9 wydarzeń dla klientów, aby rozwinąć praktykę doradcy finansowego

Wydarzenia dla klientów są sprawdzonym sposobem dla doradców finansowych na okazanie uznania, dalszy rozwój relacji klient-doradca i zwiększenie szansy na przedstawienie się znajomym i współpracownikom klientów.

Aby były skuteczne, wydarzenia te muszą być zabawne lub informacyjne, a przede wszystkim niezapomniane. Pamiętaj jednak, że ostatecznym celem jest wzmocnienie relacji z klientami i sprawienie, by byli podekscytowani, aby dać ci więcej możliwości prowadzenia działalności i polecić ich znajomym i rodzinie.

Kluczowe dania na wynos

• Utrzymywanie zaangażowania klientów lub podekscytowanie potencjalnych klientów to jedna z najtrudniejszych zadań doradców finansowych, aby ich biznes mógł się rozwijać i odnosić sukcesy.
• Tradycyjne techniki marketingowe i programy do zarządzania klientami, takie jak wysyłanie kartek urodzinowych, okazjonalnych połączeń telefonicznych lub przypomnień e-mailowych, mogą być dobrym początkiem, ale często nie wystarczą, aby się naprawdę wyróżnić.
• Spędzanie czasu z klientami i zabieranie ich na przemyślane wydarzenia mogą być ogromną zmianą dla Twojej firmy i wzmocnić relacje z klientami.
• Tutaj zalecamy kilka innowacyjnych wydarzeń dla klientów, które warto rozważyć.

Obiady uznania klienta

Kolacja dla klientów to najbardziej podstawowe wydarzenie związane z uznaniem i najbardziej intymne. Zaproś klienta na kolację do restauracji, która odpowiada jego preferencjom. Wydanie zaproszenia małżonkowi i innej parze jest również niezagrożonym podejściem do poznania nowych perspektyw.

Możesz także organizować kolacje z wyrazami uznania na większą skalę, z udziałem wszystkich klientów i potencjalnych klientów. Wynajmij salę i przygotuj wieczorny posiłek z napojami i muzyką na imprezę tylko dla dorosłych lub zaproś dzieci i zjedz posiłek w lokalnym parku. Cokolwiek zdecydujesz, zadbaj o to, jak bardzo je doceniasz, a nie o sprzedaż nowej oferty lub próbę przekonania kogokolwiek do dodatkowych usług.

Wydarzenia związane z degustacją wina

Impreza z degustacją wina jest efektem kolacji z uznaniem klienta i można ją zrobić tylko z winem i przystawką lub z kolacją z pełnym daniem. Wiele restauracji oferuje pakiet degustacji wina wraz z sommelierem, który pomaga gospodarzowi i wyjaśnia opcje wina. Aby uzyskać droższą opcję, różne wina można łączyć z różnymi potrawami.

Jeśli tego typu wydarzenie przypadnie do gustu Twoim klientom, oferuj kilka z nich każdego roku i dbaj o to, by za każdym razem koncentrować się na różnych rodzajach win: wszystkie wina czerwone, wszystkie wina białe, wina z określonego kraju lub regionu itp.

Warsztaty planowania nieruchomości lub podatków

Warsztaty to świetny sposób na zapewnienie wartości klientom i nawiązanie relacji z innymi specjalistami. Znajdź lokalnego prawnika lub księgowego zajmującego się planowaniem nieruchomości, który chętnie przedstawi klientom określone tematy. Klienci odnoszą korzyści, ponieważ uczą się tematu za darmo od profesjonalisty, który zazwyczaj pobiera opłatę. Profesjonaliści korzystają z marketingu swoich usług dla nowych klientów.

Jeśli warsztaty przebiegną pomyślnie, Twój mówca może zaprosić Cię na podobne spotkanie w swoim biurze.

Wydarzenia te są zwykle tanie i mogą się odbywać w biurowej sali konferencyjnej. Jeśli któryś z Twoich klientów pracuje w ciągu dnia, rozważ zrobienie warsztatu jako śniadania przed rozpoczęciem normalnego dnia pracy lub jako lunch-and-learn.

