Największe i najlepsze firmy zarządzające majątkiem

Jeśli szukasz zarejestrowanego doradcy inwestycyjnego (RIA), ale nie wiesz od czego zacząć, nie szukaj dalej. Wall Street Journal publikuje listę 40 najlepszych firm zarządzających majątkiem co roku. Rankingi te oparte są na zarządzanych przez amerykańskich klientach prywatnych aktywów o wysokiej wartości netto (AUM) na kontach o wartości ponad 5 milionów USD.

1. Bank of America Global Wealth & Investment Management

Dział zarządzania majątkiem Bank of America Corp. (BAC) zajmuje pierwsze miejsce na tej liście z 1, 25 bln USD w AUM. Jednym z powodów, dla których Bank of America zajmuje tak wysoką pozycję, jest to, że przejęła Merrill Lynch w następstwie kryzysów finansowych w 2008 roku.

Dział globalnego zarządzania majątkiem i inwestycjami koncentruje się na dwóch typach klientów: osobach o całkowitej wartości aktywów do zainwestowania powyżej 250 000 USD oraz osobach o wysokiej wartości netto, dla których Bank of America może zapewnić kompleksowe rozwiązania w zakresie zarządzania majątkiem. Ma prawie 19 500 menedżerów majątkowych w ponad 750 oddziałach. W roku finansowym 2017 globalny oddział Bank of America ds. Zarządzania majątkiem i inwestycjami miał dochód netto w wysokości 3, 1 mld USD.

Globalne zarządzanie majątkiem i inwestycjami Banku Ameryki jest połączeniem globalnego zarządzania majątkiem Merrill Lynch i amerykańskiego funduszu powierniczego Bank of America Private Wealth Management.

2. Morgan Stanley Wealth Management

Morgan Stanley (MS) zajmuje drugie miejsce na tej liście z 1, 1 bln USD w AUM. Ma ponad 15 500 menedżerów majątkowych w prawie 600 oddziałach. W roku budżetowym 2017 przychody netto wzrosły o 10% od 2016 r. Zwiększyły się zarówno przychody z zarządzania aktywami, jak i przychody odsetkowe, co może pomóc wyjaśnić rozwój firmy. Zysk netto wyniósł 2, 3 mld w 2017 r., Co stanowi wzrost o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim.

3. Prywatny bank JP Morgan

JPMorgan Chase & Co. (JPM) to trzecia co do wielkości firma zarządzająca majątkiem z 677 miliardami dolarów w AUM. W dziale zarządzania majątkiem znajduje się ponad 1200 zarządzających majątkiem tylko w 47 oddziałach. W roku finansowym 2017 prywatny bank JP Morgan przyniósł dochód netto w wysokości 12, 9 mld USD, co stanowi wzrost o 7, 2% w porównaniu z 2016 r., Podczas gdy dochód netto osiągnął 2, 3 mld USD, co stanowi wzrost o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim.

4. Zarządzanie majątkiem UBS

Na czwartym miejscu wśród 40 największych firm zarządzających majątkiem Wall Street Journal znajduje się UBS Group AG (UBS) z 579 miliardami dolarów AUM. Ma ponad 7 100 zarządzających majątkiem w 208 oddziałach w USA. Ponieważ UBS nie jest amerykańską firmą, zapisuje 20-F zamiast 10-K. Według tego raportu w roku finansowym 2017 UBS miał zysk operacyjny w wysokości 8, 5 mld USD, co stanowi wzrost o 8, 1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

5. Wells Fargo

Zaraz za UBS plasuje się Wells Fargo & Company (WFC) z 564 miliardami dolarów w AUM. Firma ma ponad 15 000 zarządzających majątkiem w 1510 oddziałach. W roku finansowym 2017 całkowite przychody wyniosły 17, 1 mld USD, co stanowi wzrost o 4, 9% w porównaniu z 2016 r., Podczas gdy dochód netto wzrósł o 7, 7% w tym samym okresie.

6. Grupa Awangardowa

Pod numerem 6 znajduje się The Vanguard Group z 335 miliardami dolarów w AUM. Vanguard różni się od innych firm zarządzających majątkiem z tej listy, ponieważ jest własnością klienta, w przeciwieństwie do giełdowych lub prywatnych. W rezultacie Vanguard jest w stanie bardziej skoncentrować się na klientach, oferując im mnóstwo możliwości inwestycyjnych, takich jak tanie fundusze inwestycyjne, fundusze ETF, porady i inne powiązane usługi.

7. Charles Schwab

Z 315 miliardami dolarów w AUM, Charles Schwab Corporation (SCHW) zajmuje 7 miejsce w 40 największych firmach zarządzających majątkiem Wall Street Journal. Charles Schwab zatrudnia 3100 zarządzających majątkiem i ma 335 oddziałów w USA. W obecnej strukturze Charlesa Schwaba zarządzanie majątkiem wchodzi w zakres usług Investor Services.

W 2017 r. Całkowite przychody netto wzrosły o 14, 6% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost ten jest w dużej mierze spowodowany wzrostem opłat za zarządzanie aktywami i opłatami administracyjnymi.

8. Goldman Sachs

Goldman Sachs Group, Inc. (GS) jest ósmym co do wielkości funduszem zarządzania majątkiem z 283 miliardami dolarów w AUM. Ma nieco ponad 500 menedżerów majątkowych działających w 13 oddziałach. Goldman Sachs wymaga konta o wartości co najmniej 10 milionów USD.

Podobnie jak Charles Schwab, Goldman Sachs podaje swoje usługi doradcze w zakresie bogactwa w ramach nadrzędnego segmentu: Zarządzanie inwestycjami. W roku finansowym 2017 Goldman Sachs odnotował przychody netto w wysokości 5, 8 mld USD, co stanowi wzrost o 7, 3% w stosunku do 2016 r.

9. Wierność

Fidelity Investments zajmuje dziewiąte miejsce na tej liście, z 260 miliardami dolarów w AUM. Ma około 1850 zarządzających majątkiem w prawie 200 biurach. Fidelity ma dwa rodzaje usług majątkowych: zarządzanie majątkiem, które wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 250 000 USD, oraz zarządzanie majątkiem prywatnym, które wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2 milionów USD.

Kluczowe dania na wynos

• Osoby o wysokiej wartości netto często szukają profesjonalnego doradcy inwestycyjnego do zarządzania swoimi pieniędzmi.
• Choć wielkość to nie wszystko, firmy przyciągające dużą ilość aktywów sygnalizują, że mają zamożną klientelę.
• Tutaj zestawiamy 10 najlepszych firm zarządzających inwestycjami pod względem aktywów i dochodów netto od 2017 r.

10. BNY Mellon Wealth Management

W pierwszej dziesiątce znajduje się Bank of New York Mellon Corporation (BK) z 240 miliardami dolarów AUM. Ma ponad 850 menedżerów majątkowych w 38 oddziałach. Firma wymaga minimalnej inwestycji w wysokości 2 milionów USD. W roku budżetowym 2017 przychody BNY Mellon Wealth Management wyniosły 687 milionów USD, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z ubiegłym rokiem.