Certyfikowany Specjalista ds. Funduszy (CFS)
Certyfikowani specjaliści funduszy uzyskali certyfikat Instytutu Biznesu i Finansów (IBF) za ich wiedzę specjalistyczną w zakresie funduszy inwestycyjnych i branży funduszy inwestycyjnych. Egzamin Certified Fund Specialist jest jednym z najstarszych oznaczeń certyfikacyjnych w branży funduszy inwestycyjnych.
Zrozumienie certyfikowanego specjalisty ds. Funduszy (CFS)
Certyfikowani specjaliści funduszy przechodzą szkolenie do egzaminu IBF. IBF jest twórcą i emitentem oznaczenia CFS. IBF opracował oznaczenie CFS w 1988 r., W którym zostało założone. IBF oferuje również inne certyfikaty branżowe, w tym Certyfikowanego Specjalistę ds. Renta, Certyfikowanego Specjalistę ds. Nieruchomości i Zaufania, Certyfikowanego Specjalistę Podatkowego, Certyfikowanego Specjalistę ds. Dochodów, Certyfikację Ubezpieczeń Społecznych i Medicare, Certyfikację Inwestycji Alternatywnych, Certyfikację Rozwodu i Magistra W Zakresie Usług Finansowych.
Zarys testu CFS
Egzamin CFS ma na celu dostarczenie specjalistom aktualnych informacji rynkowych na temat funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych typu ETF, funduszy inwestycyjnych w nieruchomości (REIT), funduszy zamkniętych i innych podobnych ofert inwestycji detalicznych. Zawiera także materiały na temat zaawansowanej analizy funduszy i wyboru funduszy, alokacji aktywów, budowy portfela, zarządzania ryzykiem, podatków i planowania majątku.
Osoby fizyczne muszą mieć tytuł licencjata lub 2000 godzin doświadczenia zawodowego w usługach finansowych. Sześciomodułowy program samokształcenia zapewniony przez IBF jest również warunkiem wstępnym przystąpienia do egzaminu. IBF szacuje, że osoby mogą ukończyć certyfikację w ciągu około 15 tygodni, ale mają jeden rok na ukończenie kursu po rejestracji. Certyfikacja CFS wymaga trzech przeprowadzonych egzaminów online i studium przypadku do ukończenia.
Certyfikację można uzyskać od IBF za 1365 USD. Całkowity koszt obejmuje rejestrację, czesne, podręczniki, pytania weryfikacyjne, egzaminy praktyczne, arkusze referencyjne, wysyłkę, egzaminy końcowe i studium przypadku oraz dyplom.
Specjalizacja CFS
Certyfikaty Certified Financial Specialist są zazwyczaj uzyskiwane przez osobistych doradców finansowych, księgowych, bankierów, brokerów, menedżerów pieniędzy i certyfikowanych planistów finansowych. Zapewnia specjalistom ds. Usług finansowych dodatkową wiedzę specjalistyczną w zakresie doradzania klientom, które fundusze wspólnego inwestowania najlepiej odpowiadają ich konkretnym potrzebom. Oznaczenie CFS nie uprawnia osób fizycznych do kupowania lub sprzedawania funduszy wspólnego inwestowania; jednak w wielu przypadkach Certyfikowani Specjaliści ds. Funduszy mają tę licencję, która pozwala im kupować i sprzedawać fundusze swoim klientom.
Certyfikowani specjaliści funduszy muszą także kontynuować kształcenie ustawiczne. Jest to również prowadzone przez IBF, który poprzez profesjonalną edukację stara się oferować specjalistom przewagę w zakresie współczesnych narzędzi inwestycyjnych i praktyk rynkowych. Certyfikowani specjaliści funduszy muszą ukończyć 30 godzin ustawicznego kształcenia co dwa lata.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.