Analiza trendów
Analiza trendów jest techniką stosowaną w analizie technicznej, która próbuje przewidzieć przyszłe ruchy cen akcji na podstawie ostatnio zaobserwowanych danych trendów. Analiza trendów opiera się na założeniu, że to, co wydarzyło się w przeszłości, daje handlowcom wyobrażenie o tym, co wydarzy się w przyszłości. Istnieją trzy główne rodzaje trendów: krótko-, średnio- i długoterminowe.
1:27Analiza trendów
Kluczowe dania na wynos
- Analiza trendów próbuje przewidzieć trend, taki jak hossa na rynku, i kierować się nim, dopóki dane nie zasugerują odwrócenia trendu, na przykład hossy na niedźwiedzie.
- Analiza trendów opiera się na założeniu, że to, co wydarzyło się w przeszłości, daje handlowcom wyobrażenie o tym, co wydarzy się w przyszłości.
- Analiza trendów koncentruje się na trzech typowych horyzontach czasowych: krótko-; pośredni-; i długoterminowe.
Co mówi analiza trendów?
Analiza trendów próbuje przewidzieć trend, taki jak hossa na rynku, i kierować się nim, dopóki dane nie zasugerują odwrócenia trendu, na przykład hossy na niedźwiedzie. Analiza trendów jest pomocna, ponieważ poruszanie się z trendami, a nie wbrew nim, przyniesie inwestorowi zysk.
Trend to ogólny kierunek, w którym podąża rynek w określonym czasie. Tendencje mogą być zarówno wzrostowe, jak i spadkowe, odpowiednio w odniesieniu do rynków zwyżkowych i niedźwiedzi. Chociaż nie ma określonego minimalnego czasu potrzebnego na uznanie kierunku za trend, im dłużej kierunek jest utrzymany, tym bardziej zauważalny jest trend.
Analiza trendów to proces patrzenia na obecne trendy w celu przewidywania przyszłych i jest uważany za formę analizy porównawczej. Może to obejmować próbę ustalenia, czy obecny trend rynkowy, taki jak zyski w danym sektorze rynku, prawdopodobnie będzie kontynuowany, a także czy trend na jednym obszarze rynku może skutkować trendem na innym. Chociaż analiza może obejmować dużą ilość danych, nie ma gwarancji, że wyniki będą prawidłowe.
Przykłady analizy trendów
Aby rozpocząć analizę odpowiednich danych, należy najpierw ustalić, który segment rynku będzie analizowany. Przykład sektorów może obejmować skupienie się na konkretnej branży, takiej jak sektor motoryzacyjny lub farmaceutyczny, a także szczególny rodzaj inwestycji, taki jak rynek obligacji. Po wybraniu sektora można sprawdzić ogólną wydajność sektora. Może to obejmować wpływ, jaki na sektor wywarły siły wewnętrzne i zewnętrzne. Na przykład zmiany w podobnej branży lub utworzenie nowej regulacji rządowej kwalifikowałyby się jako siły wpływające na rynek. Następnie analitycy biorą te dane i próbują przewidzieć kierunek, w którym rynek pójdzie naprzód.
Trend podążający
Śledzenie trendów to system transakcyjny oparty na wykorzystaniu analizy trendów i przestrzeganiu przedstawionych zaleceń w celu ustalenia, które inwestycje należy poczynić. Często analiza jest przeprowadzana za pomocą analizy komputerowej i modelowania odpowiednich danych i jest powiązana z dynamiką rynku.
Strategie handlu trendami
Handlowcy zajmujący się trendami próbują izolować i wyciągać zyski z trendów. Istnieje wiele różnych strategii handlu trendami przy użyciu różnych wskaźników:
- Średnie kroczące: Strategie te polegają na wchodzeniu na długie pozycje, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą, oraz na krótkich pozycjach, gdy krótkoterminowa średnia krocząca przekracza długoterminową średnią kroczącą.
- Wskaźniki pędu: Strategie te polegają na wchodzeniu na długie pozycje, gdy bezpieczeństwo zyskuje na sile, i wychodzeniu z długich pozycji, gdy zabezpieczenie traci pęd. Często w tych strategiach stosuje się wskaźnik siły względnej (RSI).
- Linie trendu i wzorce wykresów: Strategie te obejmują wprowadzanie długich pozycji, gdy bezpieczeństwo rośnie w trendzie wyższym i umieszczanie stop-loss poniżej kluczowych poziomów wsparcia linii trendu. Jeśli zapasy zaczną się odwracać, pozycja jest opuszczana z zyskiem.
Wskaźniki mogą uprościć informacje o cenach, a także dostarczać sygnały o trendach handlowych lub ostrzegać o cofnięciach. Wskaźniki mogą być używane we wszystkich przedziałach czasowych i mają zmienne, które można dostosować do konkretnych preferencji każdego inwestora. Połącz strategie wskaźników lub wymyśl własne wytyczne, aby kryteria wejścia i wyjścia były jasno określone dla transakcji. Każdy wskaźnik może być wykorzystywany na więcej sposobów niż opisano. Jeśli podoba Ci się wskaźnik, sprawdź go dalej, a co najważniejsze, przetestuj go przed użyciem go do zawierania transakcji na żywo.
Ograniczenia analizy trendów
Krytycy analizy trendów i handlu technicznego ogólnie twierdzą, że rynki są wydajne, a więc wyceniają już wszystkie dostępne informacje. Oznacza to, że historia niekoniecznie musi się powtarzać, a przeszłość nie przepowiada przyszłości. Zwolennicy fundamentalnej analizy, na przykład, analizują sytuację finansową firm, używając sprawozdań finansowych i modeli ekonomicznych do przewidywania przyszłej ceny. W przypadku tego rodzaju inwestorów codzienne zmiany kursów akcji następują losowo, co nie może być interpretowane jako wzorce lub trendy.
Porównaj rachunki inwestycyjne Nazwa dostawcy Opis Ujawnienie reklamodawcy × Oferty przedstawione w tej tabeli pochodzą od partnerstw, od których Investopedia otrzymuje wynagrodzenie.