10 kroków do zostania Day Traderem

W świecie, w którym każdy ma łatwy dostęp do handlu online, dlaczego tylko nieliczni odnoszą sukcesy jako Day Traders? W końcu, jaki inwestor nie marzył o zostaniu traderem na dzień - pracując wygodnie przy komputerze domowym, będąc własnym szefem i obserwując zyski? Podczas gdy wielu aspiruje, niewielu faktycznie się udaje.

Co robi Day Trader?

Dzienny trader aktywnie kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, często wiele razy w ciągu dnia, ale bez przenoszenia otwartych pozycji na następny dzień. Wszystkie pozycje kupna / sprzedaży przyjęte w ciągu dnia handlowego są wyrównywane w tym samym dniu przed zamknięciem rynku. Inwestorzy jednodniowi różnią się od aktywnych inwestorów, którzy mogą utrzymywać pozycję przez wiele dni, lub od inwestorów inwestujących na dłuższe okresy. Handlarze dnia również wykorzystują dźwignię, aby zwiększyć swoją ekspozycję na transakcje śróddzienne.

Jak zostać traderem na dzień

1. Przeprowadź samoocenę

Udany dzień handlu wymaga połączenia wiedzy, umiejętności i cech, a także zaangażowania w styl życia. Czy jesteś biegły w analizie matematycznej, pełen wiedzy finansowej, świadomy psychologii behawioralnej (zarówno w tobie, jak i innych) i czy masz dość przedsiębiorczości? W przeciwieństwie do postrzeganego pojęcia łatwego życia lub łatwych pieniędzy, handel dzienny wymaga w rzeczywistości:

• Długie godziny pracy
• Bardzo mało urlopów
• Ciągłe samokształcenie bez wskazówek
• Zdolności do podejmowania ryzyka
• Niekończące się zaangażowanie w codzienne czynności w pracy

Właściwy sposób myślenia jest najważniejszym (i pierwszym) wymogiem, aby zostać traderem. Jeśli ktoś nie jest przygotowany do poświęcenia czasu, samouczenia się i mentalnego przygotowania do podejmowania ryzyka i ponoszenia strat, nie próbuj handlować w ciągu dnia. Książki takie jak „Handluj swoją drogą do finansowej wolności” Van Tharpa i „Psychologia handlu” Bretta N. Steenbarger'a są dobrymi zasobami, aby dowiedzieć się więcej o codziennym handlu i przeprowadzeniu samooceny.

2. Zorganizuj wystarczający kapitał

Nikt nie może generować zysków konsekwentnie. Przerywane i przedłużone straty są częścią codziennej gry handlowej. (Na przykład, trader jednodniowy może ponieść osiem transakcji przynoszących straty z rzędu i odzyskać zyski z dziewiątej transakcji).

Aby poradzić sobie z tym ryzykiem, przedsiębiorca dzienny musi mieć wystarczającą poduszkę kapitału. Jak wyjaśnił Van Tharp w „Handluj swoją drogą do finansowej wolności”, wejście do świata handlu z niewielką ilością pieniędzy jest pewną drogą do porażki. Przed rzuceniem pracy na pełny etat, Tharp zaleca posiadanie co najmniej 100 000 $ na wymianę. Nowicjusze mogą zacząć od mniejszych kwot, w zależności od wybranego planu handlowego, częstotliwości handlu i innych ponoszonych przez nie kosztów. Aby móc aktywnie handlować w ciągu dnia, konieczne jest utrzymanie salda na rachunku handlowym w wysokości 10 000 USD.

3. Zrozum rynki

Inwestorzy jednodniowi potrzebują solidnych podstaw wiedzy na temat funkcjonowania rynków. Od prostych szczegółów (takich jak godziny handlu giełdowego i dni wolne od pracy) do skomplikowanych szczegółów (takich jak wpływ wydarzeń informacyjnych, wymogów dotyczących depozytu zabezpieczającego i dozwolonych instrumentów zbywalnych), inwestor musi mieć szeroką bazę wiedzy.

4. Zrozumieć papiery wartościowe

Akcje, kontrakty futures, opcje, fundusze ETF i fundusze wspólnego inwestowania odbywają się inaczej. Bez jasnego zrozumienia cech zabezpieczeń i wymagań handlowych zainicjowanie strategii handlowej może doprowadzić do niepowodzenia. Na przykład inwestorzy powinni wiedzieć, w jaki sposób wymogi dotyczące depozytów zabezpieczających dla kontraktów futures, opcji i towarów znacząco wpływają na kapitał handlowy lub w jaki sposób tymczasowe przeniesienie lub wykonanie pozycji opcji może całkowicie zniszczyć plan handlowy.

Brak wiedzy na temat tych potrzeb związanych z papierami wartościowymi może prowadzić do strat. Początkujący inwestorzy powinni zapewnić pełną znajomość obrotu wybranymi papierami wartościowymi.

5. Ustaw strategię handlową

Początkujący handlowcy wchodzący do świata handlu mogą rozpocząć od wyboru co najmniej dwóch ustalonych strategii handlowych. Oba działałyby jako wzajemne wsparcie w przypadku niepowodzenia lub braku możliwości handlowych. W miarę zdobywania doświadczenia można przejść do większej liczby strategii (o większej złożoności).

