Tak wygląda portfolio Billa Gatesa (BRK.B, MSFT)

Bill Gates jest drugim najbogatszym człowiekiem na świecie (po Jeffa Bezosa z Amazona), którego wartość netto wynosi nieco poniżej 95 miliardów dolarów na dzień 17 sierpnia 2018 r., Według Forbesa. Porzucił studia na Uniwersytecie Harvarda i przekształcił się w przedsiębiorcę technologicznego, który założył Microsoft (MSFT) w 1975 roku. Przez dziesięciolecia Gates z powodzeniem przekształcił go w dużą firmę technologiczną, zarabiając na tym fortunę.

Od tego czasu Gates wycofał się z codziennego funkcjonowania Microsoftu i skupia swoje wysiłki na swoich filantropijnych sprawach za pośrednictwem Fundacji Billa i Melindy Gatesów. Przyczyny te obejmowały produkcję szczepionki przeciwko malarii, reformę kontroli broni i reformę edukacji. Fundacja ma duży portfel inwestycji. Jego filozofią inwestycyjną jest wykorzystanie kapitału z Fundacji, aby pomóc firmom w tworzeniu rozwiązań złożonych i zakorzenionych problemów. Oto niektóre z najbardziej znaczących zasobów Fundacji na dzień ostatniego zgłoszenia SEC w drugim kwartale 2018 r. Wszystkie informacje o kapitalizacji rynkowej i cenach są aktualne na dzień 17 sierpnia 2018 r.

1. Berkshire Hathaway, Inc.

Największym holdingiem w portfelu Fundacji jest Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Fundacja posiada prawie 54 miliony akcji Berkshire Hathaway o wartości rynkowej nieco poniżej 10 miliardów dolarów, o wadze portfela 45, 2%. Fundacja zmniejszyła swój udział w Berkshire Hathaway w trzecim kwartale o około 5 milionów akcji, czyli 8, 54%.

Berkshire Hathaway jest jedną z największych firm w S&P 500 z kapitalizacją rynkową 511, 84 miliardów dolarów i zajął drugie miejsce na liście Fortune 500 w 2017 roku. Bill Gates nawiązał bardzo bliskie stosunki z Warrenem Buffettem od ich pierwszego spotkania w 1991 roku; Gates zasiada w zarządzie Berkshire Hathaway. Obaj inwestorzy podpisali zobowiązanie do przekazania znacznej części swojego majątku na cele filantropijne.

2. Microsoft

Drugim co do wielkości holdingiem jest firma założona przez Gatesa. Fundacja posiada 32 miliony akcji Microsoftu o wartości rynkowej prawie 3, 12 miliarda dolarów, przy wartości portfela prawie 14, 3%.

Microsoft jest jedną z największych firm w S&P 500 o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 825 miliardów dolarów i zajął 28 pozycję w rankingu Fortune 500 w 2017 roku. Fundacja zmniejszyła swój udział w Microsoft w drugim kwartale, sprzedając 8 milionów akcji lub 20%.

3. Caterpillar

Caterpillar (NYSE: CAT) jest trzecim co do wielkości holdingiem w portfolio Fundacji. Fundacja posiada ponad 11 milionów akcji Caterpillar o wartości rynkowej ponad 1, 5 miliarda dolarów, o wartości portfela nieco poniżej 7%.

Caterpillar jest magazynem Dow i producentem ciężkiego sprzętu wykorzystywanego w górnictwie, rolnictwie i energetyce. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 86, 48 mld USD. Caterpillar zajmuje 65. pozycję w rankingu Fortune 500 2017.

4. Waste Management, Inc.

Waste Management, Inc. (NYSE: WM) jest czwartym co do wielkości holdingiem w portfelu Fundacji. Fundacja posiada ponad 18, 6 miliona akcji o wartości rynkowej 1, 52 miliarda dolarów. Gospodarka odpadami ma wagę 6, 85% w portfelu Fundacji, tuż poniżej 6, 91% Caterpillar.

Waste Management jest dostawcą usług zarządzania odpadami i powiązanych usług środowiskowych. Ponadto rozwija i eksploatuje odpady do energii oraz gaz wysypiskowy do obiektów energetycznych w Stanach Zjednoczonych. To największa firma gospodarki odpadami w kraju z ponad 21 milionami klientów. Firma ma kapitalizację rynkową ponad 39, 55 miliarda USD. Zarządzanie odpadami zajmuje 202 miejsce w rankingu Fortune 500 2017.

5. Canadian National Railway Company

Piątym co do wielkości holdingiem w portfelu Fundacji jest Canadian National Railway Company (NYSE: CNI). Fundacja ma ponad 17, 1 miliona akcji o wartości rynkowej 1, 4 miliarda USD, o wadze portfela 6, 3%.

Canadian National Railway zapewnia zintegrowane usługi transportowe, w tym kolej, transport samochodowy, spedycję i magazynowanie. Firma zajmuje się głównie transportem produktów naftowych, zbóż i nawozów, węgla, metali i produktów motoryzacyjnych. Jego kapitalizacja rynkowa wynosi 65 miliardów dolarów.