Top 3 ETF-y Śledzenie światowego indeksu MSCI

Światowy Indeks Morgan Stanley Capital International (MSCI) śledzi wyniki inwestycji w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, 16 krajach w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz w pięciu krajach w regionie Azji i Pacyfiku. Inwestorzy, którzy chcą zwiększyć dywersyfikację swojego portfela, mogą rozważyć skorzystanie z funduszy w obrocie giełdowym (ETF), które śledzą indeksy globalne, takie jak MSCI World Index.

Inwestowanie w międzynarodowe akcje może zmniejszyć ryzyko i zwiększyć potencjał zwrotu dla tych, którzy już zainwestowali w akcje krajowe. Dla tych, którzy nie są inwestowani w akcje, globalne fundusze inwestycyjne oferują to, co najlepsze z obu światów: krajowe i międzynarodowe papiery wartościowe.

Fundusze ETF, które bezpośrednio śledzą indeks MSCI World lub są z nim w dużym stopniu skorelowane, obejmują ETF iShares MSCI World ETF (NYSEARCA: URTH), ETF Vanguard Total World Stock (NYSEARCA: VT) oraz ETF iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI). Wszystkie zawarte tutaj informacje były dokładne na dzień 2 października 2018 r.

IShares MSCI World ETF

IShares MSCI World ETF jest jedynym funduszem, który bezpośrednio śledzi indeks MSCI World. Około 62% funduszu jest inwestowane w Stanach Zjednoczonych. Pięć największych krajów międzynarodowych funduszu, stanowiących prawie 25% portfela, to Japonia, Wielka Brytania, Francja, Kanada i Niemcy. W jej portfelu znajduje się ponad 1 190 papierów wartościowych we wszystkich głównych sektorach kapitałowych.

Od czasu powstania ETF iShares MSCI World w styczniu 2012 r. Jego średni roczny zwrot wynosi 11, 70%. Roczny zwrot wahał się od -0, 64% do 26, 74%. Fundusz ma ponad 5, 66 mld USD aktywów netto i wskaźnik kosztów 0, 24%.

ETF Vanguard Total World Stock

ETF akcji Vanguard Total World nie śledzi bezpośrednio indeksu MSCI World, ale ma z nim ścisłą korelację, co czyni go bardzo dokładnym wskaźnikiem zastępczym dla indeksu. Fundusz inwestuje w ponad 8 100 papierów wartościowych na całym świecie. Około 58% portfela jest inwestowane w Ameryce Północnej, a kolejne dwa najbardziej inwestowane regiony to Europa (około 19% portfela) i Pacyfik (prawie 14%).

Fundusz rozpoczął działalność 24 czerwca 2008 r. I od początku ma średnią roczną stopę zwrotu 6, 46%. Roczne zwroty z funduszu wahały się od -7, 71% do 33, 62%. ETF Vanguard Total World Stock posiada 16, 69 mld USD aktywów netto i wskaźnik kosztów 0, 10%, czyli o 91% mniej niż średni wskaźnik kosztów funduszy posiadających podobne papiery wartościowe.

IShares MSCI ACWI ETF

IShares MSCI ACWI ETF to kolejny fundusz, który nie śledzi bezpośrednio światowego indeksu MSCI, ale ma również ścisłą korelację z nim, co czyni go kolejnym dobrym wyborem jako inwestowalny wskaźnik zastępczy dla indeksu. Fundusz ten posiada ponad 1300 akcji o dużej i średniej kapitalizacji na rynkach rozwiniętych, a także na rynkach wschodzących. Około 56% funduszu jest inwestowane w Stanach Zjednoczonych. Trzy największe rozwinięte kraje międzynarodowe w portfelu to Japonia, 7, 54%, Wielka Brytania 5, 38% i Francja 3, 39%.

IShares MSCI ACWI ETF został utworzony 26 marca 2008 r. I ma średnią roczną stopę zwrotu wynoszącą 5, 63% od samego początku. Roczne zwroty z funduszu wahały się od -2, 39% do 24, 35%. Fundusz ma 8, 96 mld USD aktywów netto i wskaźnik kosztów 0, 32%.