3 europejskie fundusze ETF zbliżają się do wsparcia, gdy zbliża się termin Brexitu
Nie podpisano jeszcze żadnej umowy między Westminster a Brukselą przed terminem Brexitu 31 października, europejskie akcje przeważnie stąpały po wodzie w ciągu ostatniego miesiąca, a nawet w ciągu tego roku, ponieważ inwestorzy rozważają wynik kilku scenariuszy Brexitu. Tymczasem, w oczekiwaniu na zbliżającą się datę separacji między UE a Wielką Brytanią, Europejski Bank Centralny (EBC) zapobiegł gwałtownemu rozpadowi, wprowadzając znaczny pakiet luzowania ilościowego i obniżając główną stopę depozytową do nowego rekordowo niskiego poziomu -0, 5% na poziomie ostatnie spotkanie polityczne.
Handlowcy, którzy śledzą akcje regionu, powinni uważnie obserwować kluczową przeszkodę w negocjacjach brexitowych - irlandzką ochronę. Najnowsza propozycja rządu brytyjskiego w tej sprawie sprawiłaby, że Irlandia Północna, która jest częścią Zjednoczonego Królestwa, pozostanie na jednolitym rynku europejskim towarów, ale opuści unię celną.
„To, co mówimy naszym przyjaciołom, to (że) to bardzo hojna, uczciwa i rozsądna oferta, którą złożyliśmy. Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie teraz, jakie są twoje myśli”, brytyjski premier Boris Johnson powiedział w poniedziałek, według Reutersa. Do tej pory Bruksela nie spotkała się z tym entuzjazmem, pozostając sceptycznym wobec tego, jak ta propozycja działałaby w praktyce.
W trakcie trwających rozmów trzy wymienione poniżej fundusze ETF (European ETF) znajdują się w pobliżu kluczowego wsparcia technicznego i mogą spodziewać się ulgi w związku z przełomem w ostatniej chwili Brexitu. Przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo każdemu funduszowi i przeanalizujmy wykresy, aby znaleźć możliwe możliwości handlu.
iShares MSCI Strefa euro ETF (EZU)
Utworzony w 2000 r. ETF (EZU) iShares MSCI Eurozone w strefie euro dąży do osiągnięcia podobnych zysków w stosunku do indeksu MSCI EMU - poziomu odniesienia obejmującego akcje o dużej i średniej kapitalizacji z krajów rynków rozwiniętych, które używają euro jako swojej oficjalnej waluty. Francja i Niemcy otrzymują największe alokacje dla kraju odpowiednio 35, 18% i 26, 51%. Fundusz o wartości 5, 41 miliarda USD stanowi opłacalną alternatywę dla uzyskania ekspozycji na wiodące europejskie firmy, takie jak międzynarodowy gigant energetyczny TOTAL SA (TOT), producent oprogramowania biznesowego SAP SE (SAP) oraz konglomerat dóbr luksusowych LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton, Societe Europeenne (LVMUY). Wąski średni spread 0, 03% i obrót ponad 4 mln akcji dziennie sprawiają, że ETF jest odpowiedni dla wszystkich stylów handlu. Na dzień 8 października 2019 r. EZU oferuje atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 3, 12% i do tej pory zwrócił 10, 88% (YTD).
Cena akcji funduszu wzrosła o 21% między końcem grudnia 2018 r. A początkiem maja, ale od tego czasu pozostała w większości ograniczona. W ciągu ostatnich kilku sesji giełdowych ETF znalazł wsparcie blisko 200-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) i linii trendu sięgającej wcześniej wspomnianego najniższego poziomu w grudniu. Ci, którzy kupują na tych poziomach, powinni spodziewać się podwyżki do 40, 12 USD, gdzie cena może napotkać na ogólny opór od najwyższego poziomu w 2019 r. Ogranicz ryzyko spadku, redukując straty, jeśli fundusz zamknie się poniżej 37, 50 USD, ponieważ unieważnia to konfigurację transakcji.