Warsztaty związane z rynkiem lub mówcami gościnnymi

Warsztaty związane z rynkiem opierają się na tematach aktualnych i interesujących dla klientów. Mogą rozmawiać o tym, co dzieje się w wiadomościach finansowych lub o nowych produktach.

Warsztaty rynkowe są skuteczne, ponieważ pomagają edukować klientów w zakresie podstaw inwestowania i innych aktualnych problemów. Uważaj, aby nie robić zbyt wiele sprzedaży na tym wydarzeniu. Przekaż informacje i pozwól swoim klientom się z Tobą skontaktować, jeśli będą zainteresowani tym, o czym mówiłeś.

Głośniki gości to kolejny doskonały sposób na zapewnienie wartości klientom. Prelegenci mogą omawiać wszystko, co interesujące i związane z potrzebami klienta. Na przykład choroba Alzheimera stale rośnie, a pozyskanie eksperta do rozmowy z klientami na temat środków zapobiegawczych może być pomocnym i niezapomnianym wydarzeniem.

Wydarzenia malarskie

Na tego typu wydarzeniu instruktor malarstwa uczy każdego, jak malować ten sam obraz. Zapewniają farby, pędzle, płótna, a czasem wino.

Doradcy mogą zorganizować prywatną sesję z instruktorem sztuki i zaprosić kilku klientów. Pamiętaj o dołączeniu do zaproszenia małżonków - może to być okazja do spotkania się z nimi, jeśli będą wahać się przed sesjami planowania finansowego w twoim biurze.

Zrób zdjęcie grupowe wszystkich klientów trzymających swoje obrazy i wyślij je e-mailem do wszystkich.

Noce filmowe

Wynajem kina może nie być tak kosztowny, jak myślisz. Zapytaj lokalne kino o pakiety, które obejmują pokaz, przekąski i napoje. Poproś klientów, aby głosowali na film lub wybrali program, który Twoim zdaniem byłby dla nich przyjemny.

Jeśli nie masz wystarczającej liczby klientów, aby wypełnić teatr, zachęć ich, aby zaprosili znajomych i krewnych. Wynajęcie teatru na premierę jest prawdopodobnie bardziej kosztowne, ale wywarłoby duże wrażenie na twoich klientach i potencjalnych klientach.

Kliniki sportowe

Kliniki sportowe można dostosować do zainteresowań klientów. Golf jest zwykle popularny wśród klientów emeryta, a klinika golfa jest świetnym wydarzeniem. Przyjmowanie go na lokalnym polu golfowym z instruktorem byłoby dobrze przyjęte, ponieważ golfiści zwykle chcą poprawić. Ponadto możesz otworzyć klinikę dla członków pola golfowego w nadziei, że mogą oni szukać doradcy finansowego.

Spersonalizowane wydarzenia lub imprezy

Zdarzenia specyficzne dla klienta są dostosowane do ważnych kamieni milowych w życiu klienta. Prowadzenie imprezy na cześć tych kamieni milowych znacznie poprawiłoby relacje klient-doradca. Na przykład, jeśli klient ma przejść na emeryturę, doradca może zorganizować przyjęcie niespodzianki na emeryturę i zaprosić przyjaciół i rodzinę klienta. Daje to również doradcy możliwość interakcji z nowymi potencjalnymi klientami.

Akcje charytatywne

Organizacja imprezy charytatywnej to kolejna świetna okazja do zaproszenia klientów. Zaproszenie klientów do wzięcia udziału w zbiórce pieniędzy lub innym wydarzeniu dla Twojej ulubionej organizacji charytatywnej pokazuje, że zależy Ci na sprawach poza biznesem.

Jeśli klient jest aktywnie zaangażowany w działalność charytatywną, zaoferowanie pomocy gospodarzowi lub udział w wydarzeniu może również poprawić twoje relacje.

Ważne jest, aby pamiętać, że te wydarzenia dotyczą Twoich klientów, a nie Ciebie. Opieraj swoje wybory na tym, co Twoi klienci lubią robić, lub czerpią największe korzyści, i ogranicz sprzedaż do minimum. Biznes opiera się na relacjach osobistych, szczególnie w planowaniu finansowym i zarządzaniu inwestycjami.