Neuberger Berman: Najważniejsze informacje o menedżerze inwestycji

Neuberger Berman LLC, założona w 1939 r., Jest globalną firmą doradczą w zakresie zarządzania aktywami i doradztwem finansowym z siedzibą w Nowym Jorku. Firma zarządza aktywami (AUM) w wysokości 315 mld USD (w tym aktywa alternatywne, takie jak fundusze private equity i fundusze hedgingowe) na dzień 30 września 2018 r., Z 32 oddziałami w 20 krajach. Neuberger Berman był oddziałem Lehman Brothers w 2008 roku, ale był cennym atutem, a nie przyczyną niepowodzenia firmy. Podczas likwidacji Lehman Brothers w 2009 r. Kierownictwo zaprojektowało prywatny wykup pracowników. Neuberger Berman jest obecnie jedną z największych na świecie firm zarządzających aktywami należących do pracowników.

Zarządzanie

George Walker jest prezesem i dyrektorem generalnym od 2009 roku. Wcześniej był globalnym szefem działu zarządzania inwestycjami w Lehman Brothers i przyczyniał się do wykupu pracowników. Prezes i dyrektor ds. Inwestycji Joseph Amato również przybył do firmy z Lehman Brothers w 2009 roku. Prowadzili oni firmę na ścieżce ekspansji, otwierając nowe biura, oferując więcej usług i tworząc nowe produkty.

Ludzie

Firmy należące do pracowników zazwyczaj bardzo dobrze traktują swoich pracowników. Dowodem na to w firmie Neuberger Berman jest to, że firma Pensions & Investments uznała ją za najlepsze miejsce do pracy w branży zarządzania pieniędzmi w latach 2013–2017. Firma stosuje silną politykę różnorodności i koncentruje się na utrzymaniu pracowników. Wskaźnik zatrzymania dla wyższej kadry kierowniczej wynosi 96% od 2009 r.

Pracownicy uczestniczący w odroczonym planie wynagrodzeń mogą skierować 50% swoich funduszy na zakup akcji spółki. Wszelkie pieniądze niezainwestowane w akcje spółki muszą być inwestowane w 100% w te same portfele, co klienci firmy. Jedną z głównych zalet firmy jest to, że jej pracownicy zainwestowali ponad 3 miliardy dolarów w dostosowanie do klientów.

Menedżerowie inwestycyjni

Zarządzający portfelami Neuberger Berman mają średnio 25 lat doświadczenia w branży, a 93% aktywów klientów jest zarządzanych przez wiodących zarządzających portfelami z ponad 20-letnim doświadczeniem. Wielu zarządzających portfelami zainwestowało pieniądze wraz ze swoimi klientami.

Usługi i produkty

Neuberger Berman świadczy usługi doradztwa finansowego i zarządzania inwestycjami funduszom emerytalnym, planom emerytalnym, organizacjom charytatywnym, osobom zamożnym, inwestorom indywidualnym, funduszom państwowym i korporacjom. Podział według AUM wynosi 66% od instytucji, 18% przez doradców finansowych i 16% od klientów prywatnych. Klienci z Ameryki Północnej stanowią 70% AUM.

Tradycyjnie Neuberger Berman był firmą zarządzającą akcjami z tradycyjną rodziną funduszy inwestycyjnych. Rozwija się w wysokodochodowe papiery wartościowe, rynki wschodzące, private equity i inwestycje alternatywne. Duży nacisk kładzie się na tworzenie inwestycji w fundusze wspólnego inwestowania, które są bardziej zarządzane w stylu wspólnym dla funduszy hedgingowych i private equity. Firma ma 46 funduszy inwestycyjnych dostępnych zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. AUM jest podzielone, z 106 miliardami USD na inwestycje kapitałowe, 135 miliardów USD na papiery wartościowe o stałym dochodzie oraz saldo na inwestycje alternatywne i klasy aktywów.

Występ

Neuberger Berman nie zgłasza informacji o zwrotach z prywatnych lub instytucjonalnych rachunków, ale jest zobowiązany do regularnego zgłaszania informacji o funduszach inwestycyjnych. Spojrzenie na ogólną ocenę wydajności rodziny funduszy wspólnego inwestowania daje wgląd w wyniki zarządzania portfelem firmy.

Grupa była mocno skoncentrowana na inwestycjach w akcje o wartości 60, 5%, a następnie w aktywa o stałym dochodzie o wartości 33, 2%. Środki pieniężne i inne inwestycje wyniosły odpowiednio 5, 1% i 1, 2%. JP Morgan Chase był najlepszym amerykańskim holdingiem (0, 96%), a następnie Alphabet and Aspen Technology. Na dzień 30 września 2018 r. Całkowity średni zwrot dla rodziny funduszy Neuberger Berman wynosił 6, 1%, w porównaniu do średniej kategorii 7, 9%. Pięcioletnie roczne zyski rodziny funduszy wyniosły 8, 56%.

Według Morningstar funduszem z najlepszym pięcioletnim wynikiem względnym był fundusz Neuberger Berman Greater China Equity Institutional Class, który otrzymał ocenę pięciu gwiazdek. Fundusz z najgorszym pięcioletnim relatywnym wynikiem, z dwiema gwiazdkami, był Neuberger Berman krótkoterminowy fundusz obligacji dla inwestorów. Dwa fundusze o najwyższych i najniższych wydatkach to Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Institutional i Neuberger Berman Core Plus R6, ze współczynnikami kosztów zarządzania (MER) odpowiednio 2, 60% i 0, 39%.