Najlepiej działające fundusze ETF w opiece zdrowotnej w 2018 r

Sektor opieki zdrowotnej spędził większość 2018 roku jako najsilniejszy producent na rynku. Ponieważ jednak ogólny rynek gwałtownie się wycofał pod koniec roku, wiele z typowo silnych nazwisk opieki zdrowotnej również to zrobiło. Spowolnienie zysków przedsiębiorstw, obawy o wojnę handlową z Chinami, rosnące stopy procentowe i inne problemy geopolityczne przyczyniły się do wyprzedaży pod koniec roku. Mimo to opieka zdrowotna zakończyła rok na znacznie lepszej pozycji niż w wielu innych sektorach, a doświadczeni inwestorzy byli jednak w stanie czerpać korzyści ze względnego sukcesu tego obszaru w 2018 r.

Dla inwestorów pragnących wziąć udział w sektorze opieki zdrowotnej jedną z najłatwiejszych i najpopularniejszych opcji jest fundusz giełdowy (ETF). Fundusze ETF oferują szeroką ekspozycję na wiele różnych akcji jednocześnie, a oferowane fundusze koncentrują się na całym sektorze lub na różnych podkategoriach. Biorąc pod uwagę popularność przestrzeni ETF sektora opieki zdrowotnej i względny sukces tego zakątka świata finansów, istniało kilka funduszy ETF związanych z opieką zdrowotną, które znalazły się wśród najlepiej działających funduszy ETF ogólnie w 2018 r. Poniżej przyjrzymy się bliżej pięciu najlepszych wykonawców z podkategorii ETF opieki zdrowotnej. Porównamy również skuteczność tych funduszy ETF do wskaźnika S&P 500 Health Care Index, który wynosi 3, 4%.

1. iShares US Medical Devices ETF (IHI)

Zwroty za 2018 r .: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS)

Zwroty za 2018 r .: + 10, 9%

3. iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS )

Zwroty za 2018 r .: + 8, 55%

3. iShares US Healthcare Provider ETF (IHF)

Zwroty za 2018 r .: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)

Zwroty za 2018 r .: + 8, 3%

iShares US Medical Products ETF

ETF iShares US Medical Devices ETF (IHI) był najsilniejszy wśród wszystkich ETF zorientowanych na opiekę zdrowotną w 2018 r. IHI zwrócił 13, 6% za rok, co plasuje go wśród najlepszych ETF we wszystkich sektorach. Ten fundusz przeznaczony jest dla firm, które koncentrują się na urządzeniach medycznych. Śledzi indeks ważony kapitalizacją rynkową wynoszący około 50 firm i wykazuje silne nastawienie do firm dystrybucyjnych i dostawczych. Chociaż jest nieco droższy niż niektóre konkurencyjne fundusze opieki zdrowotnej, rekompensuje to silnym średnim spreadem 0, 09%, a także ogólnie dobrą płynnością.

IHI został wydany w maju 2006 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 43%. To spory fundusz z zarządzanymi aktywami o wartości 2, 53 miliarda USD.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF

Drugie miejsce na naszej liście najlepiej funkcjonujących funduszy opieki zdrowotnej na 2018 r. Znajduje się w funduszu lewarowanej odwróconej ekspozycji ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). BIS zwrócił ogółem 10, 9% za 2018 r. Jednakże, ponieważ fundusz ten jest codziennie uzupełniany w celu zapewnienia -2-krotności ekspozycji na indeks firm biotechnologicznych notowanych na Nasdaq, nieco sztucznie jest patrzeć na jego wyniki w zakresie większym niż jednego dnia. Większość inwestorów będzie handlować tym funduszem w ciągu jednego dnia. Mimo to BIS oferuje atrakcyjny pakiet dla inwestorów, którzy chcą stawiać zakłady przeciwko firmom z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

BIS został wprowadzony na rynek w kwietniu 2010 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 95%. Jest to niewielki fundusz, który w chwili pisania tego tekstu ma nieco ponad 30 milionów dolarów w swojej bazie aktywów.

iShares Evolved US Healthcare Staples ETF

Zwracając 8, 55% w 2018 roku, iShares Evolved US Healthcare Staples ETF (IEHS) zajmuje trzecie miejsce w naszym rankingu. Fundusz ten śledzi indeks amerykańskich zasobów opieki zdrowotnej sklasyfikowanych jako takie zgodnie z metodą kategoryzacji sektora iETF Evolved Sector. Zasadniczo oznacza to, że IEHS koncentruje się na mniejszej podsekcji tradycyjnego sektora opieki zdrowotnej, a zwłaszcza na firmach, które leżą na granicy między opieką zdrowotną a uznaniowymi klasyfikacjami konsumenckimi.

IEHS został wydany w marcu 2018 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 18%. Jako stosunkowo nowy fundusz zarządza aktywami o wartości poniżej 4 milionów USD. W chwili pisania tego tekstu jego największymi udziałami są UnitedHealth Group, Medtronic i Abbott Laboratories.

iShares US Healthcare Provider ETF

Trzecie miejsce z całkowitym zwrotem w wysokości 8, 55% w 2018 r. To ETF iShares US Healthcare Providers. Podobnie jak jego poprzedni fundusz iShares, IHF koncentruje się na amerykańskich firmach opieki zdrowotnej. Jednak IHF wyróżnia się, śledząc indeks spółek ważony górą i skupiając się na największych nazwiskach w zarządzanej opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach i placówkach. Oznacza to, że IHF w większości nie obejmuje firm farmaceutycznych, a także firm ubezpieczeniowych, które nie pojawiają się regularnie w innych podobnych funduszach. Ogólnie rzecz biorąc, IHF oferuje zasadniczo zróżnicowaną ekspozycję na ten wyspecjalizowany segment sektora opieki zdrowotnej i cieszy się dużą płynnością i małymi spreadami.

IHF został uruchomiony w maju 2006 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 43%. Na dzień dzisiejszy zarządza aktywami o wartości prawie 797 milionów USD.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Dzięki zwrotowi w wysokości 8, 3% w roku 2018 fundusz Invesco S&P SmallCap Health Care (PSCH) jest piątym pod względem wyników w tej kategorii. PSCH podąża za ważonym rynkiem indeksem małych spółek medycznych, z których wszystkie pochodzą z indeksu S&P SmallCap 600. Ponad 75% funduszu przeznacza się na nazwy o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2, 7 miliarda USD lub mniej. Oznacza to, że PSCH nie jest dobrą reprezentacją sektora opieki zdrowotnej w ogóle, ale oferuje silne podejście do małej niszy. PSCH zwykle koncentruje się na urządzeniach do opieki zdrowotnej i firmach świadczących usługi.

PSCH został wydany w kwietniu 2010 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 29%. Zarządza aktywami o wartości nieco ponad 722 mln USD. (W celu zapoznania się z tym tematem zobacz „3 najlepsze fundusze ETF w sektorze opieki zdrowotnej na rok 2018”)