3 fundusze ETF odzwierciedlające strategię inwestycyjną Buffetta (MOAT, XLF)

Fundusze typu ETF i „Buffettology” dają inwestorom możliwość powiązania jednego z najpopularniejszych instrumentów inwestycyjnych z podejściem inwestycyjnym jednego z najbardziej udanych inwestorów. Jedną z popularnych strategii inwestycyjnych jest naśladowanie odnoszącego sukcesy inwestora, takiego jak Warren Buffett, słynna „Wyrocznia Omaha”. Buffett jest prawdopodobnie najdokładniej opisany jako inwestor długoterminowy. Nie szuka tak bardzo akcji sprzedających się po okazyjnej cenie w piwnicy, jak akcji rozsądnie wycenionych akcji spółek, które, jego zdaniem, będą w dalszym ciągu stabilne finansowo z długoterminowym potencjałem wzrostu. Ponadto, chociaż Buffett inwestował przez wiele lat w różnych sektorach, firmy z sektora finansowego, takie jak Wells Fargo & Company i GEICO, nadal zajmują ważne miejsce wśród inwestycji Berkshire Hathaway.

Niektórzy inwestorzy starają się podążać za Buffett, kupując akcje Berkshire Hathaway lub kupując akcje poszczególnych firm będących własnością lub inwestowanych przez Berkshire Hathaway. Ponieważ jednak fundusze ETF stały się ulubionym narzędziem inwestycyjnym, niektórzy inwestorzy chcą je wykorzystać jako sposób na przestrzeganie zasad inwestowania Buffetta. Nie ma konkretnej ETF Warrena Buffetta, ale są takie, które mają na celu dokonanie inwestycji podobnych do Buffetta, w tym trzy opisane poniżej.

Wektory rynku Szeroka fosa ETF

Termin „fosa” odnoszący się do inwestowania został wymyślony przez Buffett, aby opisać każdą firmę posiadającą przewagę konkurencyjną w branży, która oferuje ochronę podobną do fosy. Wektory rynkowe Wide Fosa ETF (NYSEARCA: MOAT), uruchomiona przez Van Eck Global w 2012 roku, ma na celu identyfikację i inwestowanie w takie firmy. Fundusz stara się wykorzystać swoje 774 miliony dolarów w aktywach do śledzenia wyników indeksu Morningstar Wide Moat Focus Index. Indeks bazowy zapewnia inwestorom ekspozycję na 20 najbardziej atrakcyjnych cenowo firm, które zespół badawczy Morningstar stwierdził, że mają trwałą przewagę konkurencyjną w swoich branżach. Ten fundusz o średnim ryzyku ma wskaźnik kosztów 0, 49% i oferuje stopę dywidendy na poziomie 1, 41%. Trzyletni roczny zwrot z 2015 r. Wynosi 10, 08%. Główne portfele obejmują News Corporation, Procter & Gamble Company, Union Pacific Corporation, Time Warner i Berkshire Hathaway.

SPDR Financial Select Sector ETF

ETF SPDR Financial Select Sector (NYSEARCA: XLF) oferuje szeroką ekspozycję na spółki z sektora finansowego, a także inwestuje bezpośrednio w akcje Berkshire Hathaway, które stanowią prawie 9% portfela funduszu. Fundusz ten został uruchomiony przez State Street Global Advisors w 1998 r. Śledzi on wyniki indeksu S & PFinancial Select Sector Index, który obejmuje firmy z szerokiego sektora usług finansowych, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy oszczędnościowe i REIT. Wskaźnik kosztów funduszu jest niski 0, 15% i oferuje stopę dywidendy w wysokości 1, 87%. Oprócz Berkshire Hathaway do głównych aktywów funduszu należą Wells Fargo, JPMorgan Chase, Goldman Sachs i American Express. Mimo iż Morningstar otrzymał ponadprzeciętną ocenę ryzyka, pięcioletni roczny zwrot funduszu na 2015 r. Wynosi 11, 43%.

iShares MSCI USA Współczynnik jakości ETF

ETF iShares MSCI USA Quality Factor (NYSEARCA: QUAL), wprowadzony w 2013 roku przez BlackRock, ma aktywa o wartości ponad 1, 4 miliarda dolarów. Fundusz zamierza inwestować w akcje o wysokiej jakości, śledząc indeks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, który inwestuje w akcje o dużej i średniej kapitalizacji wybrane na podstawie trzech podstawowych wskaźników: zadłużenia do kapitału własnego (D / E), zwrotu z kapitał własny (ROE) i zmienność zysków. Całkowity zwrot funduszu od momentu jego powstania wynosi 10, 57%. Ma wskaźnik kosztów 0, 15% i stopę dywidendy 1, 59%. Ten fundusz o średnim ryzyku jest mocno inwestowany w sektor technologii, finansów i opieki zdrowotnej. Główne portfele obejmują Apple, Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Berkshire Hathaway i MasterCard.