4 najlepsze fundusze indeksowe S&P 500

Indeks Standard & Poor's 500 (S&P 500) to indeks 500 największych amerykańskich spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych lub NASDAQ, wybranych przez Komitet Indeksów Standard & Poor's na podstawie kapitalizacji rynkowej. Indeks S&P 500 jest powszechnie uznanym barometrem amerykańskiego rynku akcji. Fundusze S&P 500 Index pozwalają inwestorom na ustanowienie podstawowej alokacji w amerykańskich akcjach o dużej kapitalizacji, którym doradzał jeden z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, Warren Buffet, znany również jako Oracle of Omaha. Fundusze S&P 500 Index starają się odtworzyć wyniki indeksu porównawczego, inwestując w składniki S&P 500 o podobnych wagach. Fundusze te stosują pasywną lub indeksującą strategię inwestycyjną i inwestują całość lub znaczną część swoich aktywów netto w akcje zwykłe uwzględnione w indeksie referencyjnym. Wszystkie dane funduszu poniżej pochodzą z 6 lutego 2019 r., Według Morningstar.

Indeks

Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard 500

Akcje inwestorskie funduszu indeksowego Vanguard 500 mają na celu dostarczenie wyników inwestycyjnych odpowiadających cenie i rentowności indeksu S&P 500, wskaźnika referencyjnego, o wysokim stopniu dodatniej korelacji. VFINX został wydany przez Vanguard 31 sierpnia 1976 r. Fundusz wygenerował całkowity zwrot w wysokości 13, 87% w okresie trzech lat. VFINX jest zarządzany przez Vanguard Equity Investment Group i pobiera roczny wskaźnik kosztów w wysokości 0, 14%, który jest znacznie niższy niż średni wskaźnik kosztów funduszy inwestycyjnych o podobnych zasobach.

Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, VFINX wdraża strategię indeksowania i inwestuje prawie wszystkie swoje aktywa ogółem w akcje wchodzące w skład indeksu S&P 500, z mniej więcej tymi samymi proporcjami co wagi indeksu.

Fundusz indeksowy Vanguard 500 ma łączne aktywa netto w wysokości 434, 47 mld USD. Końcowa rentowność 12-miesięczna wyniosła 1, 8%. Beta funduszu (trzy lata miesięcznie) wyniosła 1, 00.

Fundusz ma trzyletni współczynnik Sharpe'a wynoszący 1, 11; oraz odchylenie standardowe zgodne z podstawowym punktem odniesienia na poziomie 11, 18%.

Podobnie jak większość funduszy indeksowych S&P 500, VFINX najlepiej nadaje się dla inwestorów długoterminowych o umiarkowanej do wysokiej tolerancji na ryzyko poszukujących ekspozycji na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji. Ponieważ VFINX ma minimalny błąd śledzenia i niski wskaźnik kosztów, jest atrakcyjnym podstawowym pakietem dla portfela akcji.

Fundusz indeksowy Schwab S&P 500

Fundusz indeksowy Schwab S&P 500 został wydany 19 maja 1997 r. Przez The Charles Schwab Corporation. SWPPX jest doradzany i zarządzany przez Charlesa Schwab Investment Management, Inc., i obciąża go kosztami 0, 02%.

SWPPX to fundusz wspólnego inwestowania, który dąży do zapewnienia wyników inwestycyjnych odpowiadających całkowitemu zwrotowi z indeksu S&P 500. Aby osiągnąć swój cel inwestycyjny, SWPPX zwykle inwestuje co najmniej 80% łącznych aktywów netto w akcje składające się na indeks S&P 500. Ponadto SWPPX ogólnie nadaje tym towarom taką samą wagę jak indeks.

SWPPX zarządza 34, 91 mld USD, a obrót portfela wynosi 2%. SWPPX miał beta 1, 0; alfa -0, 07; współczynnik Sharpe'a 1, 12; i odchylenie standardowe 11, 16.

Fundusz indeksowy Fidelity 500

Wydany 17 lutego 1988 r. Przez Fidelity fundusz indeksowy Fidelity 500 zapewnia niskokosztową ekspozycję na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji. FXAIX nalicza roczny wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 02%.

Od momentu powstania fundusz wygenerował 14, 98% średnich rocznych zwrotów. Aby śledzić indeks bazowy, FXAIX inwestuje co najmniej 80%, w normalnych warunkach rynkowych, swoich aktywów netto w akcje zwykłe wchodzące w skład indeksu. FXAIX historycznie śledził indeks z niewielkim stopniem błędu śledzenia.

FXAIX służy jako alternatywa dla VFINX i SWPPX i jest jednym z najlepszych funduszy, który oferuje ekspozycję na koszyk akcji zwykłych uwzględnionych w Indeksie S&P 500. FXAIX może służyć jako podstawowy pakiet portfela amerykańskich akcji.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund

Fundusz T. Rowe Price Equity Index 500 (PREIX) został uruchomiony 30 marca 1990 r. I od tego czasu zapewnia pięcioletni średni roczny zwrot w wysokości 10, 7%. PREIX pobiera wskaźnik kosztów netto w wysokości 0, 23%. Śledząc S&P 500, fundusz dąży do wyrównania zwrotu z inwestycji w amerykańskie akcje o dużej kapitalizacji, starając się dopasować do wyników indeksu odniesienia

W oparciu o końcowe 10-letnie statystyki, PREIX ma współczynnik Sharpe'a 1, 06 i odchylenie standardowe lub zmienność 13, 43%.

PREIX ma łączne aktywa netto w wysokości 25, 55 miliarda USD. Najlepiej nadaje się dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na amerykański rynek akcji o dużej kapitalizacji.

Inwestowanie w fundusze indeksowe

Inwestowanie w fundusze indeksowe może być świetną, trwałą inwestycją, a także świetnym sposobem na łatwą dywersyfikację portfela. Chociaż giełda ma swoje wzloty i upadki, długoterminowy trend dla indeksu S&P 500 jest w przeważającej mierze pozytywny. Daje to szansę na inwestycję niskiego ryzyka.

Aby zainwestować w indeks taki jak jeden z czterech wymienionych powyżej, musisz utworzyć rachunek inwestycyjny za pośrednictwem jednego z wielu domów maklerskich. Przy tak różnorodnych funkcjach i cenach wśród tych brokerów wybór jednego może być trudny. Z tego powodu Investopedia stworzyło listę najlepszych brokerów online.