Pole stylu akcji
Ramka stylu akcji jest wizualną reprezentacją głównych cech inwestycyjnych akcji i funduszy inwestycyjnych. Zestaw stylów został stworzony przez Morningstar i jest cennym narzędziem dla inwestorów do określania struktur zwrotu z ryzyka ich akcji / portfeli akcji i / lub tego, jak te inwestycje pasują do ich kryteriów inwestowania.
ŁAMANIE W DÓŁ Pole stylu akcji
Pudełko w stylu akcji składa się z dziewięciu kwadratów lub kategorii, a cechy inwestycyjne akcji / funduszy inwestycyjnych prezentowane są wzdłuż osi pionowej i poziomej. Zarządzający inwestycjami instytucjonalnymi wykorzystają kategorie skrzynek w stylu akcyjnym jako główny czynnik do realizacji swoich celów zarządzania portfelem. Inwestorzy wszystkich typów mogą korzystać z kategorii skrzynek w stylu akcji, aby sprawdzać akcje i fundusze inwestycyjne pod kątem indywidualnych cech inwestycyjnych.
W przypadku akcji i funduszy akcyjnych oś pionowa jest podzielona na trzy kategorie wielkości spółek w oparciu o kapitalizację rynkową: dużą, średnią i małą. Oś pozioma reprezentuje styl inwestycji i różni się nieznacznie w przypadku akcji i funduszy akcyjnych. Zarówno akcje, jak i fundusze akcyjne obejmują kategorie wartości i wzrostu. W przypadku inwestycji giełdowych Morningstar klasyfikuje środkową kategorię, którą można ogólnie uznać za połączenie wartości i wzrostu, za rdzeń akcji i mieszankę funduszy. Inwestorzy często widzą te kategorie w raportach giełdowych i materiałach marketingowych funduszy inwestycyjnych.
Inwestorzy używają pól typu akcyjnego do identyfikowania określonych akcji lub funduszy akcyjnych do ukierunkowanych alokacji portfela inwestycyjnego. Czynniki ryzyka mogą zazwyczaj być ważnym czynnikiem przy filtrowaniu inwestycji według pola stylu. Zapasy o małej kapitalizacji i zapasy wzrostowe generalnie zgłaszają wyższe ryzyko przy wyższym potencjalnym zwrocie. Akcje o dużej kapitalizacji są często wyborem niskiego ryzyka dla inwestorów poszukujących inwestycji długoterminowych. Kategoria mieszania obejmie fundusze, które mają mieszankę akcji wzrostu i wartości. W przypadku akcji podstawowa kategoria odnosi się do inwestycji, które mogą być dobrymi długoterminowymi pakietami oferującymi stały potencjał wzrostu wartości kapitału.
Inwestycje w pudełka typu Equity Style
Morningstar pozwala inwestorom filtrować fundusze według kategorii pola typu akcje. Inwestor funduszy inwestycyjnych poszukujący stosunkowo bezpiecznych inwestycji kapitałowych o najwyższym potencjalnym zwrocie mógłby filtrować fundusze w kategorii dużych / wzrostowych.
W 2017 r. Akcje rynków wschodzących, a zwłaszcza akcje w Chinach, odnotowały jedne z najwyższych zysków na rynku wzrostowym. W okresie rocznym do 12 stycznia 2018 r. Columbia Greater China Fund jest zgłaszana jako jedna z najlepszych inwestycji w segmencie dużych kapitałów / wzrostu ze zwrotem w wysokości 65, 89%. Fundusz inwestuje głównie w spółki z regionu Wielkich Chin, w tym z Hongkongu, Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu. Całkowity zwrot z funduszu obejmuje dywidendę, która jest wypłacana co roku. Według stanu na dzień 12 stycznia 2018 r. Fundusz wykazywał dwunastomiesięczną stopę zwrotu z dywidendy w wysokości 0, 53%.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.