Top 4 ETF-y śledzące Dow

Dow Jones Industrial Average (DJIA) jest uważany za dziadka wszystkich indeksów giełdowych. Indeks ten, często nazywany Dow, rozpoczął się w 1896 roku i jest uważany za główny wskaźnik kondycji Wall Street i szerszego rynku finansowego. Składa się tylko z 30 akcji, ale są one uważane za najlepsze akcje typu blue-chip w Stanach Zjednoczonych.

Według stanu na dzień 4 maja 2019 r. DJIA zwrócił 8, 43%. Perspektywy na resztę 2019 r. Są nadal optymistyczne, a rynki stabilizują się, a katalizatory, takie jak reforma podatków w USA, pomagają napędzać dalszy wzrost zysków przedsiębiorstw.

Jednak Dow Jones jest drogi, a inwestorzy chcący czerpać zyski z optymistycznej perspektywy Dow mogą inwestować w indeks - bez kupowania wszystkich 30 akcji - kupując fundusze giełdowe (ETF), które śledzą Dow w celu dywersyfikacji ich ekspozycji.

Kluczowe dania na wynos

• Wielu inwestorów decyduje się na inwestowanie w ETF, które śledzą DJIA, zamiast inwestować w poszczególne spółki, które ją tworzą.
• Wszystkie wymienione fundusze ETF osiągnęły lepsze wyniki niż indeks w porównaniu z rokiem poprzednim.
• Nawet w przypadku indeksów blue chip, takich jak Dow, fundusze w obrocie giełdowym chronią inwestorów poprzez dywersyfikację ich portfeli.
• Instrumenty lewarowane, które naśladują podwójne lub potrójne ruchy cen indeksu, powinny być przedmiotem obrotu wyłącznie przez doświadczonych inwestorów.

Te fundusze ETF wybrano na podstawie ich strategii inwestycyjnej i zysków na lata 2018–2019. Wszystkie dane zostały zaktualizowane 4 maja 2019 r.

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA)

ETF SPDR Dow Jones Industrial Average to niezawodny ETF do replikacji wydajności Dow. Został uruchomiony w 1998 roku i ma historię dokładnego śledzenia indeksu.

Ten ETF inwestuje we wszystkie akcje Dow i waży je podobnie jak indeks bazowy. Wydatki na ETF są niskie i wynoszą 0, 17%, co pozwala na minimalny błąd śledzenia.

• Cena: 264, 97 USD
• Śr. Objętość: 34422711
• Aktywa netto: 22, 36 mld USD
• Wydajność: 2, 05%
• Zwrot YTD: 13, 48%
• Wskaźnik wydatków: 0, 17%

Trzyletni roczny całkowity zwrot ETF wyniósł 16, 20%. Podczas gdy akcje są uważane za niestabilne, akcje Dow Blue są często postrzegane jako wiarygodna inwestycja, a ta ETF może być dobrym sposobem na akumulację zysków kapitałowych w perspektywie długoterminowej.

ProShares Ultra Dow30 (DDM)

Inwestorzy zwyżkujący zyskami Dow mają dwie opcje lewarowane od ProShares. Ultra Dow30 to ETF wykorzystujący dźwignię, który ma na celu dwukrotne odtworzenie codziennej wydajności DJIA.

• Cena: 48, 29 USD
• Śr. Tom: 739, 474
• Aktywa netto: 363, 91 mln USD
• Wydajność: 0, 77%
• Zwrot YTD: 26, 28%
• Wskaźnik wydatków: 0, 95%

Fundusz inwestuje w szereg papierów wartościowych, aby osiągnąć swój cel. Inwestycje obejmują kapitałowe papiery wartościowe z indeksu, instrumenty pochodne, w tym umowy SWAP i kontrakty futures, oraz instrumenty rynku pieniężnego do krótkoterminowego zarządzania gotówką. Trzyletni roczny zwrot ETF wyniósł 29, 25%.

ProShares UltraPro Dow30 (UDOW)

ProShares UltraPro Dow30 to kolejna opcja dźwigni dla inwestorów upartych na perspektywy zwrotu z Dow. Ten fundusz wykorzystuje dźwignię finansową do odtworzenia trzykrotnie dziennych wyników DJIA.

• Cena: 102, 34 USD
• Śr. Objętość: 993, 582
• Aktywa netto: 525, 47 mln USD
• Wydajność: 0, 62%
• Zwrot YTD: 40, 67%
• Wskaźnik wydatków: 0, 95%

Fundusze ETF wykorzystujące ProShares UltraPro Dow30 wykorzystują kapitałowe papiery wartościowe z indeksu, instrumenty pochodne, w tym umowy SWAP i kontrakty futures, oraz instrumenty rynku pieniężnego do krótkoterminowego zarządzania gotówką w celu osiągnięcia celu poprawy wyników. Trzyletni roczny zwrot ETF wyniósł 42, 95%.

ELEMENTS Dogs of the Dow (DOD)

ELEMENTS Dogs of the Dow połączony z indeksem Dow Jones High Yield Select 10 Total Return to kolejna opcja w obrocie giełdowym dla inwestorów pragnących zyskać na aprecjacji akcji Dow 30.

• Cena: 25, 65 USD
• Śr. Tom: 2061
• Aktywa netto: 50, 03 mln USD
• Wydajność: nie dotyczy
• Zwrot YTD: 12, 79%
• Stosunek wydatków: 0, 75%

Zamiast inwestować we wszystkie 30 składników indeksu, fundusz ten inwestuje zgodnie z popularną strategią Dogs of the Dow, która koncentruje się na najlepszych akcjach DJIA wypłacających dywidendy każdego roku.

Odbywa się corocznie w celu uwzględnienia 10 indeksu o najwyższej wypłacie dywidendy. Tak więc zwroty zależą od najlepszych płatników dywidendy za niebieski rok.

Na rynku istnieje wiele funduszy, które starają się realizować strategię Dogs of the Dow. Fundusz ELEMENTS ma złożoną budowę. Ma strukturę obligacji notowanych na giełdzie (ETN) i nie wypłaca dywidend, ale raczej reinwestuje je w fundusz. Trzyletni całkowity zwrot z funduszu wyniósł 11, 17%.