Jak inwestować we franka szwajcarskiego

Frank szwajcarski od dawna uważany jest za jeden z bezpiecznych rajów świata finansowego. W trudnych czasach inwestorzy mogą parkować swoje pieniądze w szwajcarskiej walucie krajowej i wiedzieć, że zachowa swoją wartość. Kryzys finansowy z lat 2007-2008 spowodował, że nerwowi inwestorzy zaczęli gromadzić się, by kupić franki szwajcarskie. Jego niezmienne wyniki w zapewnianiu europejskiego kryzysu zadłużenia sprawiły, że frank był jeszcze bardziej popularny. W tym artykule zajmiemy się instrumentami finansowymi, takimi jak ETF i opcje walutowe, które pozwalają inwestorom stawiać na franka szwajcarskiego bez faktycznego zakupu waluty.

Gdy waluta jest zbyt silna

W 2011 r. Kryzys zadłużenia w Europie zaczął gwałtownie rosnąć, inwestorzy z UE i zagranicy szukający bezpieczeństwa wykupili franki szwajcarskie, podnosząc wartość waluty. Silniejsze franki szwajcarskie zaczęły szkodzić eksportowi tego kraju. W tej chwili decydenci w Szwajcarii postanowili sztucznie ograniczyć swoją walutę do 1, 20 w stosunku do euro, próbując zapobiec zbyt silnemu frankowi szwajcarskiemu. Aby utrzymać ten limit, szwajcarski bank centralny wydrukował więcej franków i kupił za nie euro.

Nieoczekiwanym krokiem w styczniu 2015 r. Narodowy Bank Szwajcarii nagle uwolnił swoją walutę, usuwając sztuczną kapitalizację, którą nałożył na franka szwajcarskiego w stosunku do euro nieco ponad trzy lata wcześniej. Posunięcie to było szokiem dla rynku walutowego i spowodowało wzrost wartości franka, stabilnego i konserwatywnego kursu walutowego. W wyniku chaosu wielu handlowców i brokerów poniosło ogromne straty. Pomimo nieoczekiwanej decyzji i jej upadku, inwestorzy nadal postrzegają franka szwajcarskiego jako bezpieczną przystań wspieraną przez solidny system finansowy i silną konkurencyjną gospodarkę. ( Czytanie powiązane Czy frank szwajcarski to bezpieczna przystań?)

Sposoby inwestowania we frank szwajcarski

Według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) frank szwajcarski stanowi około 5 procent globalnych transakcji walutowych. Para dolara amerykańskiego i franka szwajcarskiego (USD / CHF), znana wśród traderów jako Swissie, jest szóstą parą walutową w obrocie. Oto kilka sposobów, w jakie inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na frank szwajcarski.

Fundusze inwestycyjne giełdowe (ETF)

Uruchomiony w 2006 r. CurrencyShares Swiss Franc Trust (NYSE: FXF) śledzi cenę franka szwajcarskiego w stosunku do dolara amerykańskiego. Dostęp do rynków szwajcarskich za pośrednictwem funduszu giełdowego jest dobrą opcją dla osób, które chcą skorzystać z możliwości taktycznych w perspektywie krótkoterminowej i strategicznych w perspektywie długoterminowej bez konieczności posiadania rachunku walutowego. Ta trasa oferuje pewne korzyści dla inwestorów. Inwestorzy mogą wykorzystywać swoje tradycyjne konta maklerskie do kupowania akcji ETF. Są one traktowane jako zwykłe papiery wartościowe, których koszty transakcyjne są znacznie niższe niż koszty transakcyjne rynku kasowego. Akcje są notowane w dzienniku NYSE Arca, który zapewnia uprawnienia do rachunku depozytowego i krótkiej sprzedaży, na co zezwala amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). ( Powiązana lektura Użyj tego ETF do handlu frankiem szwajcarskim)

Rynek spot

Tak jak rynek papierów wartościowych zapewnia platformę do kupowania i sprzedawania akcji, rynek walutowy (powszechnie znany jako FX lub Forex) jest platformą do handlu różnymi walutami. Platformy Forex oferują szerszą gamę par walutowych. Przed zanurzeniem się w rynku walutowym zdobądź podstawową wiedzę o rynku poprzez kurs handlowy lub samokształcenie. Stamtąd łatwo jest otworzyć rachunek transakcyjny forex i rozpocząć transakcje walutowe w taki sam sposób jak akcje.

