Znaczenie psychologii handlu

Inwestorzy potrzebują wielu umiejętności, aby odnieść sukces na rynkach finansowych - dwie z nich to umiejętność zrozumienia podstawowych zasad firmy i określenie kierunku trendu giełdowego. Ale żadna z tych umiejętności technicznych nie jest tak ważna jak sposób myślenia tradera: zdolność do powstrzymywania emocji, szybkiego myślenia i ćwiczenia dyscypliny - co możemy nazwać psychologią handlu.

Psychologiczny aspekt handlu jest niezwykle ważny. Handlowcy często muszą szybko myśleć i podejmować szybkie decyzje, wskakując i wycofując zapasy w krótkim czasie. Aby to osiągnąć, potrzebują pewnej obecności umysłu. Potrzebują też dyscypliny, aby trzymać się wcześniej ustalonych planów handlowych i wiedzieć, kiedy księgować zyski i straty. Emocje po prostu nie przeszkadzają.

Kluczowe dania na wynos

• Psychologia rynku odnosi się do dominujących nastrojów uczestników rynku finansowego w dowolnym momencie.
• Nastroje inwestorów mogą i często napędzają wyniki rynku w kierunkach sprzecznych z podstawami.
• Zrozumienie, co motywuje strach i chciwość, może dać ci dyscyplinę i obiektywizm potrzebne do tego, by odnieść sukces jako handlowiec i wykorzystać emocje innych.

Zrozumieć strach

Kiedy inwestorzy otrzymują złe wieści o niektórych akcjach lub rynku ogólnym, często się boją. Mogą nadmiernie reagować i czuć się zmuszeni do zlikwidowania swoich udziałów i pójścia do kasy lub powstrzymania się od ryzyka. Jeśli to zrobią, mogą uniknąć pewnych strat, ale mogą również stracić zyski.

Handlowcy muszą zrozumieć, czym jest strach: naturalna reakcja na to, co postrzegają jako zagrożenie - w tym przypadku na ich zysk lub potencjał zarobkowy. Kwantyfikacja strachu może pomóc, a handlowcy powinni zastanowić się nad tym, czego się boją i dlaczego się tego boją.

Zastanawiając się nad tym problemem z wyprzedzeniem i wiedząc, jak może instynktownie reagować na pewne rzeczy lub je postrzegać, inwestor może mieć nadzieję na izolację i identyfikację tych uczuć podczas sesji handlowej, a następnie spróbować skoncentrować się na przełamaniu reakcji emocjonalnej. Oczywiście nie jest to łatwe i może wymagać praktyki, ale jest konieczne dla kondycji portfela inwestora.

Przezwyciężanie chciwości

Na Wall Street jest stare powiedzenie, że „świnie zostają zabite”. To powiedzenie odnosi się do chciwych inwestorów zbyt długo trzymających się zdobywanych pozycji, próbujących zdobyć każdy ostatni tik. Chciwość może mieć druzgocący wpływ na zwroty, ponieważ inwestor zawsze ryzykuje, że zostanie odcięty lub stracony z pozycji.

Chciwość nie jest łatwa do przezwyciężenia. Często opiera się na instynkcie, aby spróbować zrobić lepiej, aby uzyskać jeszcze trochę więcej. Handlowiec powinien nauczyć się rozpoznawać ten instynkt i opracować plan handlowy oparty na racjonalnych decyzjach biznesowych, a nie emocjonalnych zachciankach lub potencjalnie szkodliwych instynktach.

Ustalanie zasad

Aby umieścić głowy we właściwym miejscu, zanim odczują psychiczny kryzys, handlowcy muszą stworzyć reguły. Powinny opracować wytyczne oparte na ich tolerancji na ryzyko i nagrodę, kiedy wejdą w transakcję i wyjdą z niej - czy to poprzez cel zysku, czy stop loss - aby usunąć emocje z równania. Ponadto inwestor może zdecydować, że w wyniku pewnych wydarzeń, takich jak konkretne dodatnie lub ujemne zyski lub wiadomości makroekonomiczne, kupi lub sprzeda papiery wartościowe.

Inwestorzy powinni również rozważyć ustalenie limitów kwoty, którą chcą wygrać lub przegrać w ciągu jednego dnia. Jeśli cel zysku zostanie osiągnięty, biorą pieniądze i uciekają, a jeśli przegrane transakcje osiągną ustalony limit, składają namiot i wracają do domu, zapobiegając dalszym stratom i utrzymując się do handlu następnego dnia.

Przeprowadzanie badań i przegląd

Handlowcy powinni dowiedzieć się jak najwięcej o swoim obszarze zainteresowań, kształcić się i, jeśli to możliwe, chodzić na seminaria handlowe i uczestniczyć w konferencjach dotyczących sprzedaży. Warto także zaplanować i poświęcić jak najwięcej czasu na proces badawczy. Oznacza to studiowanie wykresów, rozmawianie z zarządem (jeśli dotyczy), czytanie dzienników branżowych lub wykonywanie innych prac w tle (takich jak analiza makroekonomiczna lub analiza branżowa), aby być na bieżąco z rozpoczęciem sesji giełdowej. Wiedza może pomóc traderowi pokonać strach, więc jest to przydatne narzędzie.

Ponadto ważni inwestorzy pozostają elastyczni i od czasu do czasu rozważają eksperymentowanie z nowymi instrumentami. Mogą na przykład rozważyć użycie opcji w celu ograniczenia ryzyka lub ustawienie stop loss w różnych miejscach. Jednym z najlepszych sposobów, w jaki przedsiębiorca może się uczyć, jest eksperymentowanie (w granicach rozsądku). To doświadczenie może również pomóc zmniejszyć wpływy emocjonalne.

Wreszcie handlowcy powinni okresowo oceniać swoje wyniki. Oprócz przeglądu swoich zwrotów i poszczególnych pozycji, inwestorzy powinni zastanowić się, w jaki sposób przygotowali się do sesji handlowej, jak są aktualni na rynkach i jak postępują, między innymi, pod względem ciągłej edukacji. Ta okresowa ocena może pomóc traderowi skorygować błędy i zmienić złe nawyki, co może pomóc zwiększyć ich ogólne zyski.

Dolna linia

Podczas gdy inwestor jest w stanie czytać bilans lub wykres, handel jest elementem psychologicznym, którego nie należy przeoczyć. Świadomość wpływu strachu i chciwości na handel, ćwiczenia dyscypliny, opracowywanie reguł handlowych, eksperymentowanie i okresowa samoocena są kluczowe dla sukcesu inwestora.