Handlowcy: na jakich rynkach należy handlować?
Wraz z rozwojem technologii i ciągłymi innowacjami handlowymi na świecie obserwuje się rozwój rodzajów instrumentów handlowych, z których można korzystać. Nawet pozornie odrębne rynki próbują ukraść wzajemnie swój udział w rynku. Na przykład osoba, która nie musi już kupować złota fizycznie ani nawet z kontraktu futures, może po prostu kupić fundusz będący przedmiotem obrotu giełdowego (ETF), aby uczestniczyć w zmianach cen złota. Biorąc pod uwagę, że podobne scenariusze są możliwe w przypadku walut, towarów, akcji i innych inwestycji, inwestorzy mogą dostosować sposób dokonywania transakcji i dostosować je bardziej do ich indywidualnych okoliczności.
ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: Systemy handlowe
Rynki, rynki, rynki
W zależności od wykształcenia i doświadczenia osoba może nawet nie być w pełni świadoma inwestycji lub pojazdów handlowych, które są dostępne jednym kliknięciem myszy. Nawet unikając rynków abstrakcyjnych i niepłynnych, inwestorzy mogą znajdować transakcje na wielu różnych rynkach:
Rynek akcji : Ten dobrze znany rynek polega po prostu na kupnie / zwarciu akcji spółki.
Rynek ETF: fundusze reprezentujące wszelkiego rodzaju sektory, branże, waluty i towary. Handlując podobnie do akcji, fundusze te można szybko kupować i sprzedawać lub utrzymywać w perspektywie długoterminowej.
Rynek Forex : największy rynek na świecie. Rynek Forex ułatwia wymianę jednej waluty na inną walutę. Waluty są zawsze wymieniane parami, z wieloma dostępnymi kombinacjami, ale tylko niektóre z nich są bardzo płynne.
Rynek opcji : Rynek, który umożliwia uczestnikom zajmowanie pozycji w instrumencie pochodnym składnika aktywów. Dlatego opcja nie jest własnością składnika aktywów bazowych (chociaż istnieją prawa i obowiązki), ale cena opcji (wraz z innymi danymi wejściowymi) zmienia się wraz z wartością (lub brakiem), jaką zapewnia składnik aktywów bazowych.
Kontrakt na różnicę (CFD): hybryda rynku akcji, rynku Forex i opcji, która pozwala uczestnikom na zawieranie transakcji na produktach pochodnych w oparciu o aktywa bazowe. Zasadniczo CFD nie ma daty wygaśnięcia, premii ani prowizji (patrz warunki brokera), ale wymaga od uczestnika, aby ogólnie płacił wyższą marżę kupna / sprzedaży niż to, co byłoby widoczne na rzeczywistym fizycznym rynku produktu. (Aby dowiedzieć się więcej o kontraktach CFD, zobacz Zamiast akcji, Handluj kontraktami CFD. )
Chociaż istnieją inne rynki, wszystkie te rynki są teraz łatwo dostępne z domu dla każdego, kto ma połączenie z Internetem. Każdy rynek ma inne zalety i wady. Z tego powodu wielu inwestorów może zdecydować się na handel tylko jednym rynkiem, ponieważ uważają, że pasuje to do jednego aspektu ich życia lub nie znają dostępnych rynków. Może to oznaczać, że inwestorzy nie korzystają z właściwego rynku, biorąc pod uwagę ich styl handlu.
Które rynki do handlu?
Stosowany styl handlu, zasoby finansowe, lokalizacja i pora dnia, w której osoba handluje (lub chce handlować), mogą odgrywać rolę, w której rynki będą najlepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ponieważ niektóre z tych rynków mogą nie być znane, przyjrzymy się dwóm wspólnym grupom handlowców i sposobom, w jaki mogłyby wprowadzić wykorzystanie innych rynków w celu poprawy swojego obrotu. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z takich alternatyw, ponieważ mogą one zapewnić pewne dostrojenie, które może przynieść lepsze wyniki w dłuższej perspektywie.
Alternatywne rynki dla traderów jednodniowych
Od 2000 r. Stale rośnie wielkość obrotów na rynkach walutowych. Oznaczało to wzrost liczby otwartych kont traderów z brokerami Forex i CFD, które również wzrosły. Główną przynętą jest to, że wymagana jest minimalna inwestycja. Konta mogą być często otwierane za jedyne 100–1000 USD i pozwalają klientom handlować globalnymi walutami, indeksami i towarami. Na rynku Forex inwestor faktycznie wymienia jedną walutę na inną, być może na rachunku w innej walucie. Wydaje się to miłe - niskie bariery wejścia, generalnie brak prowizji (ale spread jest wypłacany), duża dźwignia (wysokie ryzyko / wysoka nagroda) oraz bezpłatne narzędzia handlowe, takie jak wykresy i badania. Ale są alternatywy, jeśli chce się handlować na rynku Forex lub CFD, które mogą obejmować prawie każdy inny rynek. (Sprawdź strategie Day Trading dla początkujących, aby dowiedzieć się o niektórych typowych strategiach).
