Rodzina funduszy

Co to jest rodzina funduszy

Rodzina funduszy obejmuje wszystkie fundusze zarządzane przez jedną firmę inwestycyjną. Szerokie inwestowanie w fundusze z jednej rodziny funduszy może przynieść wiele korzyści.

PRZEŁAMANIE Rodzina funduszy

Rodziną funduszy zarządza zarejestrowana spółka inwestycyjna zarządzająca. Spółki te, zarejestrowane w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) zgodnie z przepisami regulującymi ustawę o spółkach inwestycyjnych z 1940 r., Są wiarygodnymi zarządzającymi inwestycjami regulowanymi przez USA

Spółki inwestycyjne zarządzające mogą oferować inwestorom szeroką gamę produktów, w tym fundusze zamknięte, fundusze inwestycyjne typu ETF i fundusze inwestycyjne otwarte. Wszystkie fundusze oferowane przez firmę inwestycyjną kompleksowo stanowią jej rodzinę funduszy.

Inwestowanie z rodziną funduszy

Inwestowanie w wiele funduszy w rodzinie funduszy może zapewnić wiele korzyści. Rodzina funduszy może zaoferować inwestorom „kompleksowe zakupy”. Lista 100 najlepszych rodzin funduszy wspólnego inwestowania według zarządzanych aktywów znajduje się tutaj.

Konto rodziny funduszy

Firmy inwestycyjne zajmujące się zarządzaniem, takie jak Vanguard, oferują inwestorom szeroki zakres opcji i usług funduszy. Fundusze otwarte można kupować i zarządzać nimi za pośrednictwem konta Vanguard, co pozwala inwestorowi zbudować kompleksowy portfel funduszy otwartych o różnych celach. Vanguard świadczy również usługi maklerskie, które pozwalają inwestorom kupować fundusze ETF firmy oraz wszelkie oferowane fundusze zamknięte. Ostatecznie inwestor z Vanguard mógł zdecydować się na dokonanie wszystkich inwestycji, przy czym Vanguard zbudowałby szeroki portfel tylko przy użyciu funduszy Vanguard. Inwestor ten będzie mógł otrzymywać skonsolidowane raporty dotyczące inwestycji funduszy w jednym miesięcznym zestawieniu pokazującym wszystkie swoje inwestycje w rodzinie funduszy.

Wymiana funduszy

Inwestorzy z szeroko zdywersyfikowanymi portfelami w ramach jednej rodziny funduszy mogą również korzystać z wymian funduszy, które są zazwyczaj dozwolone za minimalną opłatą lub bez. Zrób to sam Inwestorzy szczególnie korzystają z zalet wymiany funduszy w ramach rodziny funduszy.

Inwestorzy mogą korzystać z przywilejów wymiany w celu zmiany alokacji w zmieniających się warunkach rynkowych. W przypadku niektórych rodzin funduszy inwestorzy mogą również zautomatyzować giełdy, które mogą być korzystne dla planowania emerytalnego. Wymiana funduszy może pomóc inwestorom w zmniejszeniu ryzyka. Przywileje wymiany mogą również pozwolić inwestorowi na zamianę na bardziej konserwatywne fundusze lub środki pieniężne, gdy zbliżają się do przejścia na emeryturę.

Badania inwestycyjne

Korzyści z inwestowania z rodziną funduszy mogą wykraczać poza środki zainwestowane przez inwestora. Większość rodzin funduszy oferuje również badania inwestycyjne, wiadomości o bieżących wydarzeniach oraz powiadomienia o nowych produktach i ofertach. Badania inwestycyjne z rodziny funduszy mogą być świetnym sposobem na uzyskanie informacji na temat szerokiego zakresu tematów finansów osobistych, przy jednoczesnym utrzymaniu świadomości na temat oferty firmy i opcji inwestycyjnych.

Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.

Terminy pokrewne

Inwestowanie w zrób to sam (DIY) Inwestowanie w zrób to sam (DIY) to strategia inwestycyjna, w której indywidualni inwestorzy decydują się na budowę własnych portfeli inwestycyjnych i zarządzanie nimi. więcej Definicja funduszu wspólnego inwestowania Fundusz inwestycyjny jest rodzajem instrumentu inwestycyjnego składającego się z portfela akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych nadzorowanych przez profesjonalnego zarządzającego pieniędzmi. więcej Przywilej wymiany Przywilej wymiany to możliwość przyznana akcjonariuszom funduszy inwestycyjnych do wymiany inwestycji w fundusz na inny w ramach tej samej rodziny funduszy. więcej Opłaty za wymianę Opłaty za wymianę są rodzajem opłaty inwestycyjnej, którą niektóre fundusze wspólnego inwestowania pobierają od akcjonariuszy, jeżeli przenoszą się na inny fundusz w tej samej grupie. więcej Diworsyfikacja Diworsyfikacja to proces dodawania inwestycji do portfela w taki sposób, że pogarsza się ryzyko i zwrot. więcej Otwarta spółka zarządzająca Otwarta spółka zarządzająca jest rodzajem firmy inwestycyjnej odpowiedzialnej za zarządzanie funduszami otwartymi. więcej linków partnerskich