Top 4 brazylijskich funduszy ETF na 2018 r
Brazylia od kilku lat przyciąga uwagę inwestorów. Jest to wschodząca gospodarka rynkowa i jako kraj BRIC (Brazylia, Rosja, Indie i Chiny) osiąga znakomite wyniki dla inwestorów, którzy są gotowi podjąć dodatkowe ryzyko. Jednak rynki wschodzące generują dodatkowe ryzyko, ponieważ ich gospodarki rosną, ale mogą być niestabilne. (Zobacz także: Ryzyko inwestowania na rynkach wschodzących .)
Jednym z najlepszych sposobów na uzyskanie ekspozycji na Brazylię są fundusze typu ETF. Ponieważ fundusze te inwestują w różne akcje, masz większą ochronę niż gdybyś kupił jedną akcję.
Brazylijskie fundusze ETF osiągnęły dobre zwroty w 2017 r., Ale potknęły się w 2018 r. Niemniej jednak w dłuższej perspektywie ETF mogą stanowić dobrą inwestycję, pod warunkiem, że inwestorzy dokonają rozsądnego wyboru. Wymieniliśmy cztery najlepsze na podstawie sumy aktywów i wyników po 2018 r. Dane dotyczące funduszy są aktualne na dzień 9 października 2018 r.
1. VanEck Wektory Brazylia Small-Cap ETF (BRF)
- Śr. Objętość: 42 913
- Aktywa netto: 72, 19 mln USD
- Stopa dywidendy: 6, 26%
- Zwrot za rok 2017: 54, 56%
- Zwrot za rok 2018: -27, 42%
- Stosunek wydatków: 0, 60%
- Data rozpoczęcia: 12 maja 2009 r
- Cena: 19, 69 USD
BRF koncentruje się na akcjach o małej kapitalizacji w Brazylii. Wykorzystuje MVIS Brazil Small-Cap Index jako swój punkt odniesienia, inwestując co najmniej 80% swoich aktywów w papiery wartościowe z tego indeksu. Może inwestować w akcje typu micro-cap. Oznacza to, że musisz być gotowy na większe ryzyko. Oczywiście oznacza to również, że możesz uzyskać wyższe zyski.
Roczne zwroty z tego ETF były problematyczne, ale wyniki długoterminowe były solidne. Fundusz i Indeks zaliczają każdą firmę do Brazylii, która uzyskuje co najmniej 50% swoich przychodów w Brazylii lub ma 50% swoich aktywów w Brazylii. W 2017 r. Fundusz odnotował zwrot w wysokości 54, 56%. Do tej pory w 2018 r. Było to ponad 27%.
2. iShares MSCI Brazil Small-Cap (EWZS)
- Śr. Objętość: 51 090
- Aktywa netto: 49, 32 mln USD
- Stopa dywidendy: 5, 89%
- Zwrot za rok 2017: 54, 26%
- Zwrot za rok 2018: -25, 11%
- Wskaźnik kosztów: 0, 62%
- Data rozpoczęcia: 28 września 2010 r
- Cena: 13, 92 USD
EWZS inwestuje w spółki, które znajdują się w dolnej 14% rynku brazylijskiego, w oparciu o kapitalizację. Ten ETF jest przeznaczony dla inwestorów, którzy lubią małe spółki. EWZS wykorzystuje MSCI Brazil Small Cap Index jako swój punkt odniesienia. Fundusz nie jest lewarowany. Chociaż inwestuje co najmniej 90% aktywów w papiery wartościowe z indeksu bazowego, inwestuje również w papiery wartościowe spoza Indeksu.
3. ProShares Ultra MSCI Brazil Capped (UBR)
- Śr. Tom: 3784
- Aktywa netto: 8, 37 mln USD
- Stopa dywidendy: nie dotyczy
- Zwrot za rok 2017: 35, 36%
- Zwrot za rok 2018: -35, 79%
- Wskaźnik wydatków: 0, 95%
- Data rozpoczęcia: 27 kwietnia 2010 r
- Cena: 65, 98 USD
UBR to lewarowany ETF. Ten fundusz dąży do dwukrotnego zwrotu indeksu MSCI Brazil 25/50. Jako fundusz lewarowany UBR wykorzystuje instrumenty lewarowane, co oznacza, że może pożyczać pieniądze na zakup papierów wartościowych. Takie podejście powoduje dodatkowe ryzyko dla inwestorów.
Zasoby w Funduszu obejmują przede wszystkim kontrakty swap iShares MSCI Brazil. W 2017 r. Fundusz ten zwrócił 35, 36%, ale został mocno uderzony w 2018 r., Co podkreśla ryzyko inwestowania w fundusze lewarowane.
4. Direxion Daily Brazil Bull 3X ETF (BRZU)
- Śr. Objętość: 3229361
- Aktywa netto: 319, 38 mln USD
- Stopa dywidendy: 2, 18%
- Zwrot za rok 2017: 30, 81%
- Zwrot za rok 2018: -53, 29%
- Wskaźnik wydatków: 1, 13%
- Data rozpoczęcia: 10 kwietnia 2013 r
- Cena: 29, 62 USD
BRZU jest również ETF-em lewarowanym. Zajmuje bardziej agresywną pozycję lewarowaną, dążąc do wygenerowania trzykrotnego zwrotu z indeksu MSCI Brazil 25/50. Indeks MSCI Brazil 25/50 koncentruje się na akcjach o dużej i średniej kapitalizacji. BRZU inwestuje w iShares MSCI BRAZIL Capped ETF (EWZ). W jej portfelu znajdują się również kontrakty swap na ETF iShares MSCI Brazil Capped oraz instrumenty gotówkowe. Po mocnym 2017 roku ETF został mocno uderzony w 2018 roku.
Dolna linia
Brazylia oferuje wiele okazji do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Jako kraj BRIC na rynku wschodzącym jest jedną z bardziej zaawansowanych gospodarek tej kategorii. W 2017 r. Akcje spółek o małej kapitalizacji w kraju znacznie zyskały na popularności, ale w 2018 r. Sytuacja była znacznie trudniejsza. ProShares i Direxion oferują również dwie opcje dla upartych inwestorów, którzy chcą zająć głębszą pozycję dźwigniową na najwyższych akcjach w całym kraju.
Inwestycje te wiążą się z dodatkowym ryzykiem, odzwierciedlonym w stratach w 2018 r. Inwestorzy powinni zatem monitorować rozwój sytuacji na rynku i zapewnić, aby inwestycje były zgodne z ich tolerancją na ryzyko.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.