Fundusze będące przedmiotem obrotu na giełdzie pozwalają teraz handlowcom uczestniczyć w ruchach walutowych, dokonując transakcji na giełdzie. Podczas gdy otwieranie dziennego konta giełdowego / ETF będzie wymagało większego kapitału, istnieją zalety w tym, że same ETF mogą być lewarowane lub nie. Oznacza to, że ktoś, kto chce podjąć dodatkowe ryzyko / nagrodę za każdy przyrostowy ruch cenowy, może to zrobić, kupując na przykład ETF „3X byka”. Ponadto w przypadku ETF inwestor nie jest zobowiązany do zapłaty spreadu. Zamiast tego mogą siedzieć na licytacji lub ofercie, zapewniając płynność i tym samym zbierając rabaty ECN (kompensując prowizje lub zapewniając dodatkowy zysk). Jest to bardzo korzystne w przypadku par walutowych o ograniczonym ruchu lub gdy inwestor chce wdrożyć strategię skalpowania.
ETF pozwalają również traderowi uczestniczyć w innych rynkach, takich jak ruch złota naftowego, srebra lub indeksów giełdowych; inwestorzy mogą wyjść z rynku kontraktów CFD i rozpocząć handel ETF, oferując im większą gamę produktów. W zależności od stylu handlu, użycie ETF, CFD i rynku forex może być rozsądne. Do zabezpieczenia lub skorzystania z rozłączenia cenowego można użyć różnych instrumentów, takich jak ruch pary walut bez odpowiedniego ruchu ETF (lub odwrotnie).
Rynki alternatywne dla inwestorów długoterminowych
Towary często przyciągają inwestorów długoterminowych, ale mogą nie być zaznajomieni z rynkami kontraktów futures i dlatego nie uczestniczyli bezpośrednio w ruchach towarów takich jak złoto, srebro czy platyna. Ponadto jest mało prawdopodobne, że mają różne ekspozycje walutowe. I chociaż mogli rozważać transakcje na opcjach, charakter ram czasowych instrumentu nie odwołuje się do ich planu handlowego.
Oto kolejna okazja, w której zrozumienie różnych rynków może otworzyć nowe drzwi nawet dla konserwatywnych inwestorów, którzy dokonują niewielu transakcji. Po zapoznaniu się z różnymi rynkami rynek walutowy może zostać wykorzystany do uzyskania ekspozycji walutowej. Fundusze ETF można również wykorzystać do uzyskania ekspozycji walutowej, a także uczestniczyć w zmianach cen złota, ropy naftowej, srebra, a nawet innych globalnych gospodarek. Kontrakty CFD mogą być stosowane przez traderów długoterminowych, ponieważ spread kupna / sprzedaży jest minimalny w określonym przedziale czasowym i zapewniają niektóre korzyści z opcji, ale bez daty wygaśnięcia. Na przykład duże zapasy z niebieskim chipem są często dostępne za pośrednictwem kontraktów CFD. Akcje nie są faktycznie własnością, co pozwala na udział w zmianach cen przy mniejszym zużyciu kapitału (ponieważ w razie potrzeby można zastosować wysoką dźwignię), ale CFD nie zapewnia praw głosu ani żadnych korzyści związanych z posiadaniem utworu tej firmy. Podczas handlu dowolnym instrumentem ważne jest, aby znać podatki i sposób, w jaki instrumenty pasują do ogólnych celów, w tym przejścia na emeryturę. Każdy instrument może być traktowany nieco inaczej; dlatego mądrze jest zasięgnąć porady profesjonalisty.
Dolna linia
Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją alternatywy. Nie oznacza to, że każda alternatywa będzie dobra dla każdej osoby, ale zastosowanie kombinacji rynków lub dopracowanie sposobu interakcji z tymi rynkami może mieć wpływ na wyniki. Dla niektórych osób może to oznaczać, że muszą zmienić rynki, ponieważ ich sukces jest mało prawdopodobny, jeśli nadal będą robić to, co robią. Z drugiej strony włączenie innych rynków może przynieść korzyści, takie jak niewielkie zmiany kosztów, nakładów kapitałowych i ryzyka, które mogą mieć duże skutki w długim okresie. Zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi rynkami pozwoli na zwiększenie możliwości i potencjalnie zwiększenie zysków lub obniżenie kosztów. (W celu zapoznania się z treścią zapoznaj się z 5 instrumentami pochodnymi na akcje i sposobem ich działania ).