3 fundusze ETF o dużym przydziale akcji Walmart

Kiedy inwestorzy myślą o międzynarodowej firmie zajmującej się handlem elektronicznym, Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) to nazwa, która na ogół przychodzi na myśl. Firma, która początkowo otworzyła się jako księgarnia internetowa, od dwóch dekad jest liderem handlu internetowego. W związku z tym tradycyjny sprzedawca detaliczny Walmart Inc. (NYSE: WMT) zwrócił uwagę, gdy poinformował, że jego sprzedaż online wzrosła o 40% w drugim kwartale 2018 r., Jednocześnie potwierdzając oczekiwania na 40% wzrost e- sprzedaż handlowa przez cały rok.

Aby zwiększyć sprzedaż online, Walmart poprawił wygląd swojej strony internetowej, wkroczył na rynki międzynarodowe, kupując Flipkart, największą witrynę e-commerce w Indiach, oraz dodał dodatkowe opcje wysyłki, aby zakupy online były wygodniejsze dla kupujących. Marc Lore, szef amerykańskiej firmy e-commerce Walmart, powiedział, że marki są bardziej zainteresowane sprzedażą na Walmart.com, ponieważ strona jest łatwiejsza dla kupujących i ma zlokalizowane elementy, zgodnie z artykułem CNBC. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz także: Walmart Kupuje 77% udziałów w Flipkart za 16 miliardów dolarów .)

Rosnąca sprzedaż online Walmart pokazuje, że inwestycja firmy w zwiększenie obecności online w celu konkurowania z Amazonem przynosi dywidendy. Cena akcji giganta detalicznego również wydaje się uparta z punktu widzenia analizy technicznej. Wyłamał się z zaokrąglonego dolnego schematu i zamknął znacznie powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej 16 sierpnia 2018 r. - w dniu, w którym firma zgłosiła swoje zarobki. Inwestorzy, którzy chcą zaangażować się w walmart, powinni rozważyć dodanie do swojego portfela jednego z tych trzech funduszy typu ETF. (Zobacz też: Dlaczego największym zagrożeniem Amazon może być Walmart )

VanEck Vectors Retail ETF (NYSEARCA: RTH)

ETF VanEck Vectors Retail ma na celu śledzenie wydajności indeksu MVIS Retail 25. Aby to osiągnąć, fundusz utworzony w 2011 r. Inwestuje większość swoich aktywów w papiery wartościowe składające się na indeks bazowy. Obejmuje to 25 największych akcji notowanych w USA, które generują co najmniej 50% swoich przychodów ze sprzedaży detalicznej. Chociaż Amazon zajmuje lwią część ekspozycji na poziomie 20, 78%, Walmart nadal stanowi 9, 17% portfela funduszu.

ETF VanEck Wektorów Detalicznych wypłaca 1, 39% dywidendy i zarządza aktywami w wysokości 94, 94 mln USD. Wskaźnik kosztów funduszu wynoszący 0, 35% jest niższy niż średnia dla kategorii 0, 53%. Według stanu na sierpień 2018 r. RTH zwrócił 14, 81% w ciągu ostatnich pięciu lat i 11, 38% w ciągu ostatnich trzech lat. Z roku na rok (YTD) fundusz korzystał z solidnych wydatków konsumenckich, zwracając imponujące 12, 75%. Jest to porównywalne ze zwrotem z rynku szerszego (S&P 500) w wysokości 6, 6% w tym samym okresie. (Zobacz także: 4 najlepszych akcjonariuszy Walmart .)

ETAP Fidelity MSCI Consumer Staples (NYSEARCA: FSTA)

Wprowadzony w 2013 r. Fundusz ETF Fidelity MSCI Consumer Staples ma na celu zapewnić podobne zyski w stosunku do indeksu MSCI USA IMI Consumer Staples. Fundusz dokonuje tego, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe będące składnikiem śledzonego indeksu. Fundusz posiada akcje w sektorze podstawowych artykułów konsumpcyjnych w USA, a Walmart stanowi 7, 96% portfela ETF. Inne czołowe pozycje obejmują Procter & Gamble Company (NYSE: PG) na poziomie 11, 49% oraz gigantów napojów The Coca-Cola Company (NYSE: KO) i PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP) odpowiednio na 10, 2% i 8, 83%.

ETF Fidelity MSCI Consumer Staples ma 286, 11 mln USD aktywów netto i obciąża inwestorów niską roczną opłatą za zarządzanie wynoszącą zaledwie 0, 08%. Ten fundusz o średniej ocenie ryzyka osiągnął gorsze wyniki RTH. FSTA ma trzyletni roczny zwrot w wysokości 4, 92% i rozczarowujący zwrot w wysokości -4, 28% w sierpniu 2018 r. Rentowność dywidendy w wysokości 2, 71% pomaga zrównoważyć słabe wyniki funduszu. (Zobacz także: Walmart Stock może zostać skonfigurowany do dużego rajdu .)

Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEARCA: VDC)

ETF Vanguard Consumer Staples, utworzony w 2004 r., Ma na celu odtworzenie zwrotu z indeksu MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Fundusz osiąga to poprzez inwestowanie większości swoich aktywów w papiery wartościowe, które obejmują indeks porównawczy, a mianowicie akcje amerykańskie w sektorze podstawowych artykułów konsumpcyjnych. Walmart twierdzi, że jest piątym co do wielkości przydziałem w koszyku zapasów ETF z wagą 6, 98%. Portfel VDC jest bardzo duży, a jego 10 największych gospodarstw ma łączną wagę 63, 2%. W sumie fundusz posiada 94 akcje.

ETF Vanguard Consumer Staples pobiera 0, 1% opłaty za zarządzanie i ma znaczną bazę aktywów w wysokości 4, 5 miliarda USD. Płaci również dywidendę w wysokości 2, 58%. VDC ma pięcioletnie i trzyletnie zwroty w ujęciu rocznym odpowiednio 8, 21% i 5, 04%, według stanu na sierpień 2018 r. W tym czasie fundusz zwrócił -3, 63%. ( Cztery zasady inwestowania w handel detaliczny ).