Świat handlu jest bardzo dynamiczny. Strategie handlowe mogą konsekwentnie zarabiać pieniądze przez długi czas, ale potem zawodzą. Należy uważnie obserwować skuteczność wybranej strategii handlowej i dostosowywać ją, dostosowywać, zrzucać lub zastępować w zależności od zmian.

6. Zintegruj strategię i plan

Samo wybranie właściwych strategii handlowych nie wystarczy, aby odnieść sukces na rynku. Aby opracować plan handlowy, należy uzupełnić strategię o następujące kwestie:

• Jak zostanie zastosowana strategia (strategia wejścia / wyjścia)
• Ile kapitału zostanie wykorzystane
• Ile pieniędzy na handel zostanie wykorzystanych
• Które aktywa będą przedmiotem obrotu
• Jak częstotliwość zawierania transakcji

7. Ćwicz zarządzanie pieniędzmi

Załóżmy, że masz 100 000 USD jako kapitał handlowy i doskonałą strategię handlową, która oferuje 70-procentowy wskaźnik sukcesu (7 transakcji na 10 przynosi zyski). Ile powinieneś wydać na swój pierwszy handel? Co się stanie, jeśli pierwsze trzy transakcje zakończą się niepowodzeniem? Co się stanie, jeśli przeciętny rekord (7 zyskownych transakcji na 10) już nie ma? Lub, jak handlować kontraktami futures (lub opcjami), w jaki sposób należy przeznaczyć swój kapitał na wymagania dotyczące marży?

Zarządzanie pieniędzmi pomaga sprostać tym wyzwaniom. Skuteczne zarządzanie pieniędzmi może pomóc Ci wygrać, nawet jeśli są tylko 4 zyskowne transakcje na 10. Ćwicz, planuj i organizuj transakcje zgodnie z planem zarządzania pieniędzmi i planem alokacji kapitału.

8. Badania opłat maklerskich

Handel jednodniowy zwykle obejmuje częste transakcje, które powodują wysokie koszty pośrednictwa. Po dokładnych badaniach mądrze wybierz plan pośrednictwa. Jeśli ktoś zamierza grać z jedną lub dwiema transakcjami dziennie, odpowiedni byłby plan maklerski dla każdej transakcji. Jeśli dzienny wolumen obrotu jest wysoki, wybierz plany rozłożone (im wyższy wolumen, tym niższy koszt efektywny) lub plany stałe (nieograniczone transakcje za stałą wysoką opłatą)

Oprócz realizacji transakcji broker oferuje również inne narzędzia transakcyjne, w tym platformy transakcyjne, zintegrowane rozwiązania transakcyjne, takie jak kombinacje opcji, oprogramowanie transakcyjne, dane historyczne, narzędzia badawcze, alerty handlowe, aplikację do tworzenia wykresów ze wskaźnikami technicznymi i kilka innych funkcji. Niektóre funkcje mogą być bezpłatne, a niektóre mogą kosztować, co może pochłonąć twoje zyski.

Wskazane jest wybranie funkcji w zależności od potrzeb handlowych i unikanie subskrypcji na te, które nie są potrzebne. Nowicjusze powinni zacząć od taniego podstawowego pakietu maklerskiego odpowiadającego ich początkowym potrzebom handlowym, a następnie w razie potrzeby wybrać aktualizacje innych modułów.

9. Symulacja i test wsteczny

Po przygotowaniu planu symuluj go na koncie testowym za pomocą wirtualnych pieniędzy (większość brokerów oferuje takie konta testowe). Alternatywnie można przetestować strategię na danych historycznych. Aby uzyskać realistyczną ocenę, należy brać pod uwagę koszty pośrednictwa i opłatę abonamentową za różne media.

10. Uruchom Mały, a następnie Rozwiń

Nawet jeśli masz wystarczające pieniądze i wystarczające doświadczenie, nie graj na pierwszych transakcjach nowej strategii. Wypróbuj nową strategię z mniejszą ilością i zwiększ stawki po sukcesie degustacji. Pamiętaj, że rynki i możliwości handlowe pozostaną na zawsze, ale utracone pieniądze mogą być trudne do ponownego zgromadzenia. Zacznij od małych, przetestuj, aby ustalić, a następnie wybierz duże.

Dolna linia

Początkujący inwestorzy powinni wystrzegać się stron internetowych i kursów, które obiecują niezawodny sukces handlowy lub niekończące się zyski. Ograniczony odsetek handlowców dziennych, którym udało się odnieść sukces, inwestuje swój czas i wysiłki w budowanie strategii handlowych i przestrzeganie ich z poszanowaniem religii.

Jeden dzień tradera jest sam w tym wielkim świecie handlowym. Zanim porzucisz pracę, aby zostać traderem, upewnij się, że masz motywację do ciągłego uczenia się, projektowania strategii handlowych i wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Jeśli chcesz wkroczyć w świat handlu dziennego, możesz skorzystać z usług jednego z najlepszych maklerów giełdowych.