10 kroków do zbudowania zwycięskiego planu handlowego

W biznesie istnieje stare wyrażenie, że jeśli nie planujesz, planujesz ponieść porażkę. Może to zabrzmieć glib, ale ludzie poważnie myślący o sukcesie, w tym handlowcy, powinni postępować zgodnie z tymi słowami, jakby były napisane w kamieniu. Zapytaj każdego tradera, który zarabia w sposób konsekwentny, a prawdopodobnie powie ci, że masz dwie możliwości: 1) metodycznie postępuj zgodnie z pisemnym planem lub 2) nieudane.

Jeśli masz już pisemny plan handlowy lub inwestycyjny, gratulacje, jesteś w mniejszości. Opracowanie podejścia lub metodologii, która działa na rynkach finansowych, wymaga czasu, wysiłku i badań. Chociaż nigdy nie ma żadnych gwarancji sukcesu, wyeliminowałeś jedną poważną przeszkodę, tworząc szczegółowy plan handlu.

Kluczowe dania na wynos

• Posiadanie planu jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu handlowego.
• Plan handlowy powinien być napisany w kamieniu, ale podlega ponownej ocenie i może być dostosowywany wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi.
• Solidny plan handlowy uwzględnia osobisty styl i cele tradera.
• Wiedza, kiedy wyjść z transakcji, jest równie ważna jak wiedza, kiedy wejść na pozycję.
• Ceny stop-loss i cele zysku należy dodać do planu handlowego, aby określić konkretne punkty wyjścia dla każdej transakcji.

Jeśli twój plan używa wadliwych technik lub brakuje mu przygotowania, twój sukces nie przyjdzie od razu, ale przynajmniej jesteś w stanie nakreślić i zmodyfikować swój kurs. Dokumentując proces, dowiadujesz się, co działa i jak uniknąć kosztownych błędów, które czasami napotykają nowicjusze. Bez względu na to, czy masz teraz plan, oto kilka pomysłów na pomoc w tym procesie.

Unikanie katastrof 101

Handel to biznes, więc jeśli chcesz odnieść sukces, musisz traktować go jako taki. Czytanie kilku książek, kupowanie programu do tworzenia wykresów, otwieranie konta maklerskiego i rozpoczęcie handlu prawdziwymi pieniędzmi nie jest biznesplanem - jest raczej przepisem na katastrofę.

Plan powinien zostać napisany - z wyraźnymi sygnałami, które nie mogą ulec zmianie - podczas handlu, ale z zastrzeżeniem ponownej oceny po zamknięciu rynków. Plan może się zmieniać w zależności od warunków rynkowych i może wymagać korekty wraz z poprawą poziomu umiejętności tradera. Każdy inwestor powinien napisać własny plan, biorąc pod uwagę osobiste style handlowe i cele. Korzystanie z planu innej osoby nie odzwierciedla twoich cech handlowych.

Inwestowanie po złotym wieku

Budowanie idealnego planu głównego

Nie ma dwóch takich samych planów handlowych, ponieważ nie ma dwóch identycznych handlowców. Każde podejście odzwierciedla ważne czynniki, takie jak styl handlu, a także tolerancja ryzyka. Jakie są inne istotne elementy solidnego planu handlowego? Oto 10, które każdy plan powinien obejmować:

1. Ocena umiejętności

Czy jesteś gotowy na handel? Czy przetestowałeś swój system, handlując nim na papierze i czy masz pewność, że będzie on działał w środowisku handlu na żywo? Czy potrafisz śledzić swoje sygnały bez wahania? Handel na rynkach to bitwa dawania i odbierania. Prawdziwi profesjonaliści są przygotowani i czerpią zyski od reszty tłumu, który, nie mając planu, zazwyczaj rozdaje pieniądze po kosztownych błędach.

2. Przygotowanie mentalne

Jak się czujesz? Wyspałeś się? Czy podołasz wyzwaniu? Jeśli nie jesteś emocjonalnie i psychicznie gotowy do walki na rynku, weź dzień wolny - w przeciwnym razie ryzykujesz utratę koszuli. To prawie na pewno się zdarzy, jeśli będziesz zły, zajęty lub w inny sposób odciągnięty od zadania.

Wielu traderów ma mantrę rynkową, którą powtarzają, zanim dzień zacznie je przygotowywać. Utwórz taki, który umieści cię w strefie handlu. Ponadto obszar handlu powinien być wolny od zakłóceń. Pamiętaj, że jest to biznes, a rozproszenie uwagi może być kosztowne.

