6 REITÓW, które wypłacają dywidendy co miesiąc

Trust inwestycyjny w nieruchomości (REIT) jest jednym z najpopularniejszych rodzajów instrumentów dla inwestorów poszukujących dochodu. REIT muszą co roku wypłacać ponad 90% swoich zarobków, aby utrzymać swój status zwolnienia z podatku, co skutkuje wysokimi stopami dywidendy i spójną polityką dywidendową. REITy odbiły się ładnie od załamania na rynku kredytów hipotecznych subprime z 2008 r., Które spowodowały wzrost wartości nieruchomości dekadę temu: w latach 2010–2017 osiągnęły średni roczny zwrot prawie 13%, zgodnie z indeksem MSCI US REIT - w porównaniu z 10, 49% dla S&P 500 w tym samym okresie.

Podczas gdy większość wypłaca dywidendy co kwartał, niektóre REIT wypłacają co miesiąc. Może to być korzystne dla inwestorów, bez względu na to, czy pieniądze służą zwiększeniu przepływów pieniężnych, czy też są przeznaczone na reinwestycje (częstsze płatności łączą się szybciej).

Oto pół tuzina gorących perspektyw, z których każda specjalizuje się w innej niszy sektora nieruchomości.

American Capital Agency Corporation

American Capital Agency Corporation (AGNC) zarządzana jest przez American Capital, Ltd., znaną amerykańską firmę inwestycyjną. Inwestuje w papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką (MBS) o wysokiej jakości: tranzytowe papiery wartościowe i zabezpieczone zobowiązania hipoteczne (CMO) gwarantowane przez sponsorowaną przez rząd agencję, taką jak Federal National Mortgage Association i Federal Home Loan Mortgage Corporation (lepiej znani odpowiednio jako Fannie Mae i Freddie Mac). REIT inwestuje również w niektóre mieszkaniowe i komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, które nie są gwarantowane przez rząd.

Zasoby spółki stanowią zadłużenie, które jest bardzo wrażliwe na zmiany rynkowych stóp procentowych, przez co udziały America Capital Agency są podatne na ryzyko stopy procentowej. Jednak kierownictwo intensywnie zabezpiecza ryzyko stopy procentowej i regularnie równoważy portfel. Według stanu na październik 2018 r. Stopa dywidendy wynosi 12, 12% przy dywidendy w wysokości 2, 16 USD.

Apple Hospitality

Apple Hospitality (APLE) specjalizuje się w ekskluzywnych hotelach; jeden z największych REIT dla sektora hotelarsko-gastronomicznego, posiada i prowadzi (za pośrednictwem firm zarządzających nieruchomościami) około 90 hoteli marki Marriott i 83 hoteli marki Hilton na rynkach miejskich, podmiejskich i rozwijających się. Firma konsekwentnie inwestuje dużą część swoich przepływów pieniężnych w swój portfel, co skutkuje wysoką satysfakcją klientów i stabilnymi potrzebami kapitałowymi. Ponadto w 2015 r. Przekształciła umowę kredytu, co skutkowało lepszymi warunkami.

Według stanu na październik 2018 r. Firma wypłaca dywidendę w wysokości 1, 20 USD, co daje 7, 31% rentowności.

Bluerock Residential Growth

Bluerock Residential Growth (BRG) jest małym funduszem specjalizującym się w inwestowaniu i prowadzeniu wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych na rozwijających się rynkach w całych Stanach Zjednoczonych. Obecny portfel składa się z 44 budynków lub kompleksów mieszkaniowych w Teksasie, na Florydzie, w Georgii, Illinois, Michigan, Karolinie Północnej, Wirginii i Tennessee. Większość nieruchomości firmy ma wysoki wskaźnik obłożenia powyżej 90%. W przeciwieństwie do wielu innych REIT, Bluerock często współpracuje z wiodącymi regionalnymi właścicielami i operatorami nieruchomości, korzystając z ich wiedzy specjalistycznej na lokalnych rynkach nieruchomości.

Zarząd agresywnie zwiększył zaufanie od 2014 roku, nieustannie poszukując nowych, wysokiej jakości nieruchomości. Według stanu na październik 2018 r. Stopa dywidendy spółki wynosiła 7, 54%, co stanowi dywidendę w wysokości 0, 65 USD.

Właściwości EPR

EPR Properties (EPR) to REIT o małej kapitalizacji, który specjalizuje się w kilku obszarach. Jednym z nich są miejsca rozrywki, występów i rekreacji (teatry, parki rozrywki, kasyna itp.); innym jest edukacja (publiczne szkoły czarterowe); trzeci to winnice i winnice. Przechowuje je w 39 stanach, Dystrykt Kolumbii i Ontario w Kanadzie. Ze względu na dość zróżnicowaną specjalizację firma znacznie przewyższyła indeks Russell 2000 i indeks MSCI US REIT od czerwca 2008 r. Do czerwca 2018 r.

EPR Properties zazwyczaj wynajmuje swoje nieruchomości za pomocą potrójnych umów dzierżawy netto z kosztami operacyjnymi, utrzymaniowymi, ubezpieczeniowymi i podatkowymi ponoszonymi przez najemców. Według stanu na październik 2018 r. Firma wypłaca dywidendę w wysokości 4, 32 USD, a jej stopa dywidendy wynosi 6, 46%.

Właściwości LTC

LTC Properties, Inc. (LTC) zarządza portfelem zakwaterowania dla osób starszych i opieki długoterminowej, w tym wykwalifikowanej opieki, życia wspieranego, samodzielnego życia i opieki nad pamięcią; obecnie ma ponad 200 nieruchomości w 28 stanach - niektóre nowe, niektóre przebudowane. Zarabia przede wszystkim na leasingu nieruchomości za pomocą potrójnych umów dzierżawy netto i inwestowaniu w kredyty hipoteczne. Od czasu wejścia na giełdę w 1992 r. Wyniki spółki przewyższały indeks NAREIT Equity Index i S&P 500.

Według stanu na październik 2018 r. Dywidenda wynosi 2, 28 USD przy stopie zwrotu 5, 39%.

Stag Industrial

Jak sama nazwa wskazuje, Stag Industrial (STAG) inwestuje w nieruchomości o przeznaczeniu przemysłowym, większość z nich to centra dystrybucyjne lub magazyny z niewielkimi zakładami produkcyjnymi. Posiada 370 nieruchomości w 37 stanach. Budynki są wynajmowane pojedynczym najemcom, więc nie musi się zmagać z ciągłymi obrotami, jak to często się dzieje w przypadku wielu lokatorów (centra handlowe, parki biurowe). Twierdzi, że wskaźnik zatrzymywania najemców wynosi 70%, a średnia umowa najmu trwa prawie pięć lat. Warunki najmu są starannie rozłożone.

Od października 2018 r. Firma wypłaca dywidendę w wysokości 1, 42 USD, a stopa zwrotu wynosi 5, 54%.