ETF o najwyższej wydajności

Od czasu kryzysu finansowego był to długi, powolny proces uzyskiwania wiarygodnych zysków. Inwestorzy mieli trudny czas w obliczu obniżenia stóp procentowych przez banki centralne i wprowadzenia ogromnych bodźców monetarnych. Jednak trendy te odwróciły się w niektórych częściach świata w ostatnim czasie; Fed w USA konsekwentnie podnosi stopy procentowe, a inne banki centralne na całym świecie rozważają podobne plany działania.

Podczas gdy referencyjna stopa funduszy federalnych trzy lata temu była bliska zeru, obecnie wynosi prawie 2%. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych wzrosła z niskiego poziomu 1, 32% w 2016 r. Do 2, 85% w ostatnich tygodniach. Biorąc pod uwagę te zmiany, zgłoszone przez ETF.com, warto zapytać: czy inwestorzy powinni nadal rozważać gromadzenie ryzyka w alternatywnych inwestycjach w poszukiwaniu wyższych zysków? A może powinni zadowolić się obligacjami skarbowymi i obligacjami inwestycyjnymi, skoro są w stanie ponownie wygenerować zysk?

W poszukiwaniu dochodu fundusze typu ETF stały się mało prawdopodobnym kandydatem. Ci inwestorzy, którzy szukają zysków wyższych niż 2% do 3%, mogą być zmuszeni do poszukiwania inwestycji o dużej dystrybucji. W niektórych przypadkach inwestycji tych można dokonać za pomocą pojazdów ETF, uzyskując plony wyższe niż 6%.

ETF-y hipoteczne REIT

Według raportu ETF.com istnieje jeden fundusz ETF, który daje dwucyfrową stopę zwrotu, w oparciu o średnią stopę dywidendy z jej udziałów i ostatnie 30-dniowe stopy zwrotu z SEC. Jest to VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT), który daje 10%. REIT hipoteczny posiada własne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką, w przeciwieństwie do REIT akcyjnych, które posiadają nieruchomości fizyczne. W tym przypadku produkty hipoteczne zwykle wykorzystują dźwignię finansową. To duża część powodu, dla którego MORT może generować spore plony.

Różnica między krótko- i długoterminowymi stopami procentowymi przyczynia się również do wyjątkowych stóp zwrotu dla ETF (REM) iShares Mortgage Real Estate z zyskiem 9, 8%, a ETF (KBWD) Invesco KBW High Dividend Yield z zyskiem 9, 8%. KBWD posiada zróżnicowany koszyk firm finansowych charakteryzujących się wysokimi stopami zwrotu, w tym między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze private equity i REIT hipoteczne.

ETF MLP

Master Limited Partnerships (MLP) to kolejna kategoria firm, które tradycyjnie zapewniają wysokie zyski. MLP zwykle koncentrują się na przedsiębiorstwach infrastruktury energetycznej, takich jak obiekty magazynowe lub rurociągi. Trzy fundusze ETF oparte na MLP, które cieszą się ponadprzeciętną wydajnością, to wysokowydajne wektory VanEck MLP ETF (YMLP) z 9, 51% wydajnością, akcje Direxion Zacks MLP o wysokim dochodzie (ZMLP) z 8, 97% wydajnością oraz Global X MLP ETF (MLPA ) z wydajnością 7, 5%.

Superdividend ETF

Tak zwane „superdróżnicowane” fundusze ETF poszukują zapasów w dowolnym kraju i dowolnym sektorze. Skupiają się wyłącznie na wysokich wydajnościach. Global X Superdividend ETF (SDIV) jest liderem wśród tej grupy funduszy ETF, ważąc 100 najlepszych akcji przynoszących dywidendę na świecie, aby uzyskać 9, 3% wydajności. Global X ma również inne superfundusze ETF, z których każdy koncentruje się na nieco innym celu. Na przykład Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (EFAS) generuje 7, 48% wydajności, podczas gdy Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) generuje 7, 94%.

Słowo ostrzeżenia

Inwestorzy zwykle uważają ETF za stabilne, mniej ryzykowne alternatywy dla wielu innych popularnych instrumentów inwestycyjnych. Chociaż może tak być w niektórych przypadkach, produkty wymienione powyżej koncentrują się na koszach, które mogą być z natury bardziej ryzykowne niż inne kosze ETF. Chociaż fundusze ETF cieszą się wysokimi średnimi stopami dywidendy dla swoich inwestycji, a także silnymi 30-dniowymi stopami zwrotu z papierów wartościowych z tytułu papierów wartościowych, co sugeruje, że są one w pewnym stopniu zrównoważone, nigdy nie ma gwarancji, że jakakolwiek konkretna inwestycja nieskarbowa pozostanie stabilna w długim okresie. Inwestorzy zainteresowani tymi funduszami ETF muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie podejmują.