3. Ustaw poziom ryzyka

Jaką część swojego portfela powinieneś ryzykować podczas jednej transakcji? Będzie to zależeć od twojego stylu handlu i tolerancji na ryzyko. Wysokość ryzyka może się różnić, ale prawdopodobnie powinna wynosić od około 1% do 5% Twojego portfela w danym dniu handlowym. Oznacza to, że jeśli stracisz tę kwotę w dowolnym momencie dnia, wyjdziesz z rynku i pozostaniesz poza domem. Lepiej zrobić sobie przerwę, a potem walczyć następnego dnia, jeśli coś nie idzie po twojej myśli.

4. Ustaw cele

Przed przystąpieniem do transakcji ustaw realistyczne cele zysku i stosunek ryzyka do nagrody. Jakie minimalne ryzyko / nagrodę przyjmiesz? Wielu traderów nie podejmie transakcji, chyba że potencjalny zysk będzie co najmniej trzy razy większy niż ryzyko. Na przykład, jeśli stop loss wynosi 1 USD na akcję, twoim celem powinno być 3 USD na akcję zysku. Ustaw tygodniowe, miesięczne i roczne cele zysku w dolarach lub jako procent swojego portfela i regularnie je oceniaj.

5. Odrób pracę domową

Czy przed otwarciem rynku sprawdzasz, co dzieje się na całym świecie? Czy rynki zagraniczne są w górę czy w dół? Czy kontrakty futures na indeks S&P 500 rosną czy spadają na rynku przedrynkowym? Kontrakty futures na indeksy są dobrym sposobem oceny nastrojów przed otwarciem rynku, ponieważ kontrakty futures są zawierane w dzień iw nocy.

Jakie są dane ekonomiczne lub dotyczące dochodów, które są należne i kiedy? Opublikuj listę na ścianie przed sobą i zdecyduj, czy chcesz handlować przed ważnym raportem. W przypadku większości traderów lepiej jest poczekać, aż raport zostanie wydany, niż podejmować niepotrzebne ryzyko związane z handlem podczas niestabilnych reakcji na raporty. Profesjonaliści handlują w oparciu o prawdopodobieństwa. Nie uprawiają hazardu. Handel przed ważnym raportem jest często hazardem, ponieważ nie można wiedzieć, jak zareagują rynki.

6. Przygotowanie handlu

Bez względu na to, jakiego systemu transakcyjnego i programu używasz, oznacz główne i drobne poziomy wsparcia i oporu na wykresach, ustaw alerty dla sygnałów wejścia i wyjścia oraz upewnij się, że wszystkie sygnały można łatwo zobaczyć lub wykryć za pomocą wyraźnego sygnału wizualnego lub dźwiękowego.

7. Ustaw reguły wyjścia

Większość traderów popełnia błąd, koncentrując większość swoich wysiłków na poszukiwaniu sygnałów kupna, ale bardzo mało uwagi poświęca temu, kiedy i gdzie wyjść. Wielu traderów nie może sprzedać, jeśli upadnie, ponieważ nie chcą ponieść straty. Pokonaj go, naucz się akceptować straty, bo inaczej nie zdobędziesz go jako inwestor. Jeśli twój stop zostanie trafiony, oznacza to, że się myliłeś. Nie bierz tego osobiście. Profesjonalni inwestorzy tracą więcej transakcji niż wygrywają, ale zarządzając pieniędzmi i ograniczając straty, nadal osiągają zyski.

Zanim wejdziesz do handlu, powinieneś znać swoje wyjścia. Istnieją co najmniej dwa możliwe wyjścia dla każdej transakcji. Po pierwsze, jaki jest twój stop loss, jeśli transakcja pójdzie przeciwko tobie? To musi być zapisane. Przerwy psychiczne się nie liczą. Po drugie, każda transakcja powinna mieć cel zysku. Po dotarciu na miejsce sprzedaj część swojej pozycji, a jeśli chcesz, możesz przenieść stop loss na resztę pozycji do punktu rentowności.

8. Ustaw zasady wejścia

Wynika to z porad dotyczących reguł wyjścia z jakiegoś powodu: Wyjścia są o wiele ważniejsze niż wpisy. Typowa zasada wejścia może być sformułowana w następujący sposób: „Jeśli sygnał A zostanie uruchomiony, a minimalna wartość docelowa będzie co najmniej trzy razy większa niż mój stop loss, a my będziemy wspierać, kup X kontrakty lub akcje tutaj”.

