Top 3 ETF dla sektora opieki zdrowotnej w 2018 r

Dobry 2017 rok i pozytywne pierwsze osiem miesięcy 2018 roku sprawiły, że sektor opieki zdrowotnej jest atrakcyjny, ponieważ wiele firm oferuje solidne bilanse, atrakcyjne stopy dywidendy i optymistyczne perspektywy. Wzrasta popyt na produkty i usługi opieki zdrowotnej, a firmy z tego sektora są zarumienione z gotówki - wszystko to oznacza lepszą stopę dywidendy, a nawet wykup akcji, co podnosi wartość dla akcjonariuszy.

Jednak pytania dotyczące przyszłości ustawy o niedrogiej opiece i tego, co może ją zastąpić, prawdopodobnie utrzymają zmienność sektora w ciągu roku. Jak dotąd sektor ten radził sobie dobrze w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2018 r., Mimo że przysięga administracji republikańskiej „uchylenia i zastąpienia” ACA napotkała powtarzające się przeszkody. (W celu uzyskania wglądu przeczytaj więcej o umiarkowanie wyższych wycenach ETF opieki zdrowotnej.)

Biorąc pod uwagę, że sektor osiąga dobre wyniki - pomimo niepewności związanej z polityką - jesień 2018 r. Może być idealnym czasem na zanurzenie się w rynku opieki zdrowotnej. Spójrz na te fundusze ETF, które mogą być gotowe do zdobycia na zwyżkowym rynku. Fundusze wybrano na podstawie wyników z 2017 r. I bieżącego roku (YTD) oraz zarządzanych aktywów. Wszystkie dane są aktualne na dzień 9 września 2018 r.

1. Sektor opieki zdrowotnej Wybierz sektor SPDR ETF (XLV)

• Emitent: State Street Global Advisors
• Wyniki 2017: 21, 77%
• Wydajność YTD 2018: 13, 03%
• Aktywa netto: 18, 31 mld USD
• Wskaźnik kosztów: 0, 14%

XLV śledzi zapasy opieki zdrowotnej w S&P 500, ważone według kapitalizacji rynkowej. Jest to najstarszy fundusz w tym segmencie i zdecydowanie największy. Ze względu na amerykański rynek opieki zdrowotnej fundusz ten jest trudny do pokonania. Stawia głowę ponad ramiona pod względem niemal wszystkich wskaźników - w tym płynności i kosztów utrzymania.

Oczywiście, czerpiąc z S&P 500, fundusz ma duże znaczenie w stosunku do wielkich pułapów - pomyśl Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE) i UnitedHealth Group Incorporated (UNH). XLV jest dość skoncentrowany, a 10 największych pakietów stanowi 49% portfela funduszu złożonego z 63 akcji. Roczny zwrot XLV w ujęciu rocznym, trzyletnim i pięcioletnim wynosi odpowiednio 15, 84%, 11, 29% i 15, 24%. (Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o tym, co sprawia, że ​​inwestorzy upierają się w opiece zdrowotnej).

2. Vanguard Healthcare Index Fund (VHT)

• Emitent: Awangarda
• Wyniki za 2017 r .: 23, 26%
• Wydajność YTD 2018: 15, 6%
• Aktywa netto: 9, 87 mld USD
• Wskaźnik kosztów: 0, 10%

Tani i zdywersyfikowany VHT posiada 372 akcje składające się na indeks MSCI US Investable Market Health Care 25/50. Wyciąga zapasy opieki zdrowotnej - farmaceutyki, biotechnologię, sprzęt medyczny, oprogramowanie i IT - z 98% całkowitej kapitalizacji giełdy amerykańskiej. ETF jest jednak nadal nieco skoncentrowany, a 10 największych portfeli stanowi prawie 42% portfela funduszu.

Podobnie jak w przypadku wszystkich funduszy Vanguard, VHT publikuje swoje zasoby tylko raz w miesiącu, więc przejrzystość jest mniejsza w porównaniu z innymi funduszami. Jednak dla inwestorów kupujących i utrzymujących rzadko stanowi to problem. VHT oferuje szeroką ekspozycję na sektor opieki zdrowotnej z bardzo przyjazną ceną. Roczny, trzyletni i pięcioletni roczny zwrot wynosi odpowiednio 18, 80%, 11, 91% i 16, 10%. (W celu uzyskania wglądu zapoznaj się z naszym porównaniem XLV i VHT, dwóch znaczących funduszy ETF w służbie zdrowia).

3. SPDR S&P Biotech ETF (XBI)

• Emitent: State Street Global Advisors
• Wyniki za 2017 r .: 43, 77%
• Wyniki za 2018 r .: 18, 14%
• Aktywa netto: 5, 89 mld USD
• Wskaźnik kosztów: 0, 35%

Ten fundusz ma nowatorskie podejście do amerykańskiego sektora biotechnologicznego - równa się wadze jego portfela, więc wyniki są ściślej związane z małymi spółkami kapitałowymi, z których niektóre nie wprowadziły jeszcze leku na rynek. Podejście to wydaje się jednak skuteczne, ponieważ imponujące roczne rentowności firmy XBI w ciągu roku, trzech lat i pięciu lat (odpowiednio 19, 71%, 10, 94% i 20, 91%) przygniatają konkurencję.

XBI jest trochę droższy w posiadaniu niż inne fundusze, ale wciąż jest stosunkowo wydajny w przypadku gry w sektorze prostym, która przechyla się w kierunku małych spółek. W koszyku pakietów znajduje się obecnie 114 akcji, a 10 największych pakietów stanowi zaledwie 15% portfela funduszu.