6 znanych kobiet doradców finansowych

Opracowanie listy znanych doradców finansowych kobiet nie jest łatwym zadaniem. Istnieje garstka rozpoznawalnych dziennikarzy finansowych; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi i Jane Bryant Quinn. Jednak jeśli chodzi o znanych doradców finansowych, lista znanych kobiet doradców jest niewielka.

Dwoma najbardziej rozpoznawalnymi doradcami finansowymi są Suze Orman i Mellody Hobson. Okazuje się, że wielu znanych guru finansów nie jest Certyfikowanymi Planistami Finansowymi (CFP) ani posiadaczami dyplomu Chartered Financial Analyst (CFA). Jednak wiele kobiet doradców finansowych i planistów radzi sobie całkiem nieźle i których nazwiska nie są znane gospodarstwom domowym. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: The Rise of For-Women Advisor Practices .)

Najlepsze kobiety doradców finansowych

Orman i Hobson są ulubieńcami mediów i profesjonalistami finansowymi. Orman zaczynał jako makler giełdowy, podczas gdy Hobson przeszedł ze starszego wiceprezesa i dyrektora marketingu do stanowiska prezesa Ariel Capital Management, LLC. Żadna kobieta nie posiada certyfikatu CFP ani Certified Financial Planner, który sprawdza kompetencje we wszystkich obszarach planowania finansowego.

1. Suze Orman

Suze Orman jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych guru finansów w kraju. Jej imperium finansowe obejmuje książki, kalkulatory, narzędzia i centrum zasobów. Jej imperium planowania finansowego w jednym miejscu obejmuje wszystkie dziedziny życia finansowego, oferując wszystko, od narzędzia eliminującego zadłużenie i narzędzia do śledzenia wydatków, po narzędzia pieniężne i zestaw do oceny ubezpieczenia. Młoda, wspaniała i spłukana, zasłużyłaś na to, nie trać jej !, a Prawa Pieniądza należą do jej 12 popularnych książek. Według strony kontaktowej jej strony internetowej, działalność Ormana obejmuje występy telewizyjne i medialne, a nie indywidualne konsultacje z klientami.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson jest prezesem Ariel Capital Management, LLC, towarzystwa funduszy inwestycyjnych z Chicago i firmy zarządzającej inwestycjami. Zaledwie 10 lat po ukończeniu Princeton University Hobson przeszedł od stażysty do prezesa firmy. Oprócz pracy w Ariel, ma wkład finansowy w segmentach pieniężnych Good Morning America . Jest również gorącą zwolenniczką umiejętności finansowych w Ameryce Południowej. W 2015 r. Hobson sporządził prestiżową listę Time Magazine 100 najbardziej wpływowych osób na świecie. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Wskazówki dotyczące kariery dla kobiet, które chcą zostać doradcami )

Następujące gwiazdy doradztwa finansowego mogą być mniej znane opinii publicznej, ale są znane w swojej dziedzinie. Ci gwiezdni doradcy finansowi są nazywani topami przez Barrons.com .

3. Karen McDonald

Karen McDonald z Morgan Stanley zajęła pierwsze miejsce w rankingu Barrons w ankiecie z 2014 roku. Ma zarządzane aktywa o wartości 21, 2 miliarda dolarów i kieruje zespołem 15 pracowników, którzy obsługują klientów korporacyjnych, z których wiele to listy 100-500 najlepszych w rankingu Fortune. Oprócz obsługi klientów korporacyjnych w zakresie świadczeń pracowniczych, koncentruje się również na edukacji pracowników w celu podejmowania lepszych decyzji finansowych.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, główny doradca finansowy według ankiety Barron z 2013 roku, jest prezesem Kaplan Financial Services w Newton w stanie Massachusetts. Ma zarządzane aktywa o wartości 1, 4 miliarda USD, a typowa wielkość konta to 3, 5 miliona USD. Jej przeciętny klient ma wartość netto 10 milionów dolarów. Kaplan ma tytuł MBA i jest Certyfikowanym Planistą Finansowym. Uczestniczyła w publikacjach Wall Street i Mutual Fund Louisa Rukeysera, a także w wielu innych czasopismach finansowych. Jej obecność w mediach obejmuje Bloomberg News, CNBC, WGBH i wiele innych.

5. Gillian Yu

Gillian Yu z Morgan Stanley Securities (wcześniej Credit Suisse) w San Francisco w Kalifornii zajmował drugie miejsce na liście Barron 2013 i numer sześć w 2014 roku. Łączne aktywa Yu pod zarządzaniem wynoszą 3, 5 miliarda USD, a typowa wielkość konta to 20 milionów USD. Jej klienci mają średnio 50 milionów dolarów wartości netto. Yu jest licencjonowanym doradcą finansowym i brokerem. Urodzona i wychowana na Tajwanie, biegła w języku angielskim, mandaryńskim i tajwańskim, jest w stanie obsługiwać międzynarodowych klientów związanych z Azją, a także przedsiębiorców z USA.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers to piąta pozycja doradcy finansowego i trzecia pozycja na prestiżowej liście Barrons.com z 2013 r. Najlepszych kobiet-doradców finansowych. Zarządzane aktywa Meyera wyniosły 2, 63 mld USD, a typowa wielkość konta to 30 mln USD. Jej typowy klient ma wartość netto w wysokości 50 milionów dolarów. Meyers jest dyrektorem zarządzającym w Credit Suisse (USA) Private Banking w Ameryce Północnej w San Francisco. Meyers ma kilkadziesiąt lat w branży doradztwa finansowego z wcześniejszym doświadczeniem w innych międzynarodowych firmach inwestycyjnych.

Dolna linia

Chociaż większość znanych kobiet doradców finansowych nie jest dobrze znana w kręgach gwiazd, ich osiągnięcia są godne uwagi. Zarządzając miliardami dolarów dla korporacji i bogatych, kształcą i inwestują dla swoich klientów. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dlaczego tak mało kobiet w finansach? To skomplikowane ).