Certyfikat w zakresie pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM)
Certyfikat w zakresie pomiaru wyników inwestycyjnych (CIPM) oznacza kompetencję w ocenie wyników inwestycyjnych firm inwestycyjnych. Co więcej, oznaczenie CIPM rozwija umiejętności jednostki w zakresie oceny ryzyka, wyboru kierownika i raportów inwestycyjnych w oparciu o odpowiedzialność. Wydawany jest przez CFA Institute i ma dwa poziomy: Poziom I i Poziom II.
Certyfikat rozbicia w pomiarze wyników inwestycyjnych (CIPM)
Uzasadnieniem stojącym za certyfikatem w zakresie oceny wyników inwestycyjnych jest to, że istnieje wiele sposobów pomiaru i ujawniania wyników dotyczących wydajności, a także złożoności takiego zadania, ocena menedżerów inwestycyjnych i produktów wymaga szerokiego zakresu umiejętności. Posiadacz CIPM uzyska certyfikat w zakresie rozpoznawania różnych metod raportowania inwestycji oraz pomiaru i oceny ryzyka. Ostatecznym celem wyznaczenia CIPM jest podejmowanie lepszych decyzji inwestycyjnych i maksymalizowanie wartości inwestorów.
Istnieje kilka zadań, które mogą być dostępne dla posiadaczy CIPM. Należą do nich między innymi: analityk wydajności, menedżer ds. Relacji z klientem i menedżerem inwestycyjnym, specjalista ds. Zgodności, specjalista ds. Sprzedaży i marketingu, doradca finansowy i inne.
Certyfikat w zakresie wymagań dotyczących pomiaru wyników inwestycyjnych
Nie ma żadnych wymagań wstępnych do uczestnictwa w programie CIPM poziomu I, ale podczas procesu rejestracji kandydaci muszą wyrazić zgodę na Kodeks etyki CIPM i Standard postępowania zawodowego. Kandydaci do CIPM muszą mieć dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku obejmującym działania związane z wynikami, w tym:
- Obliczanie, analiza, ocena lub prezentacja wyników inwestycyjnych
- Świadczenie usług doradczych, technologicznych, prawnych / regulacyjnych lub księgowych bezpośrednio w celu wsparcia takich działań
- Weryfikacja zgodności ze standardami GIPS
- Nadzorowanie, bezpośrednio lub pośrednio, osób wykonujących takie czynności
- Nauczanie takich działań
Alternatywnie kandydaci mogą mieć co najmniej czteroletnie doświadczenie zawodowe w branży inwestycyjnej, które obejmuje:
- Ocena lub stosowanie danych finansowych, ekonomicznych i / lub statystycznych w ramach procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych
- Marketingowe usługi zarządzania inwestycjami
- Monitorowanie zgodności firmy inwestycyjnej z obowiązującymi przepisami, regulacjami i standardami
- Ocena lub rekomendacja zarządzających inwestycjami
- Nadzorowanie, bezpośrednio lub pośrednio, osób wykonujących czynności określone powyżej
- Nauczanie takich działań
Posiadacze karty i kandydaci Chartered Financial Analyst (CFA), którzy ukończyli egzamin CFA poziomu III, mogą pominąć egzamin I poziomu CIPM i zarejestrować się na poziomie II CIPM. Wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego wynoszą 45 godzin co trzy lata. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę informacyjną profesjonalnego oznaczenia CIPM firmy FINRA.
Certyfikat w teście pomiaru wyników inwestycyjnych
Egzamin CIPM odbywa się dwa razy w roku, w marcu i wrześniu. Do marcowego egzaminu rejestracja zwykle rozpoczyna się 1 października i trwa do 31 stycznia, a okno testowe trwa dwa tygodnie, począwszy od połowy marca. W przypadku egzaminu wrześniowego rejestracja zwykle rozpoczyna się 1 kwietnia i trwa do 31 lipca, a okno testowe działa przez dwa tygodnie, począwszy od połowy września. Więcej informacji na temat planowania, okien i okresów stypendialnych można znaleźć na stronie Kalendarza egzaminów CIPM. Opłaty za program wynoszą 475 USD za wcześniejszą rejestrację (termin do 31 maja) i 675 USD za standardową rejestrację (termin do 31 lipca). Program CIPM oferuje również stypendia dla studentów i wykładowców uczestniczących w jego programie afiliacji uniwersyteckiej. Sam test obejmuje dwa 180-minutowe egzaminy, które są zarówno proktowane, jak i zamknięte. Więcej informacji można znaleźć w programie CIPM na stronie internetowej CFA Institute.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.