4 fundusze ETF, aby skrócić rynek

Każdego roku analitycy przewidują rychłe pogorszenie koniunktury lub korektę na rynkach. Jeśli inwestorzy uważają, że rynek wymaga korekty, mogą zdywersyfikować swój portfel dzięki inwestycjom, które rosną podczas załamania rynku.

Zwarcie rynku to zakład, że rynek spadnie. Inwestorzy mogą osiągać zyski dzięki krótkiej pozycji. Jednak czas na rynku i wybór akcji musiałyby być dokładne, aby krótki sprzedawca mógł uzyskać zysk. Jeśli rynek się poprawi, a kupujący wbiegną, krótka pozycja musiałaby zostać sprzedana ze stratą.

Niektóre fundusze w obrocie giełdowym (ETF) pozwalają na zwarcie segmentu rynku lub sektora zamiast poszczególnych akcji. ETF-y, które krótkie segmenty rynków osiągają zysk podczas spowolnienia rynku lub korekt na hossie.

ETF, które osiągają zysk w przeciwnym kierunku niż hossa, nazywane są odwrotnymi ETF. Jednak odwrotne ETF niosą o wiele większe ryzyko niż ETF, które zajmują upartą pozycję na rynku ze względu na zmienność rynku. Na przykład, jeśli wyprzedaż zostanie cofnięta, krótcy sprzedawcy mogą się spieszyć, aby rozwinąć swoje krótkie pozycje, odkupując zapasy, które zlikwidowali, co w ten sposób zaostrzy ruch byka wyżej.

Poniżej znajdują się fundusze ETF, które czerpią zyski z niedźwiedzi ruchów w segmencie rynku, który obejmują. Średni wolumen niektórych z ETF może być niski z powodu mniejszej liczby inwestorów zajmujących krótkie pozycje w tych segmentach. Ponadto nowe fundusze mogą nie mieć wystarczającej historii, aby określić rentowny trend dla ETF.

Wszystkie informacje są aktualne na dzień 25 września 2018 r.

1. ProShares Trust - ProShares Short S&P 500 (SH)

S&P 500 jest miarą wydajności giełdowej w USA o dużej kapitalizacji. Fundusz zajmuje krótkie pozycje w indeksie, co czyni go szeroko zakrojoną metodą zwierania amerykańskiego rynku akcji.

• Śr. Objętość: 2983279
• Aktywa netto: 1, 31 mld USD
• Wydajność: 0, 49%
• Zwrot YTD: -8, 52%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 89%
• Data rozpoczęcia: 19 czerwca 2006 r

2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)

Ten agresywny fundusz ma na celu zarobienie dwa razy więcej niż strata S&P 500. Podobnie jak wspomniany powyżej krótki ETF ProShares, UltraShort koncentruje się na dużych nakładach; jest to jednak wersja UltraShort o podwyższonym ryzyku. SDS wykorzystuje instrumenty pochodne, aby osiągnąć swoje cele, nie jest to gra długoterminowa i najlepiej dla inwestorów stawiających na bessy.

• Śr. Objętość: 3, 952, 928
• Aktywa netto: 870, 36 mln USD
• Wydajność: 0, 71%
• Zwrot YTD: -17, 83%
• Wskaźnik wydatków (netto): 0, 90%
• Data rozpoczęcia: 11 lipca 2006 r

3. Direxion Daily CSI 300 China A Share Bear 1X ETF (CHAD)

Jeśli oczekujesz potknięcia się chińskiej gospodarki i rynku, możesz użyć tego ETF, aby skrócić indeks CSI 300. Fundusz ten skraca największe akcje na rynku chińskim.

• Śr. Tom: 16, 825
• Aktywa netto: 121, 94 mln USD
• Wydajność: 0, 27%
• Zwrot YTD: 19, 39%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 79%
• Data rozpoczęcia: 17 czerwca 2015 r

4. Direxion Daily Total Bond Market Bear 1X ETF (SAGG)

Rezerwa Federalna wskazała, że ​​będzie nadal podnosić stopy procentowe w przyszłości. Wyższe stopy procentowe mają negatywny wpływ na ceny obligacji. Możesz skrócić indeks Barclays Capital US Aggregate Bond za pomocą SAGG. Pamiętaj jednak, że wolumen jest bardzo niski i dlatego istnieje ryzyko utraty płynności, co oznacza, że ​​możesz nie być w stanie dokonać transakcji z powodu braku wolumenu.

• Śr. Tom: 268
• Aktywa netto: 3, 19 mln USD
• Wydajność: 0, 52%
• Zwrot YTD: 3, 89%
• Wskaźnik kosztów (netto): 0, 45%
• Data rozpoczęcia: 23 marca 2011 r

Dolna linia

Skracanie poszczególnych akcji może być bardziej ryzykowne niż kupowanie ETF-ów, które zwężają rynek. Chociaż należy zidentyfikować słabość firmy, ważne jest również, aby szukać słabości rynku. Dzięki ETF, który jest skrótem dla rynku, inwestorzy mają różnorodność polegającą na zwarciu kilku akcji zamiast jednego. W rezultacie ryzyko utraty pieniędzy rozkłada się na fundusze ETF.

Aby uzyskać więcej informacji na temat zwężania rynku, przeczytaj Ryzyko krótkiej sprzedaży oraz 4 najpopularniejsze ETF-y dla rynku niedźwiedzi.