Rynki Forex działają 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, co zapewnia dużą swobodę inwestorom i handlowcom. Rynki te pozwalają również na handel z marżą, co pozwala uczestnikom na zwiększenie kwot inwestycji bez posiadania kapitału. Korzystając z marginesów, zawsze pamiętaj, że dźwignia działa w obie strony - może zwiększyć zarówno zysk, jak i stratę. Para walutowa USD / CHF należy do kategorii głównych par (innymi słowy, należy do najczęściej używanych i najbardziej płynnych par walutowych na rynku walutowym). ( Powiązana lektura Najlepsi brokerzy Forex regulowani przez USA)

Kontrakty terminowe i opcje

Innym sposobem inwestowania we frank szwajcarski są kontrakty futures i opcje. Wiele osób błędnie uważa, że ​​możliwość handlu tymi instrumentami pochodnymi ogranicza się tylko do akcji. Rynek walutowy oferuje handlowcom detalicznym te produkty pochodne, które zarządzają ryzykiem związanym z wahaniami kursów walut, jednocześnie wykorzystując możliwości zysku wynikające ze zmian kursów walut. Handel kontraktami futures na rynku Forex i opcjami na rynku Forex to popularne techniki zabezpieczające stosowane powszechnie przez banki i instytucje finansowe.

Produkty te są sprzedawane na wielu giełdach na całym świecie, a Chicago Mercantile Exchange (CME) jest najbardziej popularne. CME wprowadziło kontrakty terminowe na franki szwajcarskie w 1972 r., A następnie opcje na franki szwajcarskie w 1985 r. Kilku brokerów zapewnia platformę do handlu kontraktami futures i opcjami na franki szwajcarskie. ( Czytanie powiązane Wprowadzenie do handlu kontraktami futures na rynku Forex i pierwsze kroki w opcjach Forex)

Opcje binarne

Prostota, elastyczność i łatwość zapewniane przez opcje binarne sprawiły, że są popularnym wyborem dla wielu osób na rynku Forex. Niektóre z popularnych par walutowych wśród traderów opcji binarnych to euro i dolar amerykański (EUR / USD), funt brytyjski i dolar amerykański (GBP / USD), euro i funt brytyjski (EUR / GBP), USD / CHF i dolar amerykański i jen japoński (USD / JPY). Zaletą opcji binarnych jest ich prostota. Wszystko, co musisz zrobić, to przewidzieć, czy waluta będzie się przesuwać w górę, czy w dół.

USD / CHF jest mniej zmienną parą w porównaniu do innych par walutowych, co może utrudnić przewidywanie jej ruchu. Śledź zdarzenia, które mogą mieć wpływ na parę, takie jak ogłoszenia dotyczące czynników ekonomicznych, działania monetarne amerykańskiej rezerwy federalnej i działania Szwajcarskiego Banku Narodowego. Innymi czynnikami powodującymi ruch między dwiema walutami mogą być szacunki produktu krajowego brutto dla każdego kraju, dane dotyczące bezrobocia, dane dotyczące wzrostu przemysłowego i dług publiczny.

Eksperymentuj z kilkoma innymi parami walut i zdobądź podstawowe doświadczenie handlowe, zanim przejdziesz do trudniejszej pary USD / CHF. Musisz także zdobyć wiedzę na temat analizy technicznej, która przyda się w prognozowaniu ruchu pary; szacunki te muszą być poparte podstawową analizą. ( Powiązana lektura Trading Forex With Binary Options)

Dolna linia

Zainteresowani inwestowaniem we franki szwajcarskie muszą pamiętać, że rynki walutowe, takie jak giełdy, są podatne na wzloty i upadki, które mogą mieć negatywny wpływ na twoją pozycję. Chociaż frank szwajcarski jest przede wszystkim stabilny, niedawna decyzja Szwajcarskiego Banku Narodowego o niespodziewanym unieruchomieniu wartości franka od euro zdestabilizowała walutę, powodując jej wzrost. Ten odcinek jest kolejnym przypomnieniem, że ruch walut jest w dużym stopniu zależny od polityki i działań banków centralnych, oprócz makroekonomii. Choć istnieje ryzyko, frank szwajcarski, oparty na dobrej gospodarce i systemie finansowym Szwajcarii, nadal będzie jedną z bezpieczniejszych opcji inwestycyjnych. ( Czytanie powiązane Dlaczego frank szwajcarski jest tak silny)