SPY: SPDR S&P 500 Trust ETF

Na dzień 31 sierpnia 2018 r. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) generował roczny zwrot w wysokości 19, 47%. Na podstawie ostatnich 10-letnich danych fundusz wygenerował średni roczny zwrot w wysokości 10, 74%. Od momentu powstania funduszu SPDR S&P 500 ETF fundusz osiągnął średni roczny zwrot w wysokości 9, 7%.

SPY ma na celu śledzenie indeksu Standard & Poor's 500, który obejmuje 500 akcji amerykańskich o dużej i średniej kapitalizacji. Zapasy te są wybierane przez komitet na podstawie wielkości rynku, płynności i branży. S&P 500 służy jako jeden z głównych punktów odniesienia na amerykańskim rynku akcji i wskazuje kondycję finansową i stabilność gospodarki.

SPY to dobrze zdywersyfikowany koszyk aktywów, który przeznacza swój fundusz na wiele sektorów, takich jak 26, 2% technologie informacyjne, 15% opieka zdrowotna, 13, 46% finansowe, 13, 12% uznaniowe konsumenci, 9, 72% przemysłowe, 6, 69% ​​podstawowe produkty konsumenckie, 6, 01 % energii, 2, 78% mediów, 2, 61% nieruchomości, 2, 44% materiałów i 1, 97% usług telekomunikacyjnych.

SPDR S&P 500 ETF Trust przeznacza prawie cały swój fundusz na akcje zwykłe, które są uwzględnione w indeksie S&P 500. Jego obecne 10 największych udziałów to 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - klasa B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. klasa C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) i 1, 47% Alphabet Inc. klasa A (GOOGL).

Charakterystyka

Zaufanie SPDR S&P 500 ETF ma strukturę funduszu inwestycyjnego, który jest zabezpieczeniem przeznaczonym do zakupu stałego portfela aktywów. SPY jest notowany na giełdzie nowojorskiej Arca Exchange, a inwestorzy mogą handlować ETF na wielu platformach. Powiernikiem SPDR S&P 500 ETF Trust jest State Street Bank and Trust Company, a jego dystrybutorem jest ALPS Distributors Incorporated.

Fundusz ma wskaźnik kosztów brutto 0, 0945%. Chociaż współczynnik ten jest niski, nie jest najniższy wśród innych funduszy ETF śledzących indeks S&P 500. Wskaźnik wydatków SPY jest prawie dwa razy większy niż wskaźnik kosztów ETF Vanguard S&P 500 ETF wynoszący 0, 04%. Opłaty te nie obejmują opłat maklerskich.

Przydatność i zalecenia

Ożywienie gospodarki USA po kryzysie finansowym w latach 2007–2008 pozwoliło inwestorom generować znaczne zyski dzięki długoterminowym inwestycjom w SPY. Od najniższego poziomu 67, 10 USD w SPDR S&P 500 ETF Trust w dniu 6 marca 2009 r., SPY odbił się do najwyższego poziomu 293, 94 USD w dniu 20 września 2018 r., Co stanowi zwrot 438%.

Fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust oferuje inwestorom skuteczny sposób dywersyfikacji ekspozycji na amerykański rynek akcji, bez konieczności inwestowania w wiele akcji. Dlatego SPY jest odpowiedni dla każdego inwestora, który chce włączyć akcje amerykańskie do swojego portfela, podejmując jedynie umiarkowane ryzyko. Ponieważ jednak fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust śledzi 500 akcji o dużej i średniej kapitalizacji w Stanach Zjednoczonych, niesie ze sobą wiele rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko rynkowe, ryzyko krajowe, ryzyko walutowe, ryzyko gospodarcze i ryzyko stopy procentowej. Inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z danych ekonomicznych zarówno ze świata, jak i USA, które mogą mieć wpływ na wyniki funduszu.