Jak zostać dyplomowanym analitykiem finansowym (CFA)?

Według CFA Institute osoba posiadająca kartę CFA nie jest dyplomowanym analitykiem finansowym. Instytut CFA podkreśla, że ​​oznaczenie CFA nie jest rzeczownikiem. Aby zostać posiadaczem oznaczenia CFA, osoba musi:

• Zgadzam się przestrzegać Kodeksu etyki i standardów etyki zawodowej Instytutu CFA.

• Zdać egzaminy CFA dla poziomów CFA I, II i III.

• Uzupełnij cztery lata wykwalifikowanego doświadczenia zawodowego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

• Zostań stałym członkiem CFA Institute i ubiegaj się o członkostwo w lokalnym stowarzyszeniu członków CFA.

Zostanie CFA Charterholder

Najważniejszym krokiem do uzyskania statusu czarterującego CFA jest zdanie trzech oferowanych egzaminów CFA. Każdy egzamin jest przeprowadzany raz w roku, z wyjątkiem egzaminu CFA poziom I, który jest przeprowadzany dwa razy w roku. Aby przejść na poziom II, musisz najpierw przejść poziom I; aby przejść na poziom III, musisz przejść poziom II.

Po zdaniu wszystkich trzech egzaminów musisz spełnić pozostałe wymagania przed złożeniem wniosku o uzyskanie statusu czarterującego. Czteroletnie doświadczenie zawodowe możesz zdobyć równolegle z egzaminami. Po ukończeniu czterech lat wykwalifikowanej pracy i zdaniu wszystkich trzech egzaminów ubiegaj się o członkostwo w Instytucie CFA.

Aby zostać przyjętym do CFA Institute jako członek, musisz spełnić następujące wymagania:

• Uzyskać tytuł licencjata.

• Mieć 48 miesięcy akceptowalnego doświadczenia zawodowego.

• Zdać egzamin CFA poziomu I.

• Zapewnij profesjonalne referencje.

• Postępuj zgodnie z kodeksem postępowania.

• Opłaty.

Po spełnieniu wszystkich tych wymagań zostaniesz uznany za czarterującego CFA.

Doradca Insight

Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Financial Group, Los Angeles, Kalifornia

Dyplomowany analityk finansowy (CFA) jest jednym z najtrudniejszych zadań do zdobycia, a studia na egzaminy wymagają dużo czasu, poświęcenia i dyscypliny. CFA jest jednym z najbardziej szanowanych i poszukiwanych oznaczeń w branży inwestycyjnej.

Egzamin CFA poziom I jest przeprowadzany tylko dwa razy w roku, natomiast egzaminy CFA poziom II i CFA poziom III są przeprowadzane tylko raz w roku. Ponieważ egzaminy nie odbywają się często, zaliczenie wszystkich trzech poziomów zajmuje minimum dwa i pół roku.

Najlepszym źródłem informacji o programie dyplomowanych analityków finansowych, wymaganiach, egzaminach i zostaniu czarterującym jest strona internetowa CFA Institute.