Twój system powinien być na tyle skomplikowany, aby był skuteczny, ale na tyle prosty, aby ułatwić podejmowanie decyzji dotyczących przyciągania. Jeśli masz 20 warunków, które należy spełnić, a wiele z nich jest subiektywnych, trudno ci będzie (jeśli nie niemożliwe) dokonać transakcji. W rzeczywistości komputery często są lepszymi traderami niż ludzie, co może wyjaśniać, dlaczego prawie 50% wszystkich transakcji, które obecnie odbywają się na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, jest generowanych przez programy komputerowe.

Komputery nie muszą myśleć ani czuć się dobrze, aby dokonać transakcji. Jeśli warunki są spełnione, wchodzą. Kiedy transakcja idzie w niewłaściwy sposób lub osiąga cel zysku, wychodzą. Nie denerwują się na rynku ani nie czują się niepokonani po kilku dobrych transakcjach. Każda decyzja opiera się na prawdopodobieństwach, a nie emocjach.

9. Zachowaj doskonałe rekordy

Wielu doświadczonych i odnoszących sukcesy traderów również doskonale prowadzi ewidencję. Jeśli wygrają transakcję, chcą dokładnie wiedzieć, dlaczego i jak. Co ważniejsze, chcą wiedzieć to samo, gdy przegrywają, aby nie powtarzać niepotrzebnych błędów. Zapisz szczegóły, takie jak cele, wejście i wyjście z każdej transakcji, czas, poziomy wsparcia i oporu, dzienny zakres otwarcia, otwarcie i zamknięcie rynku na dany dzień, i zapisz komentarze na temat tego, dlaczego dokonałeś transakcji, a także wyciągnięte wnioski .

Powinieneś również zapisać swoje dane handlowe, aby móc wrócić i przeanalizować zysk lub stratę dla konkretnego systemu, wypłaty (które są kwotami utraconymi na transakcję za pomocą systemu transakcyjnego), średni czas na transakcję (niezbędny do obliczenia wydajności handlu ) i inne ważne czynniki. Porównaj również te czynniki ze strategią kup i trzymaj. Pamiętaj, to jest firma, a ty jesteś księgową. Chcesz, aby Twoja firma odnosiła jak największe sukcesy i przynosiła zyski.

80%

Odsetek handlowców dziennych, którzy odeszli w ciągu dwóch lat, zgodnie z artykułem z 2010 r. Zatytułowanym „Do Day Traders Racjonalnie dowiedz się o swoich umiejętnościach” autorstwa Barbera, Lee, Liu i Odeana.

10. Analiza wydajności

Po każdym dniu handlowym sumowanie zysku lub straty jest drugorzędne w stosunku do wiedzy o tym, dlaczego i jak. Zapisz swoje wnioski w swoim dzienniku handlowym, aby móc je później wykorzystać. Pamiętaj, że zawsze będą tracić transakcje. To, czego chcesz, to plan handlowy, który wygrywa w dłuższej perspektywie.

Dolna linia

Udane praktyki handlowe nie gwarantują, że odniesiesz sukces, gdy zaczniesz handlować prawdziwymi pieniędzmi. Wtedy pojawiają się emocje. Ale udany handel praktykami daje traderowi zaufanie do systemu, którego używa, jeśli system generuje pozytywne wyniki w środowisku praktyki. Podjęcie decyzji o systemie jest mniej ważne niż zdobycie wystarczających umiejętności, aby dokonywać transakcji bez odgadywania lub wątpienia w decyzję. Zaufanie jest kluczowe.

Nie ma sposobu, aby zagwarantować, że handel przyniesie pieniądze. Szanse tradera zależą od jego umiejętności oraz systemu wygranych i przegranych. Nie ma czegoś takiego jak zwycięstwo bez przegranej. Zawodowi inwestorzy wiedzą, zanim wejdą w transakcję, że szanse są na ich korzyść, inaczej ich nie będzie. Pozbywając się zysków i zmniejszając straty, trader może przegrać kilka bitew, ale wygra wojnę. Większość traderów i inwestorów robi coś przeciwnego, dlatego nie konsekwentnie zarabiają.

Handlowcy, którzy wygrywają, konsekwentnie traktują handel jako biznes. Chociaż nie ma gwarancji, że zarobisz pieniądze, posiadanie planu jest kluczowe, jeśli chcesz konsekwentnie odnosić sukcesy i przetrwać w grze handlowej.