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ)
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) ma misję dostarczania podobnych wyników inwestycyjnych do indeksu NASDAQ AlphaDEX Switzerland. Posiada koszyk 40 akcji wybranych przy użyciu modelu ilościowego opartego na różnych czynnikach wzrostu i wartości, mającym na celu przewyższenie szerszego rynku. ETF przechyla się w kierunku sektora przemysłowego i finansowego, z odpowiednimi przydziałami 29, 79% i 26, 22%. Kluczowymi udziałami w funduszu są firma logistyczna Panalpina Welttransport (Holding) AG (PLWTF), niezależny prywatny bank Compagnie Financiere Richemont SA (CFRUY) oraz dostawca ubezpieczeń na życie Swiss Life Holding AG (SZLMY). Rozważ użycie zleceń z limitem w celu zwalczania szerszego spreadu ETF 0, 31% i niższych wolumenów handlowych. FSZ zarządza aktywami (AUM) w wysokości 131, 49 mln USD, pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 80% i do tej pory wzrósł o 10, 31% w 2019 r. Inwestorzy otrzymują również 2, 23% dywidendy.
Ponieważ 50-dniowy SMA przekroczył 200-dniowy SMA pod koniec kwietnia, aby wygenerować sygnał kupna „złotego krzyża”, akcje FSZ śledziły z boku, ponieważ inwestorzy zastanawiają się, jak Brexit wpłynie na kraj niebędący członkiem UE. Niedawne wycofanie się z dziewięciomiesięcznej linii trendu wzrostowego i 200-dniowego SMA zapewnia odpowiedni punkt wejścia dla traderów swingowych do otwarcia długiej pozycji. Raz w handlu, spróbuj zarezerwować zyski na powtórce 52-tygodniowego maksimum na 51, 42 $. Zachowaj stop nieco poniżej 2 października na poziomie 47, 15 $, aby uchronić się przed możliwą górą głowy i ramion.
Global X MSCI Greece ETF (GREK)
Mając 335, 96 mln USD aktywów netto, Global X MSCI Greece ETF (GREK) ma na celu zaoferowanie podobnych zysków do indeksu MSCI All Greece Select 25/50. Fundusz stara się zrealizować swoją misję, inwestując w papiery wartościowe bazowego indeksu i powiązane amerykańskie kwity depozytowe („ADRy”) i globalne kwity depozytowe („GDR”). Mimo że górna część ETF waży sektor finansowy (30, 36%), wiodąca grecka firma telekomunikacyjna Hellenic Telecommunications Organization SA (HLTOY) zarządza najwyższym indywidualnym przydziałem akcji na poziomie 13, 17%. Dzienna płynność w wysokości prawie 5 milionów USD wraz z marżą 0, 12% utrzymują konkurencyjne koszty handlu. Długoterminowe koszty utrzymywania również pozostają rozsądne, a fundusz pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 0, 59%. GREK przynosi 2, 23% i zyskał prawie 30% w ciągu roku, co czyni go najlepiej ETF krajem w Europie do tej pory w 2019 r. Od 8 października 2019 r.
Akcje GREK wzrosły w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy, z wyjątkiem gwałtownych wycofań w maju i sierpniu, ponieważ inwestorzy są coraz bardziej przekonani, że nowy centroprawicowy premier Grecji Kyriakos Mitsotakis może sprzyjać wzrostowi gospodarczemu. Niedawno cena spadła poniżej okresu miesięcznej konsolidacji, ale znajduje znaczące poparcie od kluczowej linii trendu z końca 2018 roku. Inwestorzy, którzy grają w wycofanie, powinni dążyć do wyjścia z zyskiem między 9, 75 a 10 USD, gdzie cena może napotkać opór od letnich szczytów funduszu. Zarządzaj ryzykiem, składając zlecenie stop-loss poniżej linii trendu wzrostowego i podnosząc go do progu rentowności, jeśli cena zamknie się powyżej najwyższego poziomu z września na poziomie 9, 54 USD.