Jaki jest pierwszy „wegański ETF”?

Z biegiem czasu aksjomat, że istnieje fundusz giełdowy (ETF) na wszystko, staje się coraz bardziej prawdziwy. ETFy są najmodniejszą sferą inwestycyjną głównego nurtu od wielu lat, a obszar ten jest pełen tysięcy funduszy. Każdy fundusz ma na celu oferowanie taniego dostępu do szerokiego portfela akcji, najczęściej połączonych ze sobą tematem, trendem lub inną możliwą do zidentyfikowania cechą wspólną.

VEGN

Aby wyróżnić nowe fundusze, dostawcy funduszy ETF badali coraz bardziej ezoteryczne i specyficzne tematy funduszy. Niedawny raport Bloomberga profiluje, co może być najbardziej specyficznym ETF: amerykańską ETF Vegan Climate (NASDAQ: VEGN), dostarczoną przez Beyond Advisors IC z Jersey, u wybrzeży Francji.

Kluczowe dania na wynos

• Społecznie odpowiedzialne inwestycje zyskały na popularności, a kilku dostawców ETF specjalizuje się obecnie w ofertach SRI / ESG.
• ETF dla klimatu wegańskiego w USA (NASDAQ: VEGN), dostarczony przez Beyond Advisors z siedzibą w Europie, jest pierwszym ETF-em SRI specjalizującym się w inwestycjach wegańskich.
• Fundusz poszukuje przyjaznych dla środowiska firm, które podzielają wartości ze społecznością wegańską, unikając jednocześnie firm, które przekraczają weganizm w swojej działalności.

O funduszu

Zgodnie z prospektem emisyjnym funduszu fundusz ma „rozwiać obawy wegan, miłośników zwierząt i ekologów, unikając inwestycji w firmy, których działalność bezpośrednio przyczynia się do cierpienia zwierząt, niszczenia środowiska naturalnego i zmiany klimatu”. W ten sposób amerykańska fundacja ETF Vegan Climate jest najnowszą i być może najsurowszą z rosnącej puli społecznie odpowiedzialnych funduszy, funduszy ETF i innych instrumentów, które umożliwiają inwestorom inwestowanie, zachowując jednocześnie wartości i przekonania, które chcą zachować proces.

Według Bloomberg, amerykański fundusz ETF Vegan Climate ustanowił surowe wymagania dotyczące swojego bazowego indeksu. Indeks został wygenerowany przez usunięcie firm z członkostwa w Solactive US Large Cap Index. Firmy prowadzące działalność gospodarczą, która szkodzi zwierzętom, są wykluczone z listy. W rezultacie Beyond Advisors twierdzi, że „inwestor w tym nowym indeksie uniknie finansowania uboju 13 zwierząt rocznie za każde zainwestowane 1000 USD”. Firmy, które zostały wykluczone z indeksu, obejmują te, które uczestniczą w rolnictwie pochodzenia zwierzęcego lub innych podobnych produktach, te, które biorą udział w testach na zwierzętach oraz te, które wykorzystują badania na zwierzętach.

Firmy wyłączone z indeksu bazowego obejmują również te, które zajmują się produkcją lub rafinacją paliw kopalnych, te o znacznym śladzie węglowym lub historii destrukcji środowiska i tak dalej. Ponadto z funduszu wyłączone są firmy związane z przemysłem tytoniowym, te, które wykazały powiązania z naruszeniami praw człowieka, oraz te z branży zbrojeniowej i wojskowej. Wreszcie, nawet firmy, które nie są bezpośrednio powiązane z żadnym z powyższych, mogą zostać wykluczone, jeśli prowadzą interesy z tymi innymi firmami - w związku z tym niektóre firmy finansowe nie mogą być częścią indeksu bazowego funduszu.

Podsumowując, amerykański fundusz ETF Vegan Climate ma obecnie około 300 spółek w indeksie bazowym, ważonych kapitalizacją rynku.

Koszt dla inwestora

Jak to często bywa w przypadku wegańskich alternatyw dla tradycyjnych produktów i usług, inwestorzy mogą spodziewać się premii za swoje inwestycje w amerykańskim ETF Vegan Climate, według ETF.com. Trzyosobowy zespół Beyond Advisors, odpowiedzialny za sam fundusz, identyfikuje się jako weganin, co pomaga zapewnić, że fundusz będzie nadal wierny swoim celom w miarę postępów.

W momencie uruchomienia amerykańska fundacja ETF Vegan Climate była dostępna w stosunku kosztów wynoszącym 0, 60%, co oznacza, że ​​jest wyższa niż większość innych funduszy odpowiedzialnych społecznie. Średni koszt społecznie odpowiedzialnej ETF waha się w chwili pisania tego tekstu na poziomie 0, 44%, co sprawia, że ​​ta pula ETF jest jednak bardziej kosztowna niż wiele innych opcji.

Jednak skupienie się na odpowiedzialności społecznej jest wystarczające, aby przyciągnąć wielu chętnych inwestorów, w tym wysoki odsetek inwestorów millenialnych, którzy chcą czerpać korzyści z inwestowania bez narażania swoich wartości. Ogólnie rzecz biorąc, dostępnych jest obecnie około 75 społecznie odpowiedzialnych funduszy ETF, które łącznie posiadają aktywa o wartości około 7, 6 miliarda dolarów, co pokazuje, że inwestorzy jako grupa bardzo poważnie podchodzą do tego podejścia.