Top 4 funduszy wspólnego inwestowania w opiekę zdrowotną w 2017 r

Mimo że los republikańskiej strategii „uchylania i zastępowania” jest w powietrzu, zapasy opieki zdrowotnej nadal mają pozytywne perspektywy. Być może dzieje się tak, ponieważ popyt na usługi zdrowotne stale rośnie, a prezydent Trump obiecał solidny system deregulacji, który może doprowadzić do imponującego wzrostu, szczególnie w dziedzinie biotechnologii. (Zobacz także: Trump zmienia Obamacare Podatek dochodowy. )

Ponadto większość firm opieki zdrowotnej siedzi w bilansach z gotówką i może pochwalić się silnymi finansami. A jeśli historia jest jakimś przewodnikiem, opieka zdrowotna jako sektor ma tendencję do osiągania lepszych wyników, gdy Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe, co zdaniem większości analityków znów pojawia się w tym roku. (Zobacz także: Jak stopy procentowe wpływają na giełdę? )

Biorąc wszystko pod uwagę, teraz może być odpowiedni moment, aby zwiększyć swoją ekspozycję na sektor opieki zdrowotnej. Oto kilka funduszy wspólnego inwestowania w opiekę zdrowotną, które mają w tym roku przewyższyć. Uwaga: Fundusze wybrano na podstawie wyników za rok bieżący (YTD) i sumy aktywów netto. Wszystkie dane są aktualne na dzień 6 grudnia 2017 r.

1. Fidelity Select Portfolio Sprzęt i systemy medyczne (FSMEX)

• Emitent: Fidelity
• Aktywa netto ogółem: 4, 01 mld USD
• Stosunek wydatków: 0, 76 procent
• Wydajność YTD: 30, 96 procent

Fundusz inwestuje w firmy zajmujące się badaniami i rozwojem (R&D), produkcją i sprzedażą urządzeń i sprzętu medycznego, przede wszystkim w USA (około 95 procent portfela funduszu to krajowe). Zarządzający funduszem, Eddie Yoon, widzi wiele możliwości na rynku urządzeń inteligentnych i inne innowacyjne procesy, które mogą przynieść przyszłe zyski.

Fundusz znacznie wyprzedził zarówno indeks MSCI US IMI Health Care Equipment & Supplies Index, jak i S&P 500, z rocznym całkowitym zwrotem w wysokości 33, 11 procent. Trzyletnie i pięcioletnie roczne zwroty wynoszą odpowiednio 15, 70 procent i 22, 25 procent. Wymagana jest inwestycja w wysokości 2500 USD. (Zobacz także: FPHAX, FSMEX: Fundusze inwestycyjne inwestujące w starzejącą się populację.)

2. Vanguard Health Care Fund (VGHCX)

• Emitent: Awangarda
• Aktywa netto ogółem: 47, 59 mld USD
• Stosunek wydatków: 0, 37 procent
• Wydajność YTD: 19, 38 procent

Ten ogromny fundusz Vanguard jest również dostępny jako akcje klasy Admiral (minimalna inwestycja 100 000 USD w porównaniu z 3 000 USD w przypadku akcji klasy Inwestor). Aktywnie zarządzany fundusz, VGHCX, oferuje tanie, szerokie zaangażowanie w globalny przemysł opieki zdrowotnej, w tym farmaceutyki, sprzęt i materiały medyczne oraz badania i rozwój. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 83 akcji, które są silnie ważone w stosunku do produktów farmaceutycznych (45 procent).

Jest to dojrzały fundusz wspólnego inwestowania - od momentu jego powstania w 1984 r. Fundusz przyniósł prawie 17-procentowy średni roczny zwrot. Całkowity roczny zwrot wynosi 19, 76 procent. (Zobacz także: VGHCX: Przegląd funduszu opieki zdrowotnej Vanguard .)

3. T Rowe Price Health Sciences Fund (PRHSX)

• Emitent: T. Rowe Price
• Aktywa netto ogółem: 11, 68 mld USD
• Stosunek wydatków: 0, 77 procent
• Wydajność YTD: 28, 40 procent

Jest to długoterminowy fundusz wzrostu, który inwestuje przede wszystkim w spółki o średniej i dużej kapitalizacji zaangażowane w badania i rozwój, produkcję i dystrybucję produktów i usług związanych z opieką zdrowotną i naukami przyrodniczymi. Fundusz ma 170 akcji w swoim portfelu, a największe sektory to biotechnologia (35, 6 procent), usługi opieki zdrowotnej (24 procent) i farmaceutyki (16, 6 procent). Fundusz ma dość niski wskaźnik obrotu 31, 6 procent.

Od momentu powstania w 1995 r. Fundusz osiągnął 14, 64 procent średnich rocznych stóp zwrotu. Wymagana jest minimalna inwestycja w wysokości 2500 USD. (Zobacz także: PRHSX, FDGRX, PRDSX: Porównywanie najwyżej ocenianych funduszy inwestycyjnych .)

4. Portfolio możliwości BlackRock Health Sciences Opportunities; Inwestor A (SHSAX)

• Emitent: BlackRock
• Aktywa netto ogółem: 6, 14 mld USD
• Wskaźnik wydatków: 1, 18 proc
• Wydajność YTD: 26, 08 procent

Indeksem odniesienia tego funduszu jest Russell 3000 Healthcare Index - obecnie posiada 105 akcji w swoim portfelu. Do największych udziałów należą UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) i Stryker Corporation (SYK). Portfel różni się od swojego benchmarku tym, że gospodarstwa są dość równomiernie zrównoważone między sprzętem medycznym i zaopatrzeniem a farmacją / biotechnologią.

Fundusz konsekwentnie, ale nieznacznie przewyższał poziom odniesienia w każdym z ostatnich 10 lat. Od momentu powstania w 1999 r. Fundusz osiągnął 15, 30 procent średnich rocznych zysków. Wymagana jest inwestycja początkowa w wysokości co najmniej 1000 USD. (Zobacz także: 3 najlepsze fundusze wspólnego inwestowania w amerykańską opiekę zdrowotną. )