10 najlepszych narzędzi dla doradców finansowych

Doradcy finansowi mają złożoną i płynną pracę, pomagając wielu klientom w wyjątkowych sytuacjach i celach finansowych - śledzenie może być trudne! Nowe aplikacje, oprogramowanie, produkty i usługi online oraz systemy chmurowe pomagają doradcom finansowym pojawiać się w szybkim tempie.

Jeśli chodzi o obsługę klientów w najnowocześniejszy sposób, tych 10 narzędzi jest niezbędnych.

Kluczowe dania na wynos

• Jako niezależny doradca finansowy, posiadanie zestawu narzędzi i aplikacji na wyciągnięcie ręki może usprawnić Twój biznes i pomóc lepiej służyć klientom.
• Oprogramowanie i aplikacje mobilne są teraz dostępne (wiele za darmo), aby pomóc Ci organizować, śledzić klientów, obliczać formuły finansowe i znajdować nowych klientów.
• Tutaj podsumowujemy dziesięć takich narzędzi, które każdy doradca powinien rozważyć.

1. Estymator NestEgg

NestEgg Estimator, aplikacja Google, to kompleksowe narzędzie emerytalne, które rzutuje finanse klienta na przyszłość i dzieli je na dochody, podatki, aktywa i długi. Doradca może wprowadzać różne ilości danych: im więcej danych, tym bardziej szczegółowe i dokładne wyniki. Aplikacja daje także doradcy możliwość rozgrywania różnych scenariuszy, takich jak zmiany pracy, wydatki, wydatki i wiele innych.

2. Czarny diament

Black Diamond firmy Advent Software to oparta na chmurze platforma zarządzania portfelem. Funkcje, które oferuje niezależnym doradcom finansowym, obejmują agregację informacji, dostosowywalne raportowanie, ponowne równoważenie i codzienne uzgadnianie kont.

3. Aplikacja mobilna Black Diamond

Aplikacja mobilna Black Diamond, dodatek do platformy zarządzania Black Diamond, jest przeznaczona dla klientów. Dzięki temu są na bieżąco aktualizowane informacje o koncie i portfelu. Aplikacja oferuje również bezpieczny system przesyłania wiadomości, idealny do współpracy doradcy i klienta.

4. Hootsuite

Chociaż wielu starszych doradców unika nowszych modeli marketingu i komunikacji, planista bez silnej obecności online na Twitterze, Facebooku i LinkedIn jest w niekorzystnej sytuacji. Hootsuite, agregator marketingu w mediach społecznościowych, jest idealny do rządzenia na tych nieporęcznych platformach i usystematyzowania ich dostarczania.

Ten produkt „freemium” umożliwia doradcy publikowanie i odpowiadanie na wiele kont w mediach społecznościowych z jednej centralnej lokalizacji. Ulubioną funkcją Hootsuite jest możliwość wcześniejszego zaplanowania postów w mediach społecznościowych.

5. Paladin Research and Registry

Ta strona dla klientów bezpłatnych służy osobom poszukującym profesjonalnego planisty finansowego. Pojawienie się w ich katalogu daje doradcy wiarygodność i widoczność. Za opłatą ta organizacja nadzorująca inwestorów oceni doradcę zgodnie z doświadczeniem, wykształceniem, certyfikatami i innymi zastrzeżonymi kryteriami. Jeśli doradca przejdzie kontrolę paladynową, może ubiegać się o miejsce w „rejestrze pięciu gwiazdek”, poszerzając w ten sposób swój profil zawodowy.

6. Fugent

Fugent oferuje różnorodne oprogramowanie skierowane do specjalistów usług finansowych. Aplikacja na tablety to wyjątkowe narzędzie do zdalnej prezentacji na spotkaniach poza biurem. Piękno aplikacji polega na tym, że doradca może opracować treść przesłanego dokumentu lub raportu, trendy i informacje, pisząc na nim palcem.

7. Dropbox

Usługi tworzenia kopii zapasowych w chmurze: te systemy przechowywania i przesyłania nieustannie poprawiają dostępność i bezpieczeństwo. Istnieje wiele do wyboru, ale dzisiejszy doradca i jej klienci potrzebują systemu, aby uzyskać dostęp i udostępniać ważne informacje z dowolnego miejsca. Dropbox jest jednym z bardziej popularnych i niezawodnych.

8. Precyzyjny program ramowy

Gromadzenie danych jest jedną z najbardziej żmudnych części pracy doradcy finansowego. Precyzyjne FP zleca to zadanie na zewnątrz. Klienci wprowadzają swoje informacje i załączają odpowiednie formularze i dokumenty, a Precise FP agreguje dane w spójne, przyjazne dla użytkownika formularze. Atrakcyjne arkusze mogą prezentować dane klienta w różnych formatach.

9. Bookeo

Planowanie spotkań może być czasochłonne zarówno dla doradcy, jak i personelu, często prowadząc do utraty minut lub godzin. Bookeo.com działa jak supersekretarz / konsjerż. Od spotkania w celu zapoznania się z istniejącym klientem, Bookeo zajmuje się umawianiem spotkań, gromadzeniem nazwiska, adresu e-mail, adresu i informacji telefonicznych drugiej strony lub stron. System można również bardzo łatwo dostosować.

10. Alerty Google

Doradca musi nadążyć za swoją reputacją online. Alerty Google to idealne narzędzie, aby dowiedzieć się „kto, co i gdzie” z Twoich osobistych i firmowych wzmianek. Ustaw alert dla nazwy firmy, a także indywidualnej nazwy. W ten sposób będziesz wiedzieć za każdym razem, gdy otrzymasz wzmiankę o mediach online. Jest to świetny sposób dla profesjonalistów na monitorowanie działań marketingowych i obecności w mediach społecznościowych.

Dolna linia

Technologia na nowo definiuje sposób, w jaki doradcy finansowi wykonują swoją pracę dzisiaj. Znalezienie i wykorzystanie najnowszych narzędzi jest niezbędne do tworzenia i utrzymywania relacji oraz maksymalizacji wydajności.