 70 mld USD. AQR to największy fundusz hedgingowy reprezentujący grupę funduszy ilościowych. Według Business Insider ta grupa funduszy hedgingowych, ze szczególnym naciskiem na modele komputerowe i zautomatyzowane praktyki badawcze, zdołała przynieść najbardziej znaczący wzrost w ubiegłym roku.

3. JPMorgan Asset Management

JPMorgan Asset Management, ramię głównego banku funduszy hedgingowych, kierowane jest przez CEO Mary Callahan Erdoes. W tym roku fundusz zaczął od 45 miliardów dolarów w AUM, co wystarczyło, aby zająć trzecie miejsce na liście.

5. Technologie renesansowe

James Simons, współzałożyciel Renaissance Technologies, przesunął swój fundusz na czwarte miejsce na liście. Renaissance jest jedną z najstarszych i najpopularniejszych firm ilościowych, a jej strategia znacznie się opłaciła w ostatnich miesiącach.

Fundusz rozpoczął działalność w ubiegłym roku na 12. miejscu na liście, ale dzięki 42% wzrostowi aktywów rok do roku, Renaissance przyszedł w tym roku na czwartym miejscu z 42 miliardami dolarów AUM. Na początku tego roku rozeszły się wieści, że Renaissance był przygotowany do stworzenia wielu nowych miliarderów na podstawie jego wyników. (Zobacz także: Technologie renesansu mogą tworzyć jeszcze więcej miliarderów .)

5. Two Sigma

W pierwszej piątce na tegorocznej liście znajduje się Two Sigma, kolejny ważny gracz w świecie funduszy kwantowych. Dzięki innowacyjnej technologii Two Sigma zapewniła piąte miejsce na tegorocznej liście największych funduszy hedgingowych pod względem aktywów. Two Sigma rozpoczęła rok z 38, 9 miliardów dolarów w zarządzanych aktywach.