Najskuteczniejsze społecznie odpowiedzialne fundusze ETF w 2018 r

Społecznie odpowiedzialne fundusze ETF stanowią połączenie dwóch różnych i bardzo popularnych obszarów świata finansowego. Z jednej strony społecznie odpowiedzialne inwestowanie (czasem w skrócie SRI) zyskało zainteresowanie wśród inwestorów wszystkich rodzajów, a zwłaszcza wśród pokoleń milenijnych. Inwestorzy skoncentrowani na SRI zwykle utrzymują wrażliwość na ład środowiskowy, społeczny i ład korporacyjny (ESG), wybierając inwestycje przynajmniej częściowo na podstawie stopnia, w jakim zgadzają się z motywami i praktykami firmy.

Z drugiej strony fundusze notowane na giełdzie (ETF) to branża warta wiele bilionów dolarów, z kilkoma tysiącami konkurentów. Fundusze te, które oferują inwestorom ekspozycję na portfel papierów wartościowych zarządzanych przez emitenta funduszu i po niskich kosztach, wzrosły i obejmują wszystkie rodzaje specjalizacji. Nic więc dziwnego, że społecznie odpowiedzialne fundusze ETF stały się bardzo popularne w ostatnich latach.

Chociaż różni inwestorzy dzielą ETF na społecznie odpowiedzialne fundusze według kilku wskaźników, wszystkie te fundusze koncentrują się na spółkach, które spełniają kryteria emitenta w zakresie zrównoważonego rozwoju. Porównanie społecznie odpowiedzialnych funduszy ETF oznacza porównywanie funduszy, które koncentrują się na wielu różnych sektorach, rozmiarach firm i tak dalej. W 2018 r. Niektóre z tych funduszy częściej ulegały presji rynku zewnętrznego w ostatnich tygodniach roku.

Poniżej przyjrzymy się najlepiej działającym funduszom ETF, które kładą nacisk na odpowiedzialność społeczną. Porównamy ich ogólną wydajność ze sobą oraz z S&P Environmental & Social Responsible Index jako punkt odniesienia, który stracił 6, 1% w 2018 roku.

iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)

Utwory: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Wyniki za 2018 r .: + 2, 2% (EAGG) vs. -6, 1% (punkt odniesienia)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Utwory: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select Index (hedging USD)

Wyniki za 2018 r .: + 1, 1% (BGRN) vs. -6, 1% (punkt odniesienia)

iShares ESG 1-5-letnia obligacja korporacyjna ETF (SUSB)

Utwory: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 lat ESG Focus Index

Wyniki za 2018 r .: + 0, 7% (SUSB) w porównaniu z -6, 1% (punkt odniesienia)

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)

Utwory: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Wybierz indeks

Wyniki za 2018 r .: + 0, 3% (NUBD) vs. -6, 1% (punkt odniesienia)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Utwory: Sage ESG Intermediate Credit Index

Wyniki za 2018 r .: -0, 1% (GUDB) vs. -6, 1% (punkt odniesienia)

iShares ESG US Aggregate Bond ETF

ETF iShares ESG US Aggregate Bond ETAG (EAGG) znalazł się na szczycie listy ETF społecznie odpowiedzialnych za 2018 r., Zwracając w przybliżeniu 2, 2% w tym roku. Fundusz koncentruje się na zagregowanym rynku obligacji, śledząc indeks ważony wartością rynkową obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich. Aby zostać uwzględnionym w portfelu EAGG, emitenci obligacji muszą spełniać kryteria ESG sponsora iShares, w tym postanowienia dotyczące zanieczyszczenia, praktyk antykonkurencyjnych i innych. Zaangażowanie w cywilną broń palną, tytoń i inne wybrane branże uniemożliwi również włączenie podmiotu do portfela.

EAGG został uruchomiony w październiku 2018 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 10%. Ma nieco ponad 56 milionów dolarów w zarządzanych aktywach.

iShares Global Green Bond ETF

Z zyskami w wysokości około 1, 1% w 2018 r. Drugim społecznie odpowiedzialnym funduszem ETF na naszej liście jest iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN koncentruje się na obligacjach spełniających zasady MSCI dotyczące zielonych obligacji; aby zostać uwzględnionym, należy wykorzystać obligacje do sfinansowania projektów związanych z adaptacją klimatu, ekologicznym budownictwem, zrównoważeniem wody, efektywnością energetyczną, kontrolą zanieczyszczenia i podobnymi celami. Emitenci obligacji wchodzących w skład portfela muszą również zachować niezależne procedury stosowane do oceny i wyboru zielonych projektów oraz do zgłaszania wpływu tych projektów na środowisko.

BGRN został wydany w listopadzie 2018 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 20%. Zarządza aktywami o wartości poniżej 25, 4 mln USD.

iShares ESG 1-5-letnia obligacja korporacyjna ETF USD

Po EAGG i BGRN iShares ma trzeci fundusz koncentrujący się na obligacjach wśród najlepiej radzących sobie funduszy ETF SRI na 2018 r. ETF obligacji korporacyjnych iShares ESG 1-5 lat USD, podobnie jak EAGG, śledzi indeks obligacji na podstawie praktyk zrównoważonego rozwoju emitenta . Jednak w przeciwieństwie do EAGG, SUSB koncentruje się na krótkoterminowym zadłużeniu przedsiębiorstw. SUSB nie posiada obligacji związanych z firmami zaangażowanymi w kontrowersyjną broń, tytoń lub kontrowersje handlowe, które miały miejsce w poprzednim trzyletnim okresie.

SUSB został wydany w lipcu 2017 r. I ma wskaźnik kosztów 0, 12%. Baza aktywów funduszu wynosi około 53, 8 miliona USD.

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF

Alternatywą dla EAGG jest fundusz ETF (NUBD) NuShares ESG US Bond Aggregate Bond, który koncentruje się na obligacjach z indeksu Bloomberg Barclays US Aggregate Bond. Aby wybrać składniki, NUBD ocenia wiązania na podstawie kryteriów ESG. Fundusz obejmuje MBS, CMBS i ABS, nie koncentrując się na swoich kryteriach ESG. Obligacje, które pomyślnie przeszły proces przeglądu, ważone są wartością rynkową w sektorach. W 2018 r. NUBD zwrócił 0, 3%.

NUBD został wydany we wrześniu 2017 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 20%. Baza aktywów funduszu wynosi niecałe 51 milionów USD.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

Ostateczna społecznie odpowiedzialna ETF z naszej listy odnotowała ogólne straty za 2018 r. Jednak spadając o zaledwie 0, 1%, ETF Sage ESG Intermediate Credit (GUDB) wciąż znacznie wyprzedzał nasz indeks porównawczy. GUDB śledzi grupę obligacji krótkoterminowych o ratingu inwestycyjnym denominowanych w dolarach amerykańskich. Doradcy funduszu stworzyli ramy, aby przypisać każdemu emitentowi wynik ESG, i tylko ci emitenci, którzy znajdują się w pierwszej trzeciej grupy rówieśniczej, są uwzględniani w portfelu.

GUDB został założony w październiku 2017 roku i ma wskaźnik kosztów 0, 35%. Fundusz zarządza aktywami o wartości ponad 14, 5